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中金發表報告指，藥明生物(02269.HK昨日(4日)召開業務進展更新電話會，下調今年至後年業績指引。 公司指引今年收入增長10%(其中新冠佔比少於3%，扣除新冠按年增長36%)，經調整淨利潤個位數下滑(此前指引今年收入增長30%，經調整淨利潤增長26至27%；指引明年收入及經調整淨利潤雙位數增長(新冠收入佔比少於1%)，後年收入和經調整淨利潤30%增長(此前指引為今年至後年收入年複合增長率30%，經調整淨利潤CAGR為26至27%)。 報告指，由於藥明生物合同生產服務(CDO)/合同生產服務(CMO)業務不及預期、行業增速下降等，下調今明兩年經調整每股盈利預測各25%和28%至1.1和1.3元，維持「跑贏行業」評級，下調目標價30.5%至57元。