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盤面簡析

三大指數今日升跌不一，午後均表現較弱。全日成交10006億元，再次回到萬億大關，北上資金淨流入0.86億元。盤面上，CPO板塊領升兩市，算力租賃概念股反彈，通信設備、白酒、教育、醫藥商業板塊升幅居前。另一方面，豬肉股午後走低，電力、銀行、機場航運板塊下跌。

整體上看，資金仍更願意抱團在AI概念熱炒，不過白酒、醫藥等週期股重新抬頭，得益於機構開始陸續發佈研報和看好觀點，或繼續吸引資金進駐炒作。

明日關注方向

1、數字人民幣

國家税務總局納税服務司司長沈新國表示，今年試點數字人民幣繳納税費功能，共繳納税費1.2萬筆、259億元。近期全國多地都在推廣數字人民幣支付，我們認為全國數幣試點已經在由準備階段，邁向機制建設更健全、應用場景更深入的推廣階段。

數字人民幣產業鏈上游主要包括芯片和基礎技術，中游主要涉及銀行IT行業，軟件建設需求持續釋放，盈利空間大，2025年中國銀行IT解決方案市場規模或將達到1186億元，下游主要包括軟硬件錢包、數字錢包、終端機具新建及改造業務、第三方支付機構，業務覆蓋場景多。建議關注上中下游此前被熱炒過的相關主力股。

2、面板升價

自3月份電視面板價格全面大升後，5月份顯示器面板供應商也發出全面調升消息，面板業景氣回暖信號愈發明顯。進入第二季度末，618大促有望帶動終端市場表現上揚，多家調研機構及上市大廠也保持面板價格持續上升的預判。

TrendForce集邦諮詢數據顯示，6月，電視面板方面，65英寸、55英寸、43英寸面板均價分別為150、109、58美元，分別上升5、4、1美元。顯示器面板方面，27英寸IPS面板、23.8英寸IPS面板均價分別為61.6美元、47.7美元，保持不變。

CINNO Research首席分析師表示，面板大廠在第二季度繼續維持控產基調，疊加618促銷季等備貨因素，5月以來LCD TV面板價格延續此前上升趨勢。通過幾個月的價格拉昇，部分面板廠利潤已轉正，經營狀況好轉。

建議中長期關注面板產業鏈，以及MLED屏幕、智能座艙顯示屏廠商。

3、天然氣升價

南京市發改委近日發佈《關於調整居民用管道天然氣銷售價格有關事項的通知》，自7月1日起，調整居民用管道天然氣銷售價格。居民用氣第一、二、三檔銷售價格分別調整為3.03元/立方米、3.64元/立方米、4.24元/立方米，分別上調約10%。

推薦關注天然氣貿易、運輸及銷售端等產業鏈

4、機構看好未來豬價盈利回升

今天有機構發佈研報，認為，中長期，規模場部分放緩規模擴張計劃，補欄情緒持續低迷，預計前期週期擴張帶來的供給快速釋放階段將結束，後續豬價上行趨勢確定性增加，伴隨豬肉消費持續恢復，成本隨飼料下行逐步進入下行通道，仍看好未來生豬均價及板塊盈利水平。

鑑於今天部分豬股回落，或可關注後續反彈表現。

同時，近期券商陸續發佈看好消費的報吿，今天白酒、預製菜、飲料、零售等概念也出現了回暖，不排除資金逐步從AI+概念中升幅較高的題材中進行短裙高低切換操作，繼續保持關注。

5，其他利好公吿（截至18:00）

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