市場資訊

AI 的風又吹到了手機行業。

近兩日，在蘋果、高通等巨頭新動作影響下，AI手機概念成為資本市場“新寵兒”。

截止午盤，福蓉科技封升停板，水晶光電升超4%，中科創達、思泉新材、江波龍等跟升。

全球手機廠商“新革命”

這將是一次劃時代的大革新。

AI手機的到來應該不會亞於當年智能手機的迭進。當下，全球手機廠商正準備鏖戰AI手機科技競賽。

昨天，蘋果就傳出正與谷歌洽談合作，擬將谷歌Gemini大模型嵌入iPhone；另外，蘋果最近還與OpenAI進行了討論，並考慮使用其模型。

距離今年6月全球開發者大會僅剩幾個月的時間，蘋果正致力於在即將發佈的 iOS 18 版本中以多種方式使用人工智能，從而增強其許多內置應用程序的性能。

例如，在 Apple Music 中，蘋果可以提供自動生成的 Apple Music 播放列表，而 Pages 和 Keynote 等應用程序可以提供人工智能輔助寫作和幻燈片創建。

市場分析稱，iOS 18 有可能成為 iPhone 歷史上“最大”的軟件更新，具有“一系列新的人工智能功能”。據悉，蘋果高管曾形容 iOS 18是“雄心勃勃且引人注目的”。

作為業界老大哥，蘋果一直以來都處在不可撼動的位置；但隨着掉隊這一輪AI科技浪潮，虎視眈眈的後繼者們正在努力趕超。

今年1月，韓國手機巨頭三星電子就已經推出全球AI首款手機——三星Galaxy S24系列。

Galaxy S24 具備通話實時翻譯等多種人工智能功能，並且集成了多種AI功能，如AI整理筆記、AI即時同傳翻譯等。

隨着三星這款手機的發佈，也標誌着AI技術在智能手機領域的應用邁出了重要一步。

此外，擁有Gemini大模型的谷歌也將Gemini AI引入了其旗下智能手機 Pixel 8 Pro。谷歌聲稱，這是最好的AI 手機，而且還變得更好 。

谷歌這款AI手機具備功能包括：在錄音機中總結（獲取錄製音頻的文本摘要）、Gboard 中的智能回覆、圈出搜索（圈出屏幕上的任何內容並立即搜索）、AI 支持的照片增強、魔法編輯器（輕鬆刪除照片中不需要的對象）、音頻魔術橡皮擦（輕鬆刪除視頻中不需要的聲音）、AI 驅動的垃圾電話攔截、自動校正照片模糊、人工智能驅動的文章摘要器。

不可忽視的是，AI 的還在瘋狂進化中。

就在今天凌晨，遙遙領先的芯片巨頭英偉達發佈了“AI新核彈”：Blackwell B200 GPU和GB200「超級芯片」。

作為當今世界上最強大的AI芯片，英偉達號稱要讓全世界用上AI。

英偉達黃仁勛表示，“30年來，我們一直在追求加速計算，目標是實現深度學習和AI等變革性突破。生成式AI已然成為我們這個時代的標誌性技術，而Blackwell將是推動這場新工業革命的引擎。”

再不佈局AI，就沒戲了？

2024年，再不佈局AI大模型的手機廠商未來估計就沒戲了。

據IDC預計，2024年全球新一代AI手機的出貨量將達到1.7億部，約佔智能手機整體出貨量的15%。

僅在中國市場，2027年AI手機將達1.5億部且佔市場份額超過50%。

海外手機巨頭們摩拳擦掌，國內手機廠商們也在奮力直追。

昨天，高通宣佈推出第三代驍龍8s移動平台，並且支持終端側生成式AI功能。

該平台支持廣泛的AI模型，包括目前主流的Baichuan-7B、Gemini Nano、Llama 2和智譜ChatGLM等大語言模型，支持參數模型最高達100億。

據悉，榮耀、iQOO、真我realme、Redmi和Xiaomi等主要OEM廠商和品牌將採用第三代驍龍8s，商用終端預計將在未來幾個月內面世。

對於AI手機的市場前景，中金公司表示，繼 AIPC 後，AI手機在模型側、硬件側、操作系統及應用側均存在產業升級趨勢，未來 AI 手機或將重塑手機行業生態。

在操作系統及應用側：操作系統優化升級，移動端應用日新月異，商業模式有望跑通。端側 AI 的運行需要大模型與操作系統、硬件及手機本地模型協同，AI agent與手機的結合也成為重要方向。

從應用落地進展看，移動端的 AI 應用落地目前主要包括獨立 APP、應用程序集成進手機、集成進語音助手，未來移動端 AI 應用商業模式有望逐漸成熟。

長期來看，中金認為手機端或有望形成新的流量入口，深刻影響手機廠商商業模式。