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IPO週報 | 次新妖股本週“熄火”,創勝集團獲基石認購超80%,譚仔國際即將招股

uSMART盈立智投 09-16 16:09

| 正在招股

創勝集團-B基石投資者力挺,認購80%以上份額

創勝集團爲一家集藥物發現、研發、工藝開發和生產的臨牀階段生物藥公司,由禮來亞洲基金(LAV)孵化和整合。公司前身爲邁博斯生物,致力於治療和診斷癌症、代謝和自身免疫病的抗體的研發。

公司已自主發現及開發九種候選藥物中的八種。有1種核心產品:MSB2311,一種針對實體瘤的人源化PD-L1單克隆抗體(單抗)候選藥物;及4種關鍵候選藥物。

創勝集團-B於9月14日至9月17日招股,總計擬發行4033萬股,其中香港公開發售佔10%。招股價區間爲15.8-16港元,每手500股,入場費8080.62港元,聯席保薦人爲高盛、中金公司。

此次IPO引入4名基石投資者,合共認購總額約6800萬美元,包括LAV淡馬錫QIA中國國有企業結構調整基金,按發行價中位數計,佔全球發售股份總數的82.4%,認購佔比之高,創港股IPO歷史紀錄。

香港公開發售403.3萬股,每手500股,合計8066手,在不啓動回撥的情況下,甲組4033手,乙組4033手。按照當前倍數,預計啓動30%左右回撥,按照30000人申請估算,預計一手中籤率20%-30%

東莞農商銀行:中國商業銀行業第44位農村商業銀行第六位

根據中國銀行業協會2021年發佈的《2021年中國銀行業100強榜單》,東莞農商銀行是中國第五大的農村商業銀行。根據2021年7月出版的英國雜誌《銀行家》《(The Banker》)的排名,東莞農商銀行位居全球商業銀行業第261位中國商業銀行業第44位中國農村商業銀行第六位

東莞農商銀行(09889.HK),2021年9月16日至9月21日招股,發售價每股發售股份7.92港元-8.71港元,每手買賣單位1000股,入場費約8798港元;將於2021年9月29日於聯交所主板掛牌上市。

東莞農商銀行的認購倍數按照慣例,不會太高,因認購人數較少,預計一手中籤率可能會達60-70%以上

堃博醫療介入呼吸病學領域的開拓者

堃博醫療是一家專注於介入呼吸病學產品開發的醫療器械公司。成立於2012年,公司是介入呼吸病學領域的開拓者,在中國和全球範圍內提供創新型肺部疾病解決方案。

堃博醫療的核心產品是InterVapor及RF-II。根據弗若斯特沙利文的資料,InterVapor系統是世界上第一個,也是唯一一個用於治療慢性阻塞性肺病及肺癌等肺病的熱蒸汽能量消融系統。RF-II是一種射頻消融系統,其爲一種與一次性肺射頻消融導管結合使用及唯一專門針對肺癌的射頻消融系統。截至最後實際可行日期,公司分別擁有132項和60項有關InterVapor和RF-II有的專利和專利申請。

公司股東陣容強大,本次共10名基石,合計認購9100萬美金。如果按上限定價,認購股份佔本次發售股份的42.3%;如果按下限定價則是46%。

公司於9月13日-16日招股,預計最終會啓動30%檔回撥,按30000人估算,預計一手中籤率70%-80%

| 新股表現

大盤本週表現極差,恆指接連大幅下跌,創出近期低點。6、7月份上市的次新股黑馬如森鬆國際、環球新材、百得利等,本週也跟隨大市下跌,表現不佳,其中森鬆國際跌超10%。

 

 

相對於這些讓人賺錢賺花眼的黑馬,一些前期認購熱門股表現較爲平淡。醫脈通、歸創通橋、康諾亞至8月5日收盤,乙頭利潤已所剩無幾。

|即將招股

譚仔國際:火遍香港的麻辣米線店,兩年賣出30個億

譚仔國際,在香港經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」品牌快速休閒連鎖餐廳,在中國內地及新加坡亦擁有業務,專營米線。

於最後可行日期,譚仔國際合共經營156間餐廳,包括覆蓋港九新界18區的76間譚仔餐廳及74間三哥餐廳、廣東深圳的3間譚仔餐廳及新加坡的3間三哥餐廳。根據歐睿報告,於2020年,餐廳數目計,譚仔國際在香港亞洲粉面專門店排名第一。

捍宇醫療赴港IPO:去年虧損1.29億 特色二尖瓣產品料2023年上市

捍宇醫療成立於2016年,是一家聚焦於結構性心臟病的醫療器械研發及商業化企業;同時,2019年,捍宇醫療成立了子公司心宇寵醫,將業務拓展至寵物心臟介入醫療器械領域。

捍宇醫療的核心產品爲ValveClamp,它主要適用於治療二尖瓣返流病變的原發性和繼發性的二尖瓣瓣葉修復手術。據招股書,該產品已於2021年3月完成註冊臨牀試驗的全部病例入組,預計2022年第一季度可完成全部的出組和隨訪,2023年一季度實現上市。

捍宇醫療的研發管線顯示,捍宇管線內擁有10個在研產品,除了ValveClamp之外,其餘產品中最主要的兩個產品,世界首個可穿刺封堵器ReAces,以及經股二尖瓣修復系統ValveClasp,均預期今年第三季度進入臨牀試驗。企業同時也有佈局經導管二尖瓣置換術該路線的產品,以及電生理相關的產品,不過仍處較早期研發階段。

截至目前,捍宇醫療仍未有產品實現上市。2019年及2020年,捍宇醫療研發成本分別爲2900萬元、3200萬元,分別虧損4813萬元、1.29億元。

|本週遞表

喜馬拉雅遞表港交所,市佔率第一

9月13日晚間,喜馬拉雅控股(以下簡稱:喜馬拉雅)向港交所遞交招股書,以在線音頻APP市佔率第一的身份力爭“改道”港股上市。

截至2021年6月底,喜馬拉雅APP平均月活用戶數達到2.62億,根據灼識諮詢資料,在國內在線音頻APP中排名第一。在喜馬拉雅的股權架構中,騰訊持股5.4%,閱文持股3.1%,小米持股3.4%。

最大民營疫苗集團艾美疫苗三闖資本市場,九成營收靠兩款老產品

9月15日,艾美疫苗再次遞交上市申請。根據該公司計劃,上市募資將用於推進新冠疫苗等在研產品的研發以及持續豐富疫苗研發管線,以及爲公司未來兩到五年推出的新疫苗產品建設新生產設施等。

艾美疫苗是一家全產業鏈民營疫苗集團。招股書稱,艾美疫苗於2020年取得了約6000萬劑的批簽發量,是中國僅次於中國生物的第二大疫苗製造企業,旗下擁有8種商業化疫苗產品,覆蓋了6種最常見的疫苗可預防疾病,包括狂犬病、乙型肝炎、甲型肝炎、腮腺炎、腎綜合徵出血熱及腦膜炎球菌病。此外,艾美疫苗目前尚有針對13種疾病領域的23個在研疫苗,包括COVID-19疫苗、肺炎球菌疫苗等。

招股書數據顯示,2018-2020年,艾美疫苗總收益分別爲11.1億元、9.51億元、16.4億元;實現淨利潤分別爲1.01億元、1.2億元和4億元。

百心安生物再次衝刺港股:上半年虧2億 TPG與正心谷是股東

上海百心安生物技術股份有限公司(簡稱:“百心安生物”)日前再次向港交所交表,並更新招股書。百心安生物曾在2021年6月已經通過港交所聆訊,但上市並未進行上市。

百心安生物是一家介入式心血管裝置公司,專注兩種療法:1,全降解支架(BRS),以解決患者在治療冠狀或外周動脈疾病方面的未滿足醫療需求;2,腎神經阻斷(RDN),以解決患者在治療未控高血壓方面未滿足醫療需求。

百心安生物目前暫無營收,還處於虧損狀態。招股書顯示,百心安生物2019年、2020年分別年內虧損爲2372萬元、3.4億元。百心安生物2021年上半年虧損爲2.27億元,上年同期的期內虧損爲1365萬元。