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大摩發表研究報告指長建(01038.HK)去年純利跌30%，剔除一次性影響，經常性盈利跌14%，公司經營現金流升3%至78億元，去年每股派息為2.47元，相等於5.4%股息收益率。

該行指，英國行業監管機構Ofwat將標準回報率降至3.2%，以及增加部份改善津貼，將影響其直接或間接持有52%的Northumbrian Water，料盈利有輕微改善。另外，公司長建其他公用資產今年亦將面臨回報率重設，預料全部皆有所下調。

該行維持「與大市同步」評級，目標價由50元降至45元。