智通港股早知道︱(7月17日)全國影院迎來重啟時刻關注江西銅業(00358)等有色的股價調整機會

uSMART友信智投 07-17 09:50

【重要資料】

【智通觀點】

1、週四，美國上周初請失業救濟金人數多於預期，六月零售額升幅遠低於上月。美股在市場憂慮情緒下低開，其中大型科技股拖累道指跌超1%。截至收市，道指跌135.39點或0.50%，報26734.71點;納指跌76.66點或0.73%，報10473.83點;標普500指數跌10.99點或0.34%，報3215.57點。港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報25,149點，升178.66點或0.71%。

2、據美國約翰斯·霍普金斯大學衛生事件即時監測系統顯示，截至美東時間7月16日下午5時34分，美國已有病例3556403例，其中包括死亡病例138072例。與該系統7月15日下午5時34分的資料相比，美國新增感染病例78386例，新增死亡病例966例。香港特區衛生署16日公佈，香港16日新增67例確診病例，本地病例為63例，輸入案例為4例。這一新增確診數字也是自香港衛生事件以來單日最大增幅。持續關注疫苗股康希諾生物-B(06185)與呼吸機廠家永勝醫療(01612)的股價波動。

3、7月16日，交通銀行(03328)發佈公告稱，月初以來，社保基金會已通過委託的證券公司以集合競價方式減持該行約3.95億股A股股份，佔計畫減持數量的53%以上，合計套現21.63億元。在這之前，該行於6月初收到社保基金會通知，後者計畫於公告之日起15個交易日後的6個月內減持不超過7.43億股交行A股。交行彼時表示，此次減持是社保基金會常規性投資業務安排，不影響雙方市場化業務合作。

4、近期有色金屬近期迎風起舞，吸引了不少投資者的關注。以銅為代表，滬銅主力合約CU2008自3月20日開始啟動單邊上行行情，價格從3月23日市中35590元/噸的低點穩步攀升至7月13日市中53520元/噸的高位，即使經歷近幾日的調整，至7月16日下午5:00報50710元/噸，不到4個月的時間累計升幅高達42.5%。

據業內機構預測，2020年全球銅礦產量增速將從此前預測的3%降至1%左右，當前公共衛生事件對礦端干擾已接近1%，預計全年保守預計銅礦干擾率將在2%-3%左右，供應干擾或將威脅全球銅緊平衡。目前銅期貨焦點在於全球低庫存背景下的銅市供應擾動推動的滬倫兩市升水的結構。關注江西銅業(00358)、紫金礦業(02899)、洛陽鉬業(03993)的股價調整機會。

5、7月15日，國家發展改革委、中央網信辦、工業和資訊化部等13個部門印發的紅頭文件《關於支援新業態新模式健康發展啟動消費市場帶動擴大就業的意見》，該檔提出支持15種新業態新模式發展，包括線上教育、互聯網醫療、線上辦公、數位化治理等。其中，線上教育被放在了重點支持發展新行業業態中的第一個。

具體來看，要構建線上線下教育常態化融合發展機制，形成良性互動格局。允許購買並適當使用符合條件的社會化、市場化優秀線上課程資源，探索納入部分教育階段的日常教學體系，並在部分學校先行先試。鼓勵加大投入和教師培訓力度，試點開展基於線上智慧環境的課堂教學、深化普及“三個課堂”應用等。完善線上教育智慧財產權保護、內容監管、市場准入等制度規範，形成高品質線上教育資源供給。

公共衛生事件下，線上教育被按下快進鍵，而政策進一步做出了首肯，這對線上教育和進校企業來說，迎來了新的發展機遇。持續關注新東方線上(01797)回檔機會。

6、停業175天后，全國影院迎來重啟時刻。7月16日，國家電影局發佈通知稱，低風險地區在電影院各項防控措施有效落實到位的前提下，可於7月20日有序恢復開放營業。中高風險地區暫不開放營業。業內人士稱，隨著衛生事件逐漸好轉，影視行業複產復工有序推進，且相關部門已發佈對電影行業的稅費支持政策，後續有望出臺落地更多支持政策，行業有望持續回暖，走出低谷。留意阿裡影業(01060)、貓眼娛樂(01896)、IMAX中國(01970)、歡喜傳媒(01003)等影視類股的價格趨勢。

【公司要聞】

弘陽地產(01996)進一步發行於2023年到期1.55億美元的9.70%優先票據

復星醫藥(02196)：公共衛生事件mRNA疫苗(BNT162b1)獲臨床試驗批准

康方生物-B(09926)：AK104聯合侖伐替尼一線治療晚期肝細胞癌IB/II期臨床研究成功完成首例患者給藥

李氏大藥廠(00950)引進並研發一種研究性腫瘤藥物

中國財險(02328)按持股比例向北中心增資約16.78億元以推進數位化轉型

中國銀行(03988)出資80億元與其他24家機構成立綠色基金發展綠色金融

建設銀行(00939)擬投資80億元國家綠色發展基金

農業銀行(01288)擬出資80億元參投國家綠色發展基金

交通銀行(03328)擬出資75億元參與設立綠色發展基金

工商銀行(01398)擬出資80億元參投國家綠色發展基金

重慶鋼鐵股份(01053)斥8.37億元收購千信能源確保發電機組和生產高度協同

作長線投資香港建設(控股)(00190)購入24.41萬股騰訊(00700)股份

中國宏泰發展(06166)7月1日於公開市場出售2499.95萬股渤海銀行股份

中航科工(02357)：中航富士達公開發行1500萬股新股每股15.96元

高銀金融(00530)正努力解決賜譽債務和成美及Goal Eagle債務 7月16日複牌

華泰證券(06886)7月16日斥1678.66萬元回購74.67萬股A股

石四藥集團(02005)7月16日584.4萬港元回購118.2萬股

華檢醫療(01931)7月16日516.69萬港元回購181.3萬股

正通汽車(01728)擬先舊後新折讓15.5%配售2.45億股

百濟神州(06160)根據購股協定折讓19.5%發行1.458億股

九毛九(09922)擬先舊後新折讓5.44%配售7000萬股淨籌8.295億港元

港鐵公司(00066)7月16日發行以股代息股份1842.66萬股

中國外運(00598)實際控制人招商局完成增持8579.5萬股H股

紅星美凱龍(01528)控股股東紅星控股合計解押1.17億股

中國鐵建(01186)7月27日發放每股現金紅利0.21元

光大證券(06178)A股每股派現金紅利0.037元

大連港(02880)：7月23日每股A股派現0.021元

龍湖集團(00960)附屬公開發行17億元2020年度第一期中期票據

首程式控制股(00697)附屬擬與建鄴高投及首達高投成立合夥企業

361度(01361)擬成立有限合夥企業以投資電商業務

【財報數據】

微創醫療(00853)預期心脈醫療上半年歸母淨利潤同比增長38.8%至44.68%

兗州煤業股份(01171)：兗煤澳洲公司上半年商品煤產量同比減少3%至2560萬噸

中煤能源(01898)6月份商品煤產量同比增加3.9%至915萬噸

金隅集團(02009)預期中期淨利12億至16.5億元

中遠海能(01138)預期中期歸母淨利大幅增長至28.1億元-30.1億元

兗煤澳大利亞(03668)第二季度原煤產量降1%至1690萬噸

或盈轉虧九興控股(01836)預計中期取得淨虧損

中彙集團(00382)前9個月毛利同比增加19.5%至2.99億元

中鋁國際(02068)第二季度新簽合同額同比減少12.77%至107.59億元

匯付天下(01806)預期中期經調整淨利約8000萬元-9000萬元

恒興黃金(02303)預期上半年淨利同比下滑30%

大眾金融控股(00626)上半年淨利1.4億港元同比下滑45.1%

【宏觀與行業】

1、2020二季度GDP增長3.2%

二季度經濟增長由負轉正。初步核算，上半年國內生產總值456614億元，按可比價格計算，2020上半年GDP同比下降1.6%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長3.2%。從環比看，二季度國內生產總值增長11.5%。

2、中國上半年房地產開發投資同比增1.9%，1-5月為降0.3%。其中，住宅投資增長2.6%，增速比1-5月提高2.6個百分點。上半年商品房銷售面積下降8.4%，1-5月為下降12.3%。房企到位資金下降1.9%，1-5月為下降6.1%。

3、美國勞工部週四(7月6日)公佈，美國截至7月11日當周初請失業金人數130萬人，較前值131.4萬人略微下滑，不過仍高於市場預期的125萬人。這也是初請失業金人數連續第16周超過100萬人。美國截至7月4日當周續請失業金人數為1733萬人。

4、在截至6月份的前12個月裡，由於刺激性財政支出激增，稅收收入大幅下降，美國預算赤字達到3萬億美元，使聯邦政府年度赤字佔GDP的比例達到了二戰以來的最高水準。而來勢洶洶的第二波公共衛生事件也使美國經濟能否迅速復蘇畫上問號，財政狀況有進一步惡化的危險。

5、農業農村部印發了《全國鄉村產業發展規劃(2020-2025年)》，培育一批產值超千億的骨幹優勢特色產業集群。規劃提出，用3-5年的時間，培育一批產值超1億元的特色產業專業村，培育一批產值超10億元的農業產業強鎮，培育一批產值超100億元的現代農業產業園，培育一批產值超1000億元的骨幹優勢特色產業集群，培育一批產值超100億元的優勢特色產業集群。發展目標之一是使農產品網路銷售額達到1萬億元。

6、受中國經濟快速恢復鼓舞，全球鐵礦石價格今年累計上升21%。而全球市場動盪下的最佳避險天堂黃金，今年以來僅上升了19%。本周資料顯示，中國六月進口的鐵礦石總量達到1億噸，這也是2017年10月以來中國單月鐵礦石進口量的新紀錄。而六月鐵礦石進口資料更是預示著，中國今年六月鋼鐵產量還將繼續上升，中國全年鋼產量有望突破10億噸，而全球其他各國全年產量預計只有7.5億噸。(FT)

7、根據國務院國資委提供資料顯示，自3月份全面復工以來，中央企業月度固定資產投資恢復正增長，月度投資增速分別為4.1%、11.8%、13%、21.2%，呈逐月加快態勢。分行業看，發電、汽車、通信、冶金等行業上半年固定資產投資增速超過15%。其中：通信企業上半年國定資產投資額同比增長18.7%，投資增量佔全部中央企業的41.4%;發電企業上半年固定資產投資額同比增長42.6%。(證券時報)

8、研究機構Strategy Analytics預測，由於衛生事件引起的商業活動放緩導致的經濟下滑，2020年全球消費者在智慧家居相關設備上的支出將從2019年的520億美元降至440億美元。然而，智慧家居市場將在2021年恢復，消費者支出將增加至620億美元。預測全球智慧家居設備市場將繼續以15%的複合年增長率增長，到2025年將達到880億美元。

9、工信部資料顯示，1-6月，全國造船完工量1758萬載重噸，同比下降10.6%，比5月降幅收窄10個百分點，其中海船為464萬修正總噸;新承接船舶訂單量1247萬載重噸，同比增長3.4%，其中海船為395萬修正總噸。

10、天眼查資料顯示，中國目前經營範圍含“積體電路、晶片”，且狀態為在業、存續、遷入、遷出的企業將近21萬家。天眼查專業版資料顯示，2019年，中國新增積體電路相關企業超過5.3萬餘家，增速高達33.07%，為歷史相關企業增量最多的年份。以工商登記為准，截至7月16日，中國今年上半年新增積體電路相關企業近2.6萬家，其中，第二季度新增超過1.7萬家，較去年同比增長超30%。

【主要股東增減持】

7月13日，Schroders Plc減持中車時代電氣(03898)113.3萬股，每股作價約34.57港元，總金額約為3916.86萬港元。減持後最新持股數目約為3816.03萬股，最新持股比例為6.97%。

7月13日，Matthews International Capital Mgt減持福耀玻璃(03606)102.28萬股，每股作價約21.55港元，總金額約為2203.84萬港元。減持後最新持股數目為3437.76萬股，持股比例降至6.79%。

7月10日，摩根大通減持新奧能源(02688)約34.91萬股，每股作價約90.62港元，總金額約為3162.99萬港元。減持後最新持股數目約為1.01億股，持股比例降至8.99%。

7月10日，摩根大通減持中國電信(00728)約1904.77萬股，每股作價約2.32港元，總金額約為4422.3萬港元。減持後最新持股數目約為6.77億股，持股比例降至4.88%。

【大行評級】

麥格理：予中芯國際(00981)“跑輸大市”評級目標價14.15港元

高盛：上調安踏體育(02020)目標價至82港元維持“買入”評級

瑞信：首予京東(09618)“跑贏大市”評級目標價292.6港元

野村：上調中興通訊(00763)目標價至27.5港元重申“中性”評級

富瑞：予恒安國際(01044)目標價69.7港元維持“買入”評級

【交易鬧鈴】