每股發售價定於27.2元,為招股價區間24.1元至27.2元的上限。集資淨額料為40.01億元,若超額配股權獲悉數行使將額外增加6.33億元。
根據公司早前簽訂基石投資者協議,以每股發售價27.2元計,FMR、富達國際、騰訊(00700.HK)全資附屬Tencent Mobility及GIC各持有公司1,141.55萬股,持股1.65%。另外Matthews Funds、Springhill及OrbiMed Funds各持有公司570.75萬股,持股0.83%。
聯席保薦人為高盛及海通國際,聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為高盛、海通國際及中金公司。