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諾誠健華衝刺IPO:9個月虧6億,施一公家族身價將超10億

格隆匯 03-14 17:06

作者:雷建平 

來源: 雷帝觸網

生物醫藥公司諾誠健華日前通過港交所上市聆訊,預計3月23日港交所上市。若以發行中間價8.56港元計算,誠健華將收取所得款項淨額約19.99億港元。

諾誠健華表示,預期約10億港元將用作為奧布替尼同時在中國及美國正在進行和計劃進行的臨牀試驗、準備註冊文件及潛在的商業推出提供資金。

諾誠健華有眾多基石投資者,包括Vivo Funds、Golden Valley Global Limited、及妙城集團有限公司等。

招股書顯示,諾誠健華2017年、2018年營收分別為10.2萬元、161.7萬元,諾誠健華2019年前9個月營收為83.9萬元,上年同期為89.5萬元。

諾誠健華2017年、2018年期內虧損分別為3.42億元、5.54億元;諾誠健華2019年前9個月期內虧損為6.53億元,上年同期為虧損4.62億元。

這意味着諾誠健華過去2年9個月時間,期內虧損達到15.49億元。

如果單看財務和業務,諾誠健華其實和其他醫藥公司也無太大區別,但諾誠健華卻大又來頭。

中科院院士、西湖大學校長、清華大學教授施一公是諾誠健華的聯合創始人,諾誠健華的第二大股東為趙仁濱家族,而趙仁濱就是施一公的妻子。也就是説,施一公家族是諾誠健華的第二大股東。

上市前已募資超2億美元

諾誠健華是一家處於臨牀階段的生物醫藥公司,致力於發現、開發及商業化潛在同類最佳及╱或首創的用於治療癌症及自身免疫性疾病的分子靶向藥物。

諾誠健華團隊發現並開發現有在研產品,即九種高分化型及╱或新型候選藥物,包括一種復發難治CLL/SLL的新藥申請提交予NMPA並獲受理及MCL的新藥申請提交予NMPA的候選藥物、兩種處於I/II期試驗的候選藥物及六種處於IND準備階段的候選藥物。

諾誠健華核心產品涵蓋主要癌症適應症的三種高分化型及╱或新型臨牀階段腫瘤候選藥物,包括奧布替尼(酪氨酸激酶(BTK)抑制劑)、ICP-192(泛成纖維細胞生長因子受體(泛FGFR)抑制劑)及ICP-105(成纖維細胞生長因子受體4(FGFR4)抑制劑)。

諾誠健華2016年1月開始A輪系列融資過程及B1輪系列融資過程,合共籌資約380萬美元,2018年1月開啟C輪融資,募資5500萬美元。

諾誠健華2018年11月開始D輪系列融資過程,合共籌資1.805億美元。

施一公夫婦身價將超10億

當前,諾誠健華為崔霽鬆博士、趙仁濱博士 ;非執行董事為施一公博士、苑全紅、付山、林利軍,獨立非執行董事為張澤民博士、胡蘭、陳凱先博士。

也就是説,諾誠健華9人的董事會中,施一公夫婦佔據了2席。

據介紹,趙仁濱也是一位高材生,1986年以哈爾濱市高考理科狀元的身份考上了清華大學生物系,比施一公低2屆。

清華畢業之後,趙仁濱到美國普林斯頓大學攻讀博士學位。

在普林斯頓大學讀博期間,趙仁濱與施一公相識、相戀、結婚,成為了普林斯頓大學的一對伉儷,兩人是人生贏家,有一對龍鳳胎寶寶:施慕華和施清華。

2008年,施一公放棄了普林斯頓大學的待遇回清華執教,趙仁濱2009年從強生公司離職,現擔任諾誠健華執行董事,施一公也加入諾誠健華的創業大軍,並擔任聯合創始人兼科學顧問委員會主席。

2018年4月,施一公當選為西湖大學首任校長。施一公競聘中表示:“辦好西湖大學是我肩上義不容辭的責任。人生為一件大事而來。西湖大學就是我生命中的這件大事,我已經做好準備,毫無保留地付出我的全部心力,以不忘初心、無問西東的務實態度,帶着全社會、國家、政府、和全體師生員工的重託,使西湖大學成為國家和民族的驕傲。”

當前,崔霽鬆博士持有諾誠健華14.23%股權,趙仁濱家族持有15.54%股權,Heber Pang Kee Chan持有16.12%股權;

林利軍持有12.08%股權,Vivo Capital持有8.49%股權。

上市後,崔霽鬆博士持有11.38%股權,趙仁濱家族持股12.43%股權,Hebert Pang Kee Chan持有12.89%股權。

施一公2014年曾在演講中呼籲,不應該鼓勵科學家創業,當時的原話是:

壓死駱駝的最後一根稻草是什麼呢?是鼓勵科學家創辦企業。大家沒聽錯,今年在人大會議我聽到這個話後覺得心情很沉重。

術業有專攻,我只懂我的基礎研究,懂一點教育,你讓我去做經營管理,辦公司、當總裁,這是把我的才華和智慧用到了錯誤的地方。

人不可能一邊做大學教授,一邊做公司的管理人員,一邊還要管金融。

戲劇性的是,市場預計諾誠健華上市後市值在102億港元到112億港元,這意味着施一公趙仁濱夫婦身價將超過10億,晉升中國富豪行列。