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波司登(03998.HK)擬發行2.75億美元可換股債

格隆匯 12-05 06:43

格隆匯12月5日丨波司登(03998.HK)公佈,根據一般授權發行於2024年到期的2.75億美元1.00%可換股債券。

公告顯示,假設按初步轉換價每股股份4.91港元悉數轉換可換股債券,則可換股債券可轉換為438,470,977股股份,相當於公告日期公司已發行股本約4.05%及經因可換股債券獲悉數轉換而發行轉換股份所擴大公司已發行股本約3.89%。

據悉,轉換價4.91港元,較收市價每股股份3.85港元高27.5%。認購事項所得款項淨額將用於償還現有債務以及為一般企業及業務用途提供資金。