市場資訊

盤前市場動向

1. 2月28日(週一)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道指期貨跌1.35%，標普500指數期貨跌1.52%，納指期貨跌1.46%。

2. 截至發稿，德國DAX指數跌2.35%，英國富時100指數跌1.24%，法國CAC40指數跌3.20%，歐洲斯託克50指數跌3.09%。

3. 截至發稿，WTI原油漲4.78%，報95.97美元/桶。布倫特原油漲4.76%，報98.60美元/桶。分析師：西方使出SWIFT大招可能將油價迅速拉昇至110美元。

市場消息

歐美祭出“金融核彈”，俄羅斯盧布一度暴跌近30%創新低，美元受追捧。在西方國家宣佈了一系列針對俄羅斯的制裁措施，包括禁止一些銀行使用SWIFT國際結算系統，以懲罰俄羅斯襲擊烏克蘭的行爲之後，俄羅斯盧布兌美元週一一度暴跌近30%，創下歷史新低。外匯市場上正呈現美元爲王，該貨幣能同時提供流動性和避險屬性。

俄羅斯央行打出反制“組合拳”。俄羅斯盧布近期暴跌，俄羅斯央行今日緊急加息1050個基點，將關鍵利率從9.5%提高至20%，俄羅斯央行表示，外部環境發生巨大變化，有必要進行加息以增強存款的吸引力，加息是爲了抵消盧布貶值和通脹風險增加。

俄烏衝突或加劇歐洲能源危機，歐盟各國能源部長本週將商討應對策略。歐盟各國能源部長在本週一將重點討論應對潛在能源供應衝擊的準備工作，以及在俄羅斯入侵烏克蘭之後提振天然氣庫存的措施。歐盟委員會將於本週公佈詳細計劃，內容可能包含：要求各國在冬季前將天然氣儲備補充至最低水平，以緩衝供應衝擊；另外可再生能源發展或加速。

美聯儲要做市?SWIFT制裁一出，縮表或也難了。瑞信著名策略師Zoltan Pozsar表示，美歐洲多國決定將數家俄羅斯銀行進行SWIFT制裁，可能導致國際銀行體系內出現拖欠付款和鉅額透支，並刺激各大貨幣當局重新啓動日常操作，向市場供應美元。Pozsar警告稱，各大央行應做好準備，再次在週一做市。

高盛上調美國2022年通脹預期，預計2023年還會加息四次。高盛經濟學家Jan Hatzius預計，到2022年底，通脹將達到3.7%，而此前的預測是3.1%。高盛預計，到2023年底，通脹漲幅將從之前的2.2%上漲至2.4%。“2022 年的通脹預期非常高，應該會爲在今年內剩餘的七次FOMC會議上穩定加息提供一個簡單的理由。” “鑑於我們對2023年的更高通脹預測，我們現在預計明年還有四次加息（之前是三次），導致終端利率略高於2.75-3%。”

小摩：股市基本面仍穩健，切莫恐慌性拋售。小摩表示，面對日益混亂的地緣政治環境，股票投資者應避免恐慌性拋售行爲，目光應集中在市場的基本面。“如果投資者在最近的地緣政治衝突背景下選擇賣出持倉，那麼其資產就有遭受重創的風險。”“從歷史數據來看，絕大多數軍事衝突，尤其是局部衝突，往往不會在太長時間內損害投資者信心，回過頭來看最終會成爲買入良機。”

個股消息

不止英國石油(BP.US)!挪威國家石油公司、聯合包裹(UPS.US)和聯邦快遞(FDX.US)擬從俄羅斯撤離。英國石油週日宣佈，將出售其在俄羅斯石油公司Rosneft所持19.75%的股份。英國石油首席執行官Bernard Looney和前高管Bob Dudley也將從Rosneft董事會辭職，立即生效。全球最大的兩家物流公司聯合包裹和聯邦快遞也加入了退出俄羅斯的運動，暫停了對俄羅斯的發貨。

谷歌(GOOG.US)將禁止俄國家媒體在其服務中投放廣告及盈利。谷歌上週六表示，將禁止俄羅斯國家媒體在其網站、應用程序和YouTube平臺的服務中投放廣告及獲得盈利。除了谷歌，Meta(FB.US)25日晚間也宣佈，俄羅斯國家媒體機構將不再被允許在其旗下任何平臺投放廣告或通過任何發佈內容盈利，適用平臺包括Facebook和Instagram。

天然氣比政治更重要，德國油氣生產商E.ON SE(EONGY.US)拒絕關閉北溪一號輸送管道。歐洲最大的能源網絡運營商E.ON SE拒絕了關閉北溪一號天然氣管道的要求，此前，西方國家將此作爲對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁的一部分。

股價觸及52周低點，英特爾(INTC.US)首席執行官及董事長紛紛買入。英特爾股價在2月17日投資者日之後急劇下跌，幾個月來，一些知名內部人士首次購買了該公司的股票。據美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示，英特爾首席執行官Pat Gelsinger和董事長Ishrak Omar於上週都買入了英特爾股票，Gelsinger增持了5600股，Omar增持了11025股。

持有1580億美元基礎設施資產!巴菲特放話：伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US)未來還將持續加碼基建、能源投資。“股神”巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋已經積累了1580億美元的美國基礎設施資產，這位億萬富翁稱，這一壯舉凸顯了該集團作爲一個工業巨頭的地位，並預計該集團將繼續增長。

蔚來(NIO.US)通過港交所聆訊，計劃於3月10日介紹上市。蔚來宣佈已通過香港交易所聆訊，獲得在港交所主板二次上市的原則上批準，並已發佈相關上市文件。本次上市採用介紹上市的方式，不涉及新股發行及資金募集。公司計劃於2022年3月10日開始掛牌交易，股票代碼爲“9866”。

重要經濟數據和事件預告

北京時間21:30：美國1月批發庫存月率初值(%)。

北京時間22:45：美國2月芝加哥PMI。

北京時間23:30：2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克發表講話，主題爲“美聯儲與經濟”。

業績預告

週二早間：威力登激光雷達(VLDR.US)、Zoom(ZM.US)、惠普(HPQ.US)、Lucid(LCID.US)、諾瓦瓦克斯醫藥(NVAX.US)、國際臍帶血庫(CO.US)

週二盤前：愛奇藝(IQ.US)、滿幫(YMM.US)、Sea(SE.US)、柯爾百貨(KSS.US)、塔吉特(TGT.US)、荷美爾食品(HRL.US)