市場資訊

01 大盤

昨夜美股三大股指低開低走。截至收盤，道指跌 2.42%，納指跌 4.08%，標普跌 3.25%。美國十年國債收益率跌 3.32%，收報3.195%，相較兩年期國債收益率差約22個基點。恐慌指數VIX收漲 11.24%。布倫特原油收漲 0.21%。現貨黃金收跌 0.22%，報1852.81美元/盎司。美元指數維持高位，收報103.645。

美國6月費城聯儲製造業指數錄得-3.3，預期為5.5，前值2.6。機構分析稱，住房建設面臨進一步放緩的風險，因為積壓的訂單開始減少，而更高的抵押貸款利率對需求有較大影響。但由於建築許可的增長速度超過了新開工的速度，房屋建設在近期仍可能保持堅挺。當地時間16日，烏克蘭首都基輔再度響起防空警報。全球最大對沖基金橋水基金建立57億美元空頭頭寸，押注歐洲公司股票下跌。三大股指全線大跌。

能源方面，俄羅斯稱因制裁原因導致機器停擺，將繼續削減對歐天然氣供應量，歐洲天然氣價格連續第三日飆升。美國能源部長格蘭霍姆預計將於6月23日與煉油廠高管會面，討論天然氣價格。美國財政部官員稱，如果不能達成核協議，美國將繼續利用制裁來限制伊朗出口石油、石油產品和石化產品。但同時美國也在尋求有意義的外交途徑，旨在恢復伊朗核協議。俄羅斯副總理諾瓦克與沙特能源大臣舉行會談，諾瓦克表示，尋求與歐佩克+建立長期關係，同時表示現在談論歐佩克+協議的延期為時尚早，可能性取決於市場形勢，將在2022年底決定歐佩克+的新協議。

歐洲方面，歐洲央行管委維斯科表示，歐洲央行將在9月後以漸進但持續的方式繼續加息。歐洲央行行長拉加德吿訴各國財長稱，歐洲央行計劃限制債券息差。在美聯儲利率決議落地後，英央行緊隨其後加息25bp，並稱如有必要將採取有力措施應對通脹，貨幣市場押注英國央行在9月前（某一次會議上）加息75個基點的機率為50%，同時英國央行預期10月通脹將達11%。據英國金融時報，加密貨幣市場最大的對沖基金之一，三箭資本（Three Arrows Capital）未能滿足追加保證金要求，部分倉位被強平，或面臨爆倉風險。

俄烏衝突方面，法德意三國領導人正在基輔進行訪問，表明支持烏克蘭加入歐盟，並強調不會干涉烏克蘭與俄羅斯的談判，由烏克蘭獨立決定談判形式與內容。據悉，歐盟領導人不會在即將舉行的峯會上討論針對俄羅斯的新制裁方案。

美國抵押貸款利率以1987年以來最大增幅飆升至5.78％。美聯儲在固定利率逆回購操作中總計接納了97個對手方的2.178萬億美元。三大股指低開低走全線收跌，道指收跌約700點，為2021年1月以來首次失守3萬點。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收跌：日常消費收跌1%以內，醫療、公用事業收跌2%以內，房地產、金融收跌3%以內，工業、原料、通訊收跌4%以內，高科技、能源、iShare費城半導體指數分貝收跌4.07%、5.63%和6.03%。

概念板塊方面，航空ETF收跌5.87%，旅行服務板塊漲7.85%，高端酒店萬豪收跌6.23%，愛彼迎跌8.09%，挪威郵輪跌11.51%。太陽能板塊跌8.13%。金融科技板塊方面，PayPal收跌6.07%，巴菲特概念股NU跌5.97%。網絡安全板塊漲3.37%，SQ收跌8.58%。

中概股多數收跌，KWEB收跌5.23%。阿里跌 6.09%，微信在互聯互通方面更進一步，且通過與淘寶天貓合作，以商業途徑開放社交流量。京東漲 3.59%，京東零售CEO辛利軍表示，京東考慮進軍外賣業務；京東旗下京東國際推出跨境B2B平台「京東全球貿」。拼多多跌 2.38%。理想跌 2.12%，理想汽車夏季發佈會定檔6月21日。蔚來跌 4.62%，蔚來大眾品牌產能規劃50萬輛，售價較Model 3/Y低10%。小鵬跌 4.96%，何小鵬表示，小鵬汽車將佈局新一代充電樁，比現在快四倍，12分鐘充70％。新東方跌 5.94%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 3.97%，英國指控蘋果故意降低舊機型速度，要求罰款 7.5 億英鎊。微軟跌 2.7%，微軟宣佈IE瀏覽器永久關閉。谷歌跌 3.4%，亞馬遜跌 3.72%，2022年亞馬遜Prime會員日定檔7月12-13日。特斯拉跌 8.54%，特斯拉裁員計劃已啟動，多位管理人員已確認被解僱；特斯拉美國全線提價，部分車型漲幅高達6000美元。Meta跌 5.01%，據Piper Sandler：蘋果操作系統隱私更改，利好Meta和Snap。

03 公司焦點

1.俄羅斯兩度削減北溪一號供氣量！歐洲天然氣價格跳漲近40%

6月16日消息，隨着俄羅斯兩度削減北溪一號天然氣管道供氣量，歐洲天然氣應聲上漲。歐洲基準TTF荷蘭天然氣期貨在14日大漲逾16%之後，在15日進一步飆升22.10%，至118.25歐元/兆瓦時。

俄羅斯天然氣工業股份公司(俄氣)15日發表聲明説，由於德國西門子公司無法對其生產的壓縮機部件提供及時維修，位於列寧格勒州的波爾託瓦亞壓縮機站的一台壓縮機將停止運行，自16日(週四)起，經北溪一號天然氣管道對歐洲國家的天然氣輸送量將降至每日不超過6700萬立方米。

而就在14日，俄氣才剛剛宣佈，因德國西門子公司未及時向俄方交付送修的氣體壓縮機組等原因，俄氣被迫縮減北溪一號天然氣管道輸氣量，將每日輸氣量從1.67億立方米降至1億立方米，降幅達到近40%。

對於俄羅斯連續削減輸氣量的行為，德國能源部長Robert Habeck指責稱，俄方削減管道天然氣流量的理由是一個藉口，這是一種散佈不確定性和提高價格的戰略，“儘管價格較高，但我們可以從市場上獲得必要數量的天然氣供應。政府將在必要時介入，天然氣供應得到保障，政府正在密切關注形勢。”俄羅斯再次使用天然氣作為武器，將氣價推向新高，目標是限制歐洲填補儲備的能力。歐洲能源市場的供應現在變得更加緊張，企業可能很難利用其他天然氣來填補缺口。

就在上週，美國得克薩斯州自由港液化天然氣(Freeport LNG)出口終端因發生爆炸而關閉，運營公司發言人表示，在對設施損害情況進行了評估之後，該終端將關閉至少三週，這將導致液化天然氣市場的供應減少100萬噸。

這增加了供應的不確定性。如果歐洲進入冬季只依賴液化天然氣供應，情況可能會變得棘手。隨着歐洲買家從全球各地進口液化天然氣，歐洲天然氣庫存已恢復至接近季節性平均水平。然而，相對於進口需求，庫存的絕對數量仍然較低，總庫存約為570億立方米。數據顯示，2021年，僅從俄羅斯進口的天然氣就達到1550億立方米，進口總量約為3000億立方米。

對於能源行業投資者來説，任何向歐洲銷售天然氣的公司都將從持續的供應挑戰中受益，尤其是那些沒有受到自由港液化天然氣中斷影響的供應商，比如殼牌(SHEL.US)和雪佛龍(CVX.US)。挪威國家石油公司(EQNR.US)、Vermilion(VET.US)等歐洲地區的國內供應商也將受益於天然氣價格上漲。

此外，考慮到歐洲從較貧窮國家進口天然氣的能力，Peabody Energy(BTU.US)和Whitehaven等海運煤炭供應商將受益於亞洲和非洲煤炭使用量的增加。不過，對更廣泛的投資者而言，俄羅斯在很大程度上仍然控制着歐洲天然氣價格，尤其是在美國出口受限的情況下，這可能會在中期內加劇通脹和衰退擔憂。

2.特斯拉裁員計劃已啟動 多位管理人員已確認被解僱

6月16日消息，據國外媒體報道，特斯拉裁減10%受薪員工的計劃，已經啟動，多位被裁員工已在領英上確認被解僱，其中包括工作多年的員工。

月初，多家外媒在報道中稱，馬斯克在向公司高管發送的題為“暫停全球招聘”的郵件中，表示將裁減約10%的員工，並暫停全球招聘。隨後，馬斯克致信特斯拉全體員工，在郵件中透露了裁員的更多細節信息，他表示特斯拉受薪員工將裁減約10%，因為他們在很多領域的員工過多。在郵件中，馬斯克還透露裁員不適用任何實際生產汽車、電池組或安裝太陽能產品的員工，他們還將增加小時工的數量。

雖然目前距離馬斯克致信高管將裁減10%員工還只有兩週，但他們的裁員計劃已經啟動，外媒已在領英上發現，有超過10名管理層人員確認他們已經被特斯拉解僱，其中包括一名工作了超過6年的員工。

值得注意的是，馬斯克計劃的裁員，在週日可能就已啟動。特斯拉新加坡首任經理Christopher Bousigues，當地時間週日就在領英上披露，作為裁員的一部分，他的職位已被特斯拉裁減。Christopher Bousigues是在去年6月份加入特斯拉，並擔任特斯拉在新加坡的首任經理的，從加入到裁員，任職僅有一年的時間。

目前還不清楚在此輪裁員中，特斯拉具體會裁減多少名員工，但就他們的員工數量而言不會低。特斯拉在相關的文件中，有公佈總體的員工數量。特斯拉提交的文件就顯示，到去年12月31日，他們在全球的全職員工是99290名，連續3年大幅增加。

3.克羅格(KR.US)Q1銷售額同比增3.8% 淨利潤6.64億美元不及預期

美國零售公司克羅格Q1銷售額為446.00億美元（預期440.56億美元），較上年同期同比增長3.8%(不含燃料)；淨利潤6.64億美元（預期9.27億美元），同比增長374.29%；EPS為0.9美元（預期1.25美元），上年同期為0.18美元。

此外，該公司第一季度調整後營業利潤16.01億美元（預期14億美元）。在第一季度，克羅格回購了6.65億美元的股票。

展望未來，克羅格預計全財年調整後EPS為3.85至3.95美元，此前預期為3.75至3.85美元。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）待定 俄羅斯總統普京發表講話

（2）17:00 歐元區5月CPI年率終值及月率

（3）20:45 美聯儲主席鮑威爾在會議上致辭

（4）次日01:00 美國至6月17日當週石油鑽井總數

（5）次日03:30 美國CFTC公佈周度持倉報吿