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摩根士丹利發表報告指，匯控(00005.HK)去年第四季度核心表現穩固，但本港淨息差轉弱，末期息低於預期，影響今日(21日)股價表現。不計阿根廷業務的核心收入較預期高出超過5%，其他收入及英國淨息差較佳，抵銷本港淨息差疲弱的影響，管理層重申有形股本回報率(ROTE)中雙位數的指引。該行將匯控今明兩年的每股盈利預測分別下調4.3%及5%，仍略高於市場預期，派息比率仍維持高水平，4月底前完成20億美元回購。 該行對匯控持「增持」評級，目標價維持79.2元。