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國泰君安研報指出，保利發展(600048.SH)3月銷售降幅相比2月有所收窄，分別實現簽約面積和簽約金額153萬方、270億元，分別同比減少37.0%、46.3%。整體來看2024年1季度，公司實現簽約面積367萬方，同比減少41.8%；實現簽約金額630億元，同比減少44.8%。和行業下行趨勢一致，預計後續供給端和需求端政策還將繼續發力。未來兩年現金分紅率翻倍，股息率上升至4.7%左右。此外，公司的拿地權益比依然維持在90%以上。維持增持評級，維持目標價20.66元。