市場資訊

近日來，反AI浪潮聲四起，繼馬斯克等千人聯名呼籲之後，意大利準備封殺ChatGPT。

當地時間週五（3月31日），意大利個人數據保護局表示，即日起禁止使用ChatGPT，並暫時限制OpenAI處理意大利用户數據。除此之外，美國技術倫理組織要求FTC阻止發佈新的OpenAI GPT商用版本。

隔夜，芯片行業也大消息不斷！美國一芯片巨頭在華銷售產品，被啟動網絡安全審查。據網信辦，美光公司在華銷售產品被網絡安全審查。美國拜登政府推出的《芯片法案》補貼申請剛剛開放便引發質疑。台積電董事長劉德音直言部分條款過於苛刻，“無法接受”；韓國政府也表示，對於三星電子、SK海力士等韓國企業來説，可能是一種“沉重負擔”。

美股方面，三大股指集體高收。截至收盤，道指升 1.26%，納指升 1.74%，納斯達克100指數一季度大升20%，創下自2020年中以來最大季度升幅，標普升 1.44%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 1.56%，微軟收升 1.5%，谷歌收升 2.65%，亞馬遜升 1.26%，英偉達升 1.44%，特斯拉升 6.42%，Meta升 1.97%，美光科技收跌4.4%。中概股則多數進入調整狀態，納斯達克中國金龍指數跌0.65%，本週累計上升4.73%。“拆分概念股”京東和阿里均跌近1%，百度、騰訊控股ADR、小鵬汽車和騰訊音樂跌約2%，嗶哩嗶哩跌超6%。

季度來看，大型科技股表現強勢，英偉達累升約90%，特斯拉累升約68%；百度領跑熱門中概股，Q1累升逾30%，阿里巴巴累升約16%

全球資產表現上，PCE公佈後兩年期美債收益率轉降，脱離逾一週高位，本週升逾20個基點，但3月大幅降近80個基點。美元指數反彈，脱離跌至七週低位危險，但連跌兩季。美油兩連升至三週高位，本週升超9%，3月仍連跌五個月，美國天然氣暫別兩年半低谷，本週跌超10%，一季度腰斬。黃金跌落一年高位，終結四周連升，3月升超7%創逾兩年半最大升幅。倫錫終結十連升吿別一個多月高位，本週和一季度升超4%，倫鎳連升三週，一季度仍跌超20%。

回顧昨日港A股市場，A股三大指數集體上升，滬指升0.36%，報3272點，深成指升0.64%，創業板指升0.69%。兩市成交額超9000億，北上資金淨買入16.7億。雲遊戲、ChatGPT概念大升，CRO概念全天走弱，酒店餐飲、廚衞電器等板塊陷入調整，大金融板塊集體下挫。

港股三大指數全天維持升勢，恒指最終收升0.45%，國指升0.67%，恒生科技指數升0.78%。南下資金淨流入23.93億港元，大市成交額為1405億港元。本月收官，恒生科技指數大幅反彈9.6%表現較佳，恒指、國指分別升3.1和5.89%。

南北向資金方面，昨日北上資金淨買入16.74億元，為連續第4日加倉。寧德時代、比亞迪、牧原股份分別獲淨買入最多。海爾智家淨賣出額居首，金額為7.13億元。南下資金淨買入6.69億港元，為連續18日淨買入。騰訊控股、中國移動、中國電信分別獲淨買入最多；美團-Ｗ淨賣出額居首，金額為5.43億港元。

昨日，共有40只個股上榜龍虎榜，捷成股份龍虎榜單日淨買入額最多，達2.33億元。其中，涉及機構專用席位的個股有28只，淨買入額前三的是恒生電子、太極集團、金盃電工。

兩融餘額方面，截至3月30日，上交所融資餘額報7972.44億元，深交所融資餘額報7193.4億元，兩市合計15165.84億元。

1. 美國一芯片巨頭在華銷售產品，被啟動網絡安全審查！

據中國網信網，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全，依據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網絡安全法》，網絡安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對美光公司（Micron）在華銷售的產品實施網絡安全審查。公開資料顯示，美光公司是美國存儲芯片巨頭，通過全球化的運營，美光公司製造並向市場推出DRAM、NAND閃存、CMOS圖像傳感器、其它半導體組件以及存儲器模塊，用於前沿計算、消費品、網絡和移動便攜產品。

2. 意大利即日起禁止使用ChatGPT

意大利個人數據保護局日前宣佈，即日起禁止使用聊天機器人ChatGPT，並限制開發這一平台的美國人工智能公司OpenAI處理意大利用户信息。另外，因涉嫌侵犯用户隱私，OpenAI公司“必須在20天內通過其在歐洲的代表向意大利個人數據保護局通報公司執行保護局要求而採取的措施”，否則將被處以最高2千萬歐元或公司全球年營業額4%的罰款。

3. 美國技術倫理組織要求FTC阻止發佈新的OpenAI GPT商用版本

近日，美國技術倫理組織“人工智能和數字政策中心”(Center for Artificial Intelligence and Digital Policy)要求美國聯邦貿易委員會(FTC)阻止OpenAI發佈新的GPT-4商用版本，該組織稱GPT-4“存在偏見、具有欺騙性，並對隱私和公共安全構成威脅”，並敦促FTC“對OpenAI展開調查，禁止GPT-4的進一步商用發佈，並確保建立必要的護欄來保護消費者、企業和商業市場”。

4. 歐洲央行公佈對四家銀行資產質量的審查報吿

歐洲央行當地時間3月31日公佈了對比利時新農業銀行（Crelan）、拉脱維亞Citadele銀行、高盛歐洲分行和摩根士丹利銀行歐洲分行的資產質量審查報吿。報吿顯示這四家銀行的一級資本充足率都高於8%的警戒線，沒有資產不足的風險。其中高盛銀行歐洲分行的資本充足率最高，達到22.05%；摩根士丹利銀行歐洲分行的資本充足率最低，為15.65%；比利時新農業銀行的資本充足率為15.67%；拉脱維亞Citadele銀行的資本充足率則為16.03%。

5. 美聯儲“三把手”：預計2023年通脹將降回至3.25%左右

美聯儲威廉姆斯表示，預計2023年通脹將降回至3.25%左右；通脹已經有所緩解，但仍遠高於2%的目標；銀行動盪可能導致信貸收緊；銀行動盪影響的規模和持續時間不確定；長期通脹預期仍舊穩定；對金融環境的觀察將在貨幣政策考量中發揮關鍵作用。

6. 華為業績出爐！收入6423億，研發1615億

華為2022年收入增長0.9%，達到6423億元，其電信業務收入增長0.9％，達到2840億元；消費電子業務的2022年收入下降了11.9％，為2145億元人民幣；淨利潤下滑68.7%，降至356億元人民幣。2022年，研發費用總額為1615億人民幣，研發費用率25.1%，處於歷史高位。華為輪值董事長徐直軍表示，2023年是華為生存發展的關鍵之年。

7. 中國移動在人工智能、算力網絡、數據要素相關領域已有佈局

中國移動在互動平台表示，公司在人工智能、算力網絡、數據要素相關領域已有佈局，一是已經構築了算力網絡，會在AI算力方面發揮巨大作用；二是公司的能力中台中包括技術中台，已沉澱超300項AI能力；三是公司的能力中台中包括數據中台，匯聚全公司數據，通過脱敏、清洗目前每天沉澱5PB數據；四是公司在AI應用方面已做出嘗試，內部已在運維和客服兩個領域廣泛應用AI功能。

8. 美“芯片法案”條款苛刻 台積電董事長坦言無法接受

3月31日，美國拜登政府所推出的《芯片法案》補貼正式開放申請，卻在業內引發了諸多質疑。台積電董事長劉德音直言，該法案部分條款過於苛刻，台積電方面“無法接受”。2022年12月，台積電曾宣佈，將原本計劃的120億美元投資額提高至400億美元，在美國亞利桑那州建造兩座工廠，計劃分別於2024年、2026年投產生產4納米和3納米芯片。

9. 馬斯克開源Twitter算法

3 月 31 日，Twitter 已將其部分源代碼正式開源，其中包括在用户時間線中推薦推文的算法。目前，該項目在 GitHub 已收穫 10k+ 個 Star。馬斯克在 Twitter 上表示此次發佈的是“大部分推薦算法”，其餘的算法也將陸續開放。他還提到，希望“獨立的第三方能夠以合理的準確性確定 Twitter 可能向用户展示的內容”。

10. 首批公募REITs擴募開閘

3月31日晚間，證監會發布，華安張江光大REIT、中金普洛斯REIT、博時蛇口產園REIT、紅土鹽田港REIT作為首批擴募公募REITs獲證監會變更註冊的批覆，意味着公募REITs市場邁出重要一步。公吿顯示，證監會均要求會同基金的銷售機構和深圳證券交易所等，認真做好基金的信息披露、路演推介、詢價、定價、配售、認購、上市交易、登記、會計核算、客户服務和募集準備等工作。

11. 從嚴治市！證監會通報

證監會昨日通報2022年法治政府建設情況時指出，2022年全年證監會辦理案件603件，其中重大案件136件，向公安機關移送涉嫌犯罪案件和通報線索123件，案件查實率達到90%。證監會表示，2023年將持續做好制度供給，積極協助公司法、企業破產法、金融穩定法以及推動上市、機構、債券等條線行政法規的制定修改。集中力量查辦欺詐發行、財務造假、操縱市場、內幕交易等市場關注、性質惡劣的大要案。

12. 重磅！證券公司監管條例迎來修訂

證監會就《證券公司監督管理條例（修訂草案徵求意見稿）》公開徵求意見。《條例（修訂草案徵求意見稿）》主要內容有六方面。

一是落實新《證券法》要求，取消、調整部分行政許可事項，落實審慎監管原則、提升風險防控主動性，對照《證券法》提高處罰力度。
二是加強對證券公司股東、實際控制人穿透監管的要求，增強監管力度，規範公司治理。
三是引導行業迴歸本源、集約經營，走高質量發展之路，培育“合規、誠信、專業、穩健”行業文化，建立長效合理激勵約束機制。
四是補充業務規則，新增證券承銷與保薦、做市交易、場外業務三節，針對性完善相關業務規範，促進服務實體經濟功能有效發揮。
五是強化合規風控，完善內外部約束機制，突出合規風控全覆蓋，強化全面風險管理；補充恢復與處置計劃、子公司和分支機構管理、利益衝突防控、關聯交易管理、異常交易監控、廉潔從業、人員管理等重點制度要求，系統規定信息技術制度。
六是優化監管方式，提升監管效能。明確差異化監管原則，完善法律責任設置、提升違法違規成本。

13. APP多次宕機，東財罰單來了！

3月31日，西藏證監局發佈公吿顯示，東方財富證券在3月21日的網絡安全事件中存在論證測試不充分等問題，決定對其採取責令改正的監督管理措施。東方財富也同步公吿了這一信息並回應稱，公司高度重視，將深入整改，嚴肅內部問責。公司再次向受到影響的用户致以誠摯的歉意，公司將認真吸取教訓，全面排查，切實整改，防止類似情況再次發生。

14. 郵儲銀行迴應中國移動入股

在郵儲銀行2022年業績發佈會上，郵儲銀行行長劉建軍在迴應中國移動集團成為該行第二大股東時表示：對於郵儲銀行來講，最直接的體現就是進一步提升信貸投放能力，進而提升該行服務實體經濟的能力，提高其風險能力。他表示，450億資金募集到位以後，能夠提升該行一級資本充足率0.62個百分點，對於該行是非常重要的“能量補給”，未來三年對資本的壓力有很大的緩解。

15. 北京啟動存量住房交易“帶押過户”模式

據央視，北京銀保監局、人民銀行營業管理部、北京市規劃和自然資源委、北京市住房和城鄉建設委3月31日聯合發佈通知，正式在北京市啟動存量住房“帶押過户”模式。通知明確，從3月31日起，居民出售在京住房，買賣雙方可以在原按揭貸款抵押權不解除的情況下辦理住房所有權轉移登記，以切實提升居民住房交易、登記和金融服務水平。

16. 鍾南山最新發聲

隨着全國多地不再強制要求旅客搭乘地鐵時佩戴口罩。口罩還要不要戴？對此鍾南山院士認為，過去三年，戴口罩是一個很好的預防病原體的有效手段，但疫情發展到現階段，佩戴口罩已經可以成為非強制性的措施。“人羣長時間低暴露於流感等病原體，鼻腔缺少刺激，對人體自然免疫力的形成不利，進入4月以後，條件允許情況下，建議可以不戴口罩。”

17. 羅永浩直播間補貼100萬賣衞星

“200萬補貼100萬！包郵包上天！”繼3年前淘寶直播間賣火箭後，如今，羅永浩直播間賣衞星了。據悉，該商品上架約6分鐘被神祕買家搶購，創下電商直播誕生以來首次成交實物通信衞星的先例。據悉，這次售賣的衞星是由九天微星唐山衞星工廠生產。

1. 中國3月官方製造業PMI為51.9

中國3月官方製造業PMI錄得51.9(預期51.5)，比上月下降0.7個百分點，高於臨界點，製造業保持擴張態勢。3月份，受上月高基數等因素影響，製造業PMI有所回落，景氣水平仍為近兩年次高點。中國3月官方非製造業PMI錄得58.2(預期為55)，比上月上升1.9個百分點，高於臨界點，非製造業恢復發展步伐加快。

2. 證監會負責同志會見國際金融機構負責人

證監會主席易會滿等負責同志先後在京會見美國橋水基金、法國東方匯理、日本大和證券、英國匯豐、加拿大宏利金融、新加坡淡馬錫、德國安聯保險、意大利聯合聖保羅銀行、美國景順和高盛等國際金融機構負責人。

易會滿等負責同志表示，近年來，面對複雜多變的外部環境，中國資本市場始終堅守初心與定力，全面深化改革，持續推進機構、市場、產品多個維度的對外開放。外資機構在華展業便利度不斷提升，跨境市場互聯互通渠道進一步拓展。

3. 美國2月核心PCE物價指數出爐

美國勞工部數據顯示，美國2月PCE物價指數環比增長0.3%，預期為0.5%；同比增長5%，預期為5.1%。美國2月核心PCE物價指數環比增長0.3%，預期為0.4%；同比增長4.6%，預期為4.7%。2月個人支出環比增長0.2%，預期為0.3%。

4. 歐元區3月CPI增速放緩

歐盟統計局數據顯示，歐元區3月CPI環比增長0.9%，預期1.10%，前值0.80%；同比增長為6.9%，預期7.10%，前值8.50%。整體看，歐元區3月份整體通脹放緩幅度超過預期，但核心通脹略有加速。3月份整體通脹率從2月份的8.5%降至6.9%，低於預期的7.1%；核心通脹率從2月份的5.6%升至5.7%，符合預期。

5. 東盟國家開始商討減少金融交易對美元的依賴

“東盟簡報”網站29日刊文稱，3月28日，東盟各國財長和央行行長正式會議在印度尼西亞開幕。會議的首要議題是討論如何減少金融交易對美元、歐元、日元和英鎊的依賴，轉向以當地貨幣結算。會議討論了通過本幣交易(LCT)計劃減少對主要貨幣依賴的努力。這是之前已經開始在東盟成員國之間實施的本幣結算(LCS)計劃的延伸。這意味着東盟跨境數字支付系統將進一步擴大，並允許東盟國家使用當地貨幣進行貿易。

1. 3月TOP100房企單月業績同比增長29.2%

克而瑞地產研究顯示，2023年3月，TOP100房企實現銷售操盤金額6608.6億元，單月業績同比增長29.2%，環比增長42.3%，同環比保持增長且增幅較上月提升。累計業績來看，一季度百強房企實現銷售操盤金額14827.7億元，累計業績同比轉正，增長3.1%。

2. 廣州新規：購買新能源車 最高補貼一萬元

《廣州市鼓勵支持個人領域新能源汽車推廣應用工作指引》日前印發實施。根據該指引，補貼對象為2023年3月1日至12月31日期間，在廣州購買符合要求的新能源汽車（以發票日期為準），並在2024年1月31日前完成註冊登記的個人消費者。

對符合申領條件的個人消費者，給予以下補貼：機動車銷售統一發票含税價（以下簡稱車輛價格）在10萬元（含）至15萬元，補貼10000元/台；車輛價格在15萬元（含）至20萬元，補貼8000元/台；車輛價格在20萬元（含）以上，補貼6000元/台。

3. 3月全國期貨交易市場成交量同比增長9.20%

中國期貨業協會最新統計資料表明，以單邊計算， 3月全國期貨交易市場成交量為724,448,225手，成交額為499,038.35億元，同比分別增長9.20%和下降12.33%，環比分別增長33.94%和21.84%。1-3月全國期貨市場累計成交量為1,663,338,682手，累計成交額為1,208,956.92億元，同比分別增長8.47%和下降6.00%。

騰訊控股：向港交所申請增設人民幣櫃枱
三一重工：2022年淨利同比降64.49% 擬每10股派發紅利1.6元
東方電氣：2022年淨利同比增24.71% 擬10派3.35元
長飛光纖：2022年淨利同比增64.71% 擬10派4.62元
豆神教育：法院決定對公司啟動預重整
美邦服飾：出售華瑞銀行股份獲上海銀保監局批覆
上海誼眾：一季度淨利同比預增72.39%-88.65%