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國泰君安研報指出，泰格醫藥(300347.SZ)23年短期利潤有所擾動，海外業務持續拓展。考慮到公司作為CRO龍頭有一定溢價，給予2024年PE 26X，下調目標價至67.08元，維持“增持”評級。23年新鮮訂單持續增加，跨國藥企新訂單持續增長，23年底累計待執行合同金額140.8億元(+2.1%)，752個臨牀項目進行中(22年底為680個)，境外單中心臨牀試驗數量194個(22年底188個)，並在美、歐、東南亞等多地持續建設團隊、積極與當地機構合作。預計全球商務持續開拓背景下，境外有望帶來業績新增量。