市場資訊

一、市場概述

上週（2022/11/07—2022/11/11，下同），主要寬基指數漲跌互現，上證50、滬深300和上證指數表現靠前2.02%/0.56%/0.54%，科創50表現靠後-4.62%。 

行業來看，中信一級行業上漲及下跌行業個數比21/9，房地產、傳媒、建材和綜合收益靠前，汽車、電力設備及新能源、國防軍工和電子靠後。年初至今，煤炭30.72%領漲全市。

二、資金流向

上週ETF整體流入72億元，ETF最新總規模11828.80億元。ETF連續10周獲得大量的資金流入，上週流入較多的是寬基，另外軍工、QDII科技、醫藥、新能源也有小幅的淨流入。

上週股票型ETF淨申購69.38億元，總體規模增加91.24億元；貨幣型ETF淨贖回36.53億元，總體規模減少36.22億元。在寬基ETF中，滬深300ETF淨申購最多，爲38.61億元，其規模增加46.26億元；上證50ETF淨申購最少，爲1.41億元，其規模增加13.93億元。

按板塊來看，上週科技ETF淨申購最多，爲5.59億元，其規模減少38.37億元；大金融ETF淨贖回最多，爲14.07億元，其規模增加15.87億元。

按熱點主題來看，上週軍工ETF淨申購最多，爲5.25億元，其規模減少3.74億元；證券ETF淨贖回最多，爲10.62億元，其規模增加5.52億元。

總的來看，在寬基ETF中，上週滬深300ETF淨申購最多，爲38.61億元；按板塊來看，科技ETF淨申購最多，爲5.59億元；按熱點主題來看，軍工ETF淨申購最多，爲5.25億元。 

三、ETF漲跌情況

上週744只場內ETF中，共有401只ETF周內累計漲幅爲正，306只ETF周內下跌。

具體來看，周內漲幅靠前的主要爲房地產ETF和跨境型ETF。

對於地產板塊反彈，平安證券表示，儘管短期行業信用修復仍需要時間，但主流房企估值已跌至歷史低位，同時政策端持續發力利於民企信用及融資修復，帶來估值端修復。 

 上週新能源板塊回調，光伏ETF幾乎包攬上週ETF跌幅榜。

四、份額變化

 上週全市ETF份額增幅居前的幾乎都是寬基類ETF，分別有科創50ETF、恆生科技指數ETF、滬深300ETF、科創板50ETF、創業板ETF。

此外，跨境ETF中，上週份額增量居前的來自於港股類ETF。恆生科技ETF、恆生醫療ETF和恆生醫藥ETF份額均增長超1億份。

此前十月份，港股跌得不休，恆生指數一路跌破17000點、1600點，隨後在11月第一天才迎來反彈。然而，各路資金則早在港股黑暗10月便開始悄然埋伏，借道ETF抄底港股，一衆主投港股的跨境ETF基金份額激增。

五、新發產品

新發產品方面，本週將有6只ETF開始發行，其中有2只行業ETF，分別是南方國證交通運輸行業ETF和國泰中證內地運輸主題ETF。

南方國證交通運輸行業ETF跟蹤國證交通運輸指數，指數共有60只成分股，行業分佈涉及快遞、航運、鐵路、航空等。

指數前十大重倉股包括順豐控股、京滬高鐵、中遠海空、上海機場等，其中共有6家上市企業市值超千億。

國證交通運輸指數當前估值爲1.53倍位於近三年分位點28.25%，近五年分位點23.63%、成立以來分位點15.01%。

國泰中證內地運輸主題ETF跟蹤中證內地運輸主題指數，指數共有37只成分股，行業分佈與國證交通運輸指數差別不大，前十大重倉股則略有些差異。

此外，本週還有4只增強策略ETF將要發行，分別爲：鵬華上證科創板50成份增強策略ETF、銀華中證1000增強策略ETF、嘉實創業板增強策略ETF、華泰柏瑞中證1000增強策略ETF。

六、基金熱點新聞

1.首批個人養老金Y份額產品出爐

2022年11月11日部分養老FOF基金髮布增加Y 類基金份額的公告，據不完全統計截至11月13日，發行Y份額的共23家基金公司40只產品當前合計規模394.05億。Y類份額是單獨爲個人養老金賬戶投資設立的專屬份額，此類份額有獨立計算份額淨值，且給與給予銷售服務費、管理費、託管費等費用優惠(相對減半)的特點。

從規模來看，蔡錚管理的交銀安享穩健養老一年以154.6億穩坐頭位，其餘產品均不超過40億。費率來看，管理費集中在0.6%(15只)，0.8%(7只)和0.9%(11只)；託管費0.15%(22只)，0.2%(15只)。主份額產品對應的養老專屬Y份額相應減半。