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IPO週報 | 譚仔國際火熱招股中,次新股表現平平,數坤科技遞表

uSMART盈立智投 09-23 17:46

| 正在招股

譚仔國際亞洲粉面特色餐廳市佔率排行第一

譚仔國際是中國香港“譚仔雲南米線”及“譚仔三哥米線”品牌快速休閒連鎖餐廳的領先及知名連鎖餐廳營運商,於最後可行日期,合共經營156間餐廳,包括覆蓋港九新界18區的76間譚仔餐廳及74間三哥餐廳、3間位於中國內地深圳的譚仔餐廳及3間位於新加坡的三哥餐廳。所有餐廳均以兩個自家品牌自營。

譚仔國際於9月23日至9月28日招股,公司擬發行3.35億股,其中公開發售佔比10%,國際配售90%,另有15%超額配股權,每股發行價3.33-4.17港元。每手1000股,預期10月7日上市。

香港公開發售3350.1萬股,合計33501手,在不啓動回撥的情況下,甲組16750手,乙組16751手。因近期新股市場較爲冷清,預計申購不會特別火熱,啓動30%檔回撥,按50000人估算,預計一手中籤率80%左右

 

英國保誠

 英國保誠今天正式公開招股,其前期在香港、倫敦和新加坡三地上市。

保誠此次集資,與一般港股上市公司透過配售或向所有股東供股集資有別,因爲在約1.31億新股中,除有配售部分,還有公開發售的股份,集資方式就像在港首次公開招股(IPO),這在香港已上市企業中實爲罕見。因爲保誠2010在港上市採取的是介紹形式上市,未有公開發售股份,因此在港股市場流通股份較少,目前沒有納入恆指公司旗下任何指數。

此次融資目的之一,是希望擴大投資者基礎及增加股份流通量,希望以後能成爲恆生綜合指數成份股,有機會被納入港股通,吸引內地投資者交易。

| 新股表現

本週有1只新股上市,1只暗盤,堃博醫療-B按暗盤開盤相對高點價計,打新者若只中1手,不計利息等成本,賺649.8港幣乙頭中籤94手,賺61083.55港元

 

| 新股解盤

堃博醫療是一家專注於介入呼吸病學產品開發的醫療器械公司。成立於2012年,公司是介入呼吸病學領域的開拓者,在中國和全球範圍內提供創新型肺部疾病解決方案。

 

堃博醫療的核心產品是InterVapor及RF-II。根據弗若斯特沙利文的資料,InterVapor系統是世界上第一個,也是唯一一個用於治療慢性阻塞性肺病及肺癌等肺病的熱蒸汽能量消融系統。RF-II是一種射頻消融系統,其爲一種與一次性肺射頻消融導管結合使用及唯一專門針對肺癌的射頻消融系統。截至最後實際可行日期,公司分別擁有132項和60項有關InterVapor和RF-II有的專利和專利申請。

 

公司股東陣容強大,本次共10名基石,合計認購9100萬美金。如果按上限定價,認購股份佔本次發售股份的42.3%;如果按下限定價則是46%。

週四堃博醫療公佈招股結果,香港公開發售獲超額認購11.13倍,國際發售則獲超購約4.1倍。每股定價18.70元,每手500股,一手中籤率6.58%申購16手穩獲一手,乙頭獲配94手

此次堃博醫療的中籤情況相對近期的新股,一手中籤率較低,但乙組中籤市值極高,大部分投資者都選擇了低手數認購

 

| 新股表現

大盤本週表現有所回升,地產、科網紛紛反彈。但近期上市的次新股依然表現平平,先瑞達、心瑋醫療相對發行價跌幅依然沒有收窄,海倫司股價本週表現較好

 

 

|即將招股

安能物流通過港交所聆訊 市場份額佔比17.3%居行業第一

近日,安能物流通過港交所聆訊,將成爲“港股快運第一股”。

安能物流在國內快運業的市場份額已居首位,去年貨運總量達到1020萬噸,在中國快運市場佔比達17.3%。

數字化快運加速促進安能物流降本增效。財務數據顯示,2020年安能物流零擔業務單位營業成本爲人民幣591元/噸,是中國快運網絡中最低者之一。

安能物流成立於2010年,近年來業績增速較快,成功實現扭虧爲盈。招股書顯示,2018年-2020年,公司營收分別爲53.32億元、53.38億元、70.82億元;毛利分別爲-5.85億元、6.8億元、10.5億元,毛利率分別爲-11%、12.7%、14.8%。

值得注意的是,安能物流2020年經調整淨利潤爲6.54億元,經調整淨利潤率爲9.2%,是快運板塊領先實現規模化利潤的企業,而同期順豐、韻達、百世等快遞巨頭的快運業務還處於虧損狀態之中。

 

捍宇醫療赴港IPO:去年虧損1.29億 特色二尖瓣產品料2023年上市

捍宇醫療成立於2016年,是一家聚焦於結構性心臟病的醫療器械研發及商業化企業;同時,2019年,捍宇醫療成立了子公司心宇寵醫,將業務拓展至寵物心臟介入醫療器械領域。

捍宇醫療的核心產品爲ValveClamp,它主要適用於治療二尖瓣返流病變的原發性和繼發性的二尖瓣瓣葉修復手術。據招股書,該產品已於2021年3月完成註冊臨牀試驗的全部病例入組,預計2022年第一季度可完成全部的出組和隨訪,2023年一季度實現上市。

捍宇醫療的研發管線顯示,捍宇管線內擁有10個在研產品,除了ValveClamp之外,其餘產品中最主要的兩個產品,世界首個可穿刺封堵器ReAces,以及經股二尖瓣修復系統ValveClasp,均預期今年第三季度進入臨牀試驗。企業同時也有佈局經導管二尖瓣置換術該路線的產品,以及電生理相關的產品,不過仍處較早期研發階段。

截至目前,捍宇醫療仍未有產品實現上市。2019年及2020年,捍宇醫療研發成本分別爲2900萬元、3200萬元,分別虧損4813萬元、1.29億元。

|本週遞表

數坤科技正式遞表港交所:上半年虧損7500萬元,紅杉等爲股東

 

9月21日,數坤(北京)網絡科技股份有限公司- B(下稱“數坤科技”)在港交所公開遞交招股書,擬在香港聯交所主板上市,摩根大通、中銀國際等爲聯席保薦人。

根據灼識報告,在全球所有基於人工智能的醫學影像解決方案供應商中,數坤科技在治療領域覆蓋範圍上排名第一,其數字醫生管線產品覆蓋大部分關鍵治療領域,涵蓋心臟、大腦、腹部、胸部和肌肉骨骼系統等。

財務方面,數坤科技2019年、2020年的營收(與客戶合約的收入)分別爲76.4萬元、2477.1萬元。2021年上半年,數坤科技營收5262.4萬元,而2020年同期營收673.9萬元。

 

鷹瞳科技通過港交所聆訊:主打AI視網膜影像識別,第一季度營收增長超9倍

 

北京鷹瞳科技發展股份有限公司(以下簡稱“鷹瞳科技”)日前已通過港交所聆訊,並於9月22日晚間在港交所官網披露通過聆訊後的資料集,擇日將正式啓動招股並主板掛牌上市,瑞銀集團和中信證券(600030)擔任聯席保薦人。

 

成立於2015年的鷹瞳科技作爲中國首批提供人工智能視網膜影像識別的早期檢測、輔助診斷與健康風險評估解決方案的公司之一,通過視網膜影像、多模態數據分析以及人工智能深度學習算法有別於慢性病傳統的早期檢測和輔助診斷方式,在醫療機構和大健康供應商中實現對慢性病的無創、準確、快速、有效且可擴展的檢測與診斷。

 

其中,鷹瞳科技的自主開發核心產品Airdoc-AIFUNDUS (1.0)作爲一款人工智能醫療器械軟件(「SaMD」),獲批用於輔助診斷糖尿病視網膜病變,以協助醫生做醫療診斷,是同類產品中首個獲得國家藥監局第三類醫療器械證書的醫療器械。

 

據招股書,成立至今,鷹瞳科技總計完成7輪融資,投資方包括九合創投、智朗創投、搜狗、復星、中信、平安、禮來亞洲基金、清池資本、奧博資本等。IPO前,復星、平安和搜狗分別持有鷹瞳科技12.64%、8.82%和7.31%的股份,爲前三大外部投資方。