市場資訊

格隆匯 11 月 9日丨融創服務(01516.HK)發佈公告，公司擬全球發售6.9億股股份，其中香港發售股份4830萬股，國際發售股份6.417億股，另有15%超額配股權；2020年11月9日至11月12日招股，預期定價日為11月12日；發售價每股發售股份10.55港元-12.65港元，每手買賣單位1000股，入場費約12777.5港元；匯豐及摩根士丹利為聯席保薦人，預期股份將於2020年11月19日於聯交所主板掛牌上市。

集團是中國增長最快的大型物業管理服務商，市場地位領先。根據中國指數研究院的資料，2019年集團的整體增長率(按在管建築面積、合約建築面積、收入及利潤的平均年增長率計算)為94.1%，與2019年大型物業服務百強企業相比，排名第一。集團以“至善‧致美”為服務理念，為客户提供全面的高品質物業服務，致力於成為中國最具競爭力的高品質綜合物管服務商之一。

集團在中國提供物業管理服務的歷史已逾16年，主要佈局於國內一二線城市。於2020年6月30日，集團的合約總建築面積達2.321億平方米，覆蓋中國29個省、自治區及直轄市的127個城市。於同日，集團於中國管理660處物業，包括418處住宅物業及242處非住宅物業，在管總建築面積達1.054億平方米。於2020年6月30日，集團的在管建築面積中有86.1%位於中國的一二線城市。集團的物業管理業務組合涵蓋住宅物業及廣泛的非住宅物業，包括商業物業(如寫字樓、購物中心、酒店式公寓及酒店)及城市公共及其他物業(如學校、醫院、遊樂園、會議中心及政府設施)。於2020年6月30日，集團住宅物業、商業物業、城市公共及其他物業的在管建築面積分別為7740萬平方米、1390萬平方米及1410萬平方米，分別佔在管總建築面積的73.4%、13.2%及13.4%。除物業管理服務外，集團也提供主要面向房地產開發商的非業主增值服務(例如諮詢、開辦及案場服務等)以及主要面向在管物業業主和住户的各類社區增值服務。

集團於業績記錄期間實現快速增長，集團的合約建築面積由2017年12月31日的5740萬平方米大幅增長至2020年6月30日的2.321億平方米，實現年複合增長率74.9%。集團的在管建築面積亦由2017年12月31日的2000萬平方米大幅增長至2020年6月30日的1.054億萬平方米，實現年複合增長率94.5%。

集團已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購一定數目的發售股份，認購總金額為3.70億美元。 基石投資者包括騰訊、Magical Carpet Limited、高瓴基金、及雪湖基金。

假設發售價為每股11.60港元(即發售價範圍的中位數)，基石投資者將認購的發售股份總數約為2.47億股發售股份，相當於發售股份約35.83%及緊隨全球發售完成後已發行股本總額約8.24%(假設超額配股權未獲行使)。

假設發售價為每股11.60港元(即發售價範圍的中位數)及假設超額配股權未獲行使，集團估計集團將獲得的全球發售所得款項淨額將約為78.10億港元。集團擬將全球發售所得款項淨額約65%用於尋求與物業管理主業及╱或社區運營相關公司的選定戰略投資及收購機會，以進一步擴大業務規模，鞏固行業領先地位；約15%將用於升級智能管理服務系統，開展智慧社區建設，在提高物業管理效率、降低人工成本的同時，給業主及住户創造更便捷優質的生活環境；約10%將用於拓展集團的社區增值服務，為客户提供更加多樣化的服務及提升盈利能力；及約10%將用作營運資金及一般企業用途。