市場資訊

建行召集6家房企召開座談會，擬進一步支持房企融資需求——昨日，建設銀行總行在北京召集6家房企召開座談會，座談會聽取各家房企需求，擬進一步支持房企融資需求，補充流動性。據瞭解，6家房企包括萬科、龍湖、美的置業、新城發展、濱江集團、大華集團！據悉，交通銀行總行也將於下週召集8家房企討論相關事宜。

證監會立案調查“私募跑路”，公安機關已介入——證監會消息，近日，北京華軟新動力私募基金管理有限公司等爆發投資風險後，社會高度關注。證監會十分重視，迅速行動，組織證監局、基金業協會等開展核查。初步判斷，相關人員控制杭州瑜瑤、深圳匯盛等多家機構，多層嵌套投資，存在虛假宣傳、報送虛假信息、違規信披等情形，還可能涉嫌違法犯罪行為。

六國免籤政策來了！入境機票搜索量大增3倍——中國外交部發言人毛寧宣佈，中方決定對法國、德國、 意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家持普通護照人員試行單方面免籤政策。消息發佈後，同程旅行國際機票搜索量快速上升，截至當日18點，入境機票搜索量環比上升12%。其中，由馬來西亞入境的機票搜索量環比昨日上升3倍。

美股方面，三大指數升跌不一，受感恩節假期影響，美股市場週五提前三小時收市，交易量相對較少。截至收盤，道指升0.33%，標普500升0.06%，納指跌0.11%。大型科技股多數下跌，蘋果跌0.7%，奈飛升0.33%，谷歌跌1.3%，Meta跌0.95%，微軟跌0.11%。熱門中概股多數上升，京東升1.59%，拼多多升1.07%，小鵬汽車升6.08%，理想汽車升1.43%，百度升2.73%，網易跌1.16%。

此外，從週五開始，“黑色星期五”銷售旺季拉開帷幕。市場關注沃爾瑪、塔吉特、百思買、梅西百貨等零售商的銷售表現。

全球資產表現上，10年期美債收益率收於4.472%，結束了連續五個交易日的下跌。原油自OPEC+推遲會議後三連跌，連跌五週。美油明年1月合約跌2.02%報75.54美元/桶，周跌1.13%；布油明年2月合約跌1.03%報80.58美元/桶，周跌0.57%。黃金重上2000美元，反彈至近五週高位。

1. 巴菲特清倉“印度版支付寶”Paytm，虧損約30%出局

股神巴菲特24日清倉印度最大數字支付公司Paytm的所有投資，通過一筆大宗交易賣出對該公司近2.5%的持股，損失接近60億盧比（約合7200萬美元），虧損率約30%。Paytm母公司One 97 Communications Ltd.印度股市盤中大跌5%，收盤跌幅收窄至3%。

2. 滬深300、上證50等指數調整樣本 12月8日收市後生效

中證指數公司對滬深300、中證500、中證1000等指數樣本進行定期調整，將於12月8日收市後正式生效。其中，滬深300指數更換14只樣本，海光信息、中際旭創等調入指數；中證500指數更換50只樣本，中信金屬、格科微等調入指數；中證1000指數更換100只樣本，湖南裕能、富創精密等調入指數。另外，上證50、科創50、北證50等指數也進行樣本調整。

3. 又一家踩雷！6000萬元信託產品預計逾期兑付

中融信託產品逾期兑付餘波不斷。11月24日，長光華芯公吿，公司購買的信託產品中融-隆晟1號集合資金信託計劃預計逾期兑付，涉及本金6000萬元。據不完全統計，截至目前，有近20家公司購買的信託產品遇到逾期兑付風險，包括永新光學、安利股份、微光股份、安旭生物、金博股份、南都物業、三德科技等。

4. 中基協：從業人員不得炫富拜金

中國證券投資基金業協會修訂發佈《基金從業人員管理規則》及配套規則和《證券期貨經營機構投資管理人員註冊登記規則》。本次修訂細化了對從業人員執業行為的禁止性要求和自律約束措施，進一步明確了行業機構在從業人員管理中的主體責任，並結合行業實際豐富了從業資格取得方式，為境內外基金專業人才合規從業提供便利條件。

在《管理規則》中結合《公約》和從業人員執業行為規範，明確從業人員不得有的六項禁止性行為要求。

5. 三大量化私募被查封賬户暫停備案？公司迴應：純屬謠言，已報警

近日有市場傳聞稱“三大量化私募已被查封賬户、暫停備案，員工暫停發放工資”。上述公司均迴應表示，目前備案投資運作皆正常，網絡謠言純屬無中生有。公司已經報警，會用法律武器保護公司聲譽。

6. 掃地機器人公司iRobot暴升近40% 歐盟據稱將批准亞馬遜對其的收購

美東時間週五，掃地機器人公司iRobot收盤大升近40%，此前，有媒體報道稱，歐洲監管機構將批准亞馬遜收購iRobot的交易。去年8月，亞馬遜宣佈，將以61美元/股的價格現金收購iRobot，交易總作價約為17億美元，包括iRobot的淨債務。不過，今年7月下旬，兩家公司宣佈，雙方已同意將收購價格降低約15%。

7. 英偉達推遲推出面向中國市場的新款人工智能芯片H20

英偉達稱針對中國區的最新款H20等改良版AI芯片，最快將在2024年1月開始接受預訂。此前，該系列芯片預計在11月16日發佈，產業鏈人士稱，H20等目前還沒有貨。最新款芯片出貨原本就在2024年，目前看批量提供時間是要延遲。

8. 比亞迪股價創一年半以來新低！旗下多款車型降價促銷

11月24日放量大跌，截至收盤跌5.24%，股價報收於216.85元/股，創一年半新低。比亞迪王朝網旗下秦、漢、唐、宋等多款車型的現金優惠幅度擴大到了3000元到1萬元。其中降幅較大的秦PLUS DM-i和秦PLUS EV車型優惠幅度均高達1萬元。 

9. “雙 12” 變 “淘寶年終好價節”，12月9日晚8點正式開啟

淘寶官方宣佈，今年淘寶“雙12”活動取消不再舉辦，12月會舉辦平台大型活動“淘寶年終好價節”，預計11月底開始招商。相比往年的“雙12”，折扣力度、商家規模、商品規模，全面大幅度提升。

10. 華為智選車智界S7正式發佈定檔11月28日 將搭載“華為無人代客泊車”方案

智界S7及華為全場景發佈會將於11月28日在上海舉辦。據悉，智界S7將首發搭載華為無人代客泊車功能。據瞭解，在無人駕駛的狀態下，智界S7可熟練完成禮讓行人、倒車避讓、極限會車、自動泊車、自動接駕等一系列操作。

11. 大學生每月預繳千元可貸60萬 河南周口公積金新政惹爭議

河南省周口市宣佈，在校大學生每月需預繳1008元住房公積金，連續繳存半年以上，畢業後五年內可享受貸款額度上限為60萬元的優惠政策。根據周口市住房公積金管理中心官網，此舉是為了助力大學生未來安居。根據安居客的數據，周口市 10 月新房均價約為每平方米 5200 元。

1. 美國11月Markit製造業意外重回萎縮，服務業就業創三年半新低

美國11月Markit製造業PMI初值49.4，服務業活動略有擴張、創四個月新高。服務業的就業分項指數初值降至49.8，創2020年6月份以來新低，削減招聘人數尚屬2020年以來首次。投入品價格通脹再次放緩，成本負擔以三年多來最慢的速度上升。

2. 歐央行效仿美聯儲“用嘴加息”：抗通脹之路尚未走完

歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行現在可以暫停行動，以觀察其所有加息行動的影響；對抗通脹的戰鬥還沒有結束。歐洲央行副行長金多斯稱，通脹可能在未來幾個月再次上升，歐元區經濟增長前景面臨下行風險，可能弱於預期。歐洲央行管委霍爾茨曼表示，再次加息的可能性並不小於降息的可能性。

3. 德國GDP連續四個季度表現低迷

國聯邦統計局公佈的最新數據顯示，該國第三季度國內生產總值（GDP）錄得同比下跌，分析認為這一跡象可能是歐洲最大經濟體陷入衰退的前兆。具體數據顯示，經價格調整後，德國2023年第三季度GDP同比下降0.8%，與初值一致，算上第二季度下跌的0.4%，這一數據已經連續兩個季度出現了明顯的下滑。

4. 央行：10月份滬市、深市日均交易量環比增加10.8%、18.1%

央行發佈10月份金融市場運行情況。10月末，上證指數收於3018.8點，環比下降91.7點，跌幅為2.9%；深證成指收於9863.8點，環比下降245.7點，跌幅為2.4%。10月份，滬市日均交易量為3358.3億元，環比增加10.8%；深市日均交易量為4919.6億元，環比增加18.1%。

5. 10月人民幣保持全球第五大最活躍貨幣

環球銀行金融電信協會最新發布的人民幣月度報吿和數據統計顯示，2023年10月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置，佔比3.60%。

6. 國家外匯局：10月我國國際收支貨物和服務貿易進出口規模40910億元

10月，我國國際收支貨物和服務貿易進出口規模40910億元。其中，貨物貿易出口19615億元，進口16349億元，順差3266億元；服務貿易出口1777億元，進口3168億元，逆差1391億元。運輸服務進出口規模1485億元，旅行服務進出口規模1300億元。

7. 廣東省出台進一步提振和擴大消費若干措施

措施提出：各地區不得新增汽車限購措施，廣州、深圳進一步放寬小汽車購買指標申請資格；擴大保障性住房供給，全面推進二手房交易“帶押過户”，支持剛性和改善性住房需求。

1. 豬價持續低迷，中國年內第三次收儲

據 Wind 數據，今年 8 月以來國內豬價持續下行，11 月 20 日降至每公斤 14.6 元。國家發改委 24 日宣佈，為推動生豬價格合理回升，將會同有關部門啟動今年第三批中央豬肉儲備收儲工作。

同時，國家統計局數據顯示，據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，2023年11月中旬與11月上旬相比，23種產品價格上升，25種下降，2種持平。其中，生豬(外三元)價格環比下降0.7%。

2. 單日開倉不得超過1萬手，廣期所限額交易碳酸鋰期貨

廣期所發佈通知，自2023年11月28日交易時起，非期貨公司會員或者客户在碳酸鋰期貨各合約上單日開倉量不得超過10,000手。套期保值交易、做市交易的單日開倉數量不受上述標準限制。具有實際控制關係的賬户按照一個賬户管理。

3. 財政部：10月全國共銷售彩票473.41億元 同比增59.3%

10月份，全國共銷售彩票473.41億元，同比增加176.22億元，增長59.3%。其中，福利彩票機構銷售154.88億元，同比增加44.97億元，增長40.9%；體育彩票機構銷售318.53億元，同比增加131.25億元，增長70.1%。

4. 乘聯會：11月狹義乘用車零售預計208萬輛 新能源預計82萬輛

乘聯會預計本月狹義乘用車零售市場約為208.0萬輛左右，環比2.3%，受去年同期低基數影響，同比26.0%。新能源零售82.0萬輛左右，環比3.6%，同比增長36.4%，滲透率約39.4%。

5. 上海航交所：本週上海出口集裝箱綜合運價指數為993.21點，較上期下跌0.7%

據上海航交所官微，本週，中國出口集裝箱運輸市場總體表現平穩，市場整體貨量略有下滑，主要遠洋航線運價升跌互現。11月24日，上海航運交易所發佈的上海出口集裝箱綜合運價指數為993.21點，較上期下跌0.7%。

6. 10月新能源商用車滲透率為14.4%，與去年同期持平

從全國新能源商用車市場信息聯席會官方獲悉，今年10月，新能源商用車銷量同比增長36.5%；10月新能源商用車滲透率為14.4%，與去年同期持平。今年前10個月新能源商用車滲透率為10.3%，同比增長1.6%。

7. 2023年賀歲檔票房破5000萬

據貓眼專業版數據，截至11月24日12時06分，2023年賀歲檔（11月24-12月31日）總票房（含預售）破5000萬。

南方傳媒：子公司時代傳媒因傳播虛假信息被罰款20萬元
龍版傳媒：多維邊疆知識服務產品數據庫暫未實現盈收
京投發展：擬公開掛牌轉讓上海禮仕55%股權
*ST泛海：擬將本金約2.102億美元債進一步延期兑付
粵萬年青：沒有生產及銷售專門治療支原體肺炎藥品
中超控股：子公司合計中標5.51億元國網等公司採購項目
奧福環保：董事長提議以1000萬-2000萬元回購股份
九鼎投資：在管項目中無在北交所上市或已申報北交所項目
東威科技：擬6100萬元在泰國投資建設生產基地
渝開發：子公司7.97億元競拍獲得重慶環球歡樂世界項目

昨日，A股方面，滬指跌0.68%，深證成指跌0.94%，創業板指跌1.19%，北證50指數逆勢升6.5%。預製菜板塊全天強勢，流感概念股尾盤拉昇，部分自動駕駛相關概念股拉昇，中藥、水產養殖及食品飲料等板塊升幅居前。BC電池板塊普跌，HBM概念股下挫，汽車股走弱，鴻蒙概念、網絡安全及半導體板塊跌幅居前。

港股方面，恒指收跌1.96%，恒生科技指數跌2.24%，三大指數本週整體小幅上升。權重科技股集體表現低迷大市承壓明顯，內房股與物管股全線回調，汽車股、汽車零售股、鋰電池股等紛紛走低；手遊股、家電股、體育用品股、啤酒股、餐飲股等消費概念股齊跌。流感概念股多數逆勢走強。

主力動向，北上資金今日大幅淨賣出A股61.96億元。比亞迪、中國銀河、五糧液分別獲淨賣出3.58億元、1.5億元、1.39億元。長安汽車淨買入額居首，金額為6.07億元。南下資金淨買入港股87.27億港元。港股通（滬）方面，盈富基金、恒生中國企業分別獲淨買入27.08億港元、4.5億港元；港股通（深）方面，盈富基金、恒生中國企業分別獲淨買入23.57億港元、8.08億港元。

龍虎榜中，共有39只個股上榜龍虎榜，通化金馬龍虎榜單日淨買入額最多，達2.4億元。涉及機構專用席位的個股有17只，淨買入額前三的是實益達、眾合科技、亞威股份，分別為3566.48萬元、1682.77萬元、914.65萬元。

兩市融資餘額：截至11月23日，上交所融資餘額報8349.56億元，深交所融資餘額報7608.9億元，兩市合計15958.46億元，較前一交易日增加8.72億元。