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格隆匯 11 月 3日丨新東方-S(09901.HK)公告，國際發售與香港公開發售的最終發售價均已確定為每股發售股份1,190港元。公司參照紐交所美國存托股於2020年11月2日(定價日前的最後交易日)的收市價等因素釐定發售價。待香港聯交所批准後，股份預期將於2020年11月9日在香港聯交所主板以股份代號"9901"開始交易。

公司的全球發售所得款項總額(扣除承銷費用及發售開支前)(假設超額配股權未獲行使)預計約為101.3億港元。

此外，公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表(為其身及代表國際承銷商)於國際承銷協議日期起至2020年12月3日(星期四)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)期間任何時間行使，要求公司根據國際發售按國際發售價額外配發及發行最多合共1,276,500股發售股份(即不超過全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%)，用於(其中包括)補足國際發售中的超額分配。

公司計劃將全球發售的所得款項淨額用於下列用途：

(i)約40%用於透過公司的持續創新及技術投資(包括大數據分析及AI技術)以及改善公司的OMO系統的功能及效率以及其他學習平台(例如公司的交互式問答機器、應用程序矩陣、可視化進度系統、質量保證發展(QAD)系統及電腦化評估測試系統)來增強學生的學習體驗。

(ii)約30%用於公司的業務增長及地區擴張。(iii)約20%用於戰略投資及收購。

(iv)約10%用作一般企業目的及營運資金需求。