市場資訊

大家早~，早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大股指持續震盪。截至收盤，道指跌 0.49%，納指漲 0.41%，標普跌 0.24%。WIT原油漲 4.62%至95.82美元，美國10年期國債收益率跌至1.822%，恐慌指數VIX收漲 15.4%。繼週末宣佈將部分俄羅斯大銀行剔除在國際銀行間系統SWIFT之外後，西方週一升級對俄金融制裁，美國將打擊目標擴大到俄央行等，使得市場避險情緒高漲，風險資產遭拋售，歐美股市盤中齊跌；俄烏週一談判結束後，投資者權衡俄烏談判前景，跌幅收窄。

大型科技股多數收漲。特斯拉收漲7.48%，公司將在上海開設新工廠；曝特斯拉已開始生產4680電池Model Y。蘋果漲 0.16%，第八大股東挪威主權財富基金將投票反對蘋果管理層薪酬計劃；谷歌-A漲0.44%，谷歌-C漲 0.28%，公司將禁止俄國家媒體在其服務中投放廣吿及盈利。伯克希爾-B漲 0.69%，巴菲特去年暴賺5672億。微軟漲 0.5%，亞馬遜跌 0.15%，Meta漲 0.26%。

太陽能板塊漲幅居前，漲10.23%，鈾板塊漲8.96%，油氣鑽井板塊漲4.91%。

熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴跌2.52%，阿里巴巴CMR增長低於預期。京東跌 1.2%，京東集團將持有達達集團約52%股份。拼多多漲0.41%，公司火線佈局快遞代收。蔚來漲9.22%，蔚來將以介紹形式於聯交所上市，預計3月10日開始買賣。小鵬漲 3.83%，理想漲9.18%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情，A股方面，兩市探底回升，滬指盤中最大跌幅0.7%，收漲0.32%報3462.31點，深成指漲0.32%報13455.73，創業板指漲0.89%報2881.31點。兩市1970股上漲，2530股下跌，成交額約9500億，北上資金臨近收盤快速流入，全天淨流入74.03億。盤面上，數字貨幣概念大漲，；煤炭股午後走強；有色金屬板塊全天強勢；新能源股整體表現活躍，光伏、鋰電池等概念漲幅靠前；新冠檢測、航運、油服等概念表現強勁。廚房家電、工業母機、東數西算等概念跌幅靠前。

港股方面，三大指數收盤漲跌不一。恆指跌0.24%，國指漲0.4%，恆生科技指數漲0.11%，早盤恆指國指均刷階段新低，市場行情持續受俄烏局勢影響。今日南下資金淨流入23億港元，大市成交額為1534億港元。恆指2月跌4.58%，恆生科指2月跌5.51%，國指2月跌3.9%。盤面上，煤炭板塊午後漲幅進一步擴大，港口航運股、有色金屬股全天保持強勢，內銀股尾盤拉昇明顯，乳製品股、電力股、石油股、軍工股普漲；大型科技股漲跌各異。受疫情影響，濠賭股、餐飲股、航空股、影視娛樂股集體萎靡，教育股、內房股與物管股跌幅明顯。

全球主要資產價格方面，WTI原油2022年4月期貨上漲4.13美元，漲幅為4.5%，收於每桶95.72美元，為2014年8月下旬以來的最高近月收盤價。在2月，WTI原油期貨價格上漲8.6%。布倫特原油2022年4月期貨結算價每桶100.99美元，為2014年9月以來的最高，比前一交易日上漲3.06美元/桶，漲幅3.1%。

國際金價方面，COMEX 4月黃金期貨收漲0.7%，報1900.70美元/盎司，2月份累計上漲約5.8%。

歐洲天然氣，歐洲基準TTF荷蘭天然氣期貨主力合約開盤飆升超37%，日高站上128歐元/兆瓦時，尾盤漲超9%但失守100歐元關口，2月漲近16%。ICE英國天然氣期貨一度漲11%，收漲超5%，2月累漲17%。

外匯方面，美元微漲，美元指數(DXY)漲0.17%，報96.7。俄羅斯盧布重挫，歐元兑美元下跌，西方因俄羅斯入侵烏克蘭而加大了對俄製裁力度，促使投資者避開風險較高貨幣。不過，盧布在暴跌30%後，收復了部分失地，當日下跌約24%，俄羅斯央行採取的緊急加息和其他應急措施幫助限制了跌幅。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：金輝集團、力寶、郵儲銀行；A股輿情指數排名前三的公司：直真科技、天順股份、中油資本。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 俄烏第一輪談判結束 雙方已找到未來達成共識的要點

當地時間2月28日，俄羅斯與烏克蘭在白俄羅斯舉行談判，雙方的會談持續了大約5個小時，詳細討論了所有議程。談判結束後，雙方談判代表團成員舉行新聞發佈會。

烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克在談判後的新聞發佈會上表示，烏克蘭和俄羅斯代表團今天舉行了第一輪會談，主要目的就是討論在烏克蘭境內，停火以及停止軍事行為的問題。雙方就部分優先問題明確瞭解決方案。為了這些方案可以最終簽署並履行，雙方決定回到各自的首都進行磋商。雙方一致同意近期舉行下一輪會談，以便這些方案可以最終落實。

俄羅斯代表團團長梅津斯基也表示，雙方在談判中找到了未來可能達成共識的要點。烏克蘭和俄羅斯代表團的下一次會談將於未來幾天在白俄羅斯-波蘭邊境舉行。

2. IEA成員國據稱本週或同意釋放7000萬桶石油儲備

據華爾街日報，聽取了相關計劃簡報的歐洲和波斯灣官員説，隨着原油價格飆升，美國和其他主要石油消費國正考慮從緊急儲備中釋放7000萬桶石油。官員表示，這些國際能源署(IEA)成員國最早可能在週一或週二同意釋放國家戰略石油儲備。他們説，這將包括來自美國的4000萬桶原油，大部分為輕質原油。這些知情人士説，美國已經通知沙特，要求確保歐佩克不會中斷原計劃中的增產行動。同時，消息人士稱，歐佩克+預計將在週三會議上同意增產40萬桶/日。

3. 俄羅斯央行將關鍵利率提升至20%

俄羅斯央行將關鍵利率提升至20%。俄羅斯央行表示，加息是為了抵消盧布貶值和通脹風險的增加；已準備好採取進一步調整利率。此外，俄羅斯央行決定釋放7330億盧布的銀行儲備。此前，俄羅斯央行行長納比烏琳娜表示，所有銀行將履行義務，賬户上的所有資金都是安全的。我們有一套系統可以在內部取代SWIFT(銀行結算系統)。外國同行也可以連接到俄羅斯的替代SWIFT。

4. 澤連斯基宣佈釋放有實戰經驗囚犯參戰贖罪

據俄新社和俄塔社，烏克蘭總統澤連斯基宣佈，他已經作出從烏克蘭監獄釋放參加過作戰行動、具備實戰經驗的囚犯的一項決定，以便讓這些人“贖罪”。澤連斯基在週一發表講話時稱，“從道德角度來看，批准這個決定並不容易。但從我們的防禦角度來看，這是有好處的。在戒嚴令下，之前參加過作戰行動的人員，具備真正戰鬥經驗的烏克蘭人將被釋放，在目前戰爭的最熱點地區贖罪。”他還宣佈，將取消對參加過烏克蘭政府軍在頓巴斯地區強力行動的一些人員的限制措施。“現在最重要的事情是防禦，”澤連斯基説。

5. 美媒：美英等國退役軍人準備進入烏克蘭參戰

烏克蘭總統澤連斯基2月27日宣佈，為希望參與擊退俄羅斯軍隊的外籍人士組建一支新的部隊“烏克蘭領土防衞國際戰隊”之後，美英等一些國家的退伍軍人開始採取行動。據美國新聞網站“BuzzFeed”稱，一個由10名退役特種兵組成的隊伍正在波蘭集結，準備入境烏克蘭參戰。他們計劃響應澤連斯基“加入保衞烏克蘭、歐洲和世界”的號召，加入“烏克蘭領土防衞國際戰隊”，一名退役的美國陸軍老兵正在安排他們的通行。

6. 烏克蘭總統澤連斯基呼籲歐盟立即批准烏克蘭加入歐盟

當地時間2月28日，烏克蘭總統則連斯基通過社交網絡呼籲歐盟立即開啟特殊審批程序，批准烏克蘭加入歐盟。歐盟主席馮德萊恩稍早時曾表示，支持烏克蘭加入，但其同時也表示“要成為歐盟成員還有複雜的程序，烏克蘭目前不是候選國。”

7. 美國將向烏克蘭運送防空導彈 北約祕書長：將繼續給烏克蘭提供武器裝備

據美聯社，作為白宮25日批准的一攬子計劃的一部分，美國首次批准直接向烏克蘭運送“毒刺”防空導彈。相關官員表示，目前尚不清楚這批導彈運抵的確切時間，但美方正努力進行相關安排。報道還稱，“毒刺”導彈將用於擊落直升機和其他飛機。

北約祕書長斯托爾滕貝格當地時間2月28日通過社交媒體公佈，他當天與烏克蘭總統澤連斯基通了電話，他在通話中表示北約將繼續向烏克蘭提供防空和反坦克武器，同時提供金融和人道援助。當天，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利也表示，歐盟將對向烏克蘭運送武器提供資金支持。德國聯邦國防部長蘭布雷希特在接受採訪時表示，送往烏克蘭的武器將很快抵達目的地——“不是幾天內，而是在幾小時內”。

8. 歐洲多國對俄實施航空禁令 克宮：將根據對等原則和自身利益做出迴應

俄羅斯衞星通訊社消息稱，克林姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄羅斯將根據對等原則和自身利益，對歐洲多國對俄實施的航空禁令做出迴應。

9.《互聯網信息服務算法推薦管理規定》3月1日起正式施行

國家互聯網信息辦公室、工業和信息化部、公安部、國家市場監督管理總局等四部門聯合發佈的《互聯網信息服務算法推薦管理規定》，將於明日(3月1日)起正式施行。

《規定》明確了算法推薦服務提供者的信息服務規範，要求算法推薦服務提供者應當堅持主流價值導向，積極傳播正能量，不得利用算法推薦服務從事違法活動或者傳播違法信息，應當採取措施防範和抵制傳播不良信息；規範開展互聯網新聞信息服務，不得生成合成虛假新聞信息或者傳播非國家規定範圍內的單位發佈的新聞信息；不得利用算法實施影響網絡輿論、規避監督管理以及壟斷和不正當競爭行為。

10. 松下將於3月底開始批量生產4680特斯拉電池

松下週一表示，將在3月底之前在日本的一家工廠開始批量生產特斯拉公司的新型鋰離子電池。公司於10月公佈了4680格式(寬46毫米，高80毫米)的電池，比目前供應給特斯拉的電池大5倍，這意味着特斯拉能夠降低生產成本，也有望提高汽車的續航里程，這可能有助於特斯拉吸引更多的司機使用電動汽車。松下在一份新聞稿中表示，該公司將在其位於日本西部和Wakayama的工廠建造兩條新生產線來生產這種電池。據日經新聞早間消息稱，松下計劃向該工廠投資800億日圓(約合6.92億美元)。

11. 2021年日本國內汽車產量創45年來新低

從日本汽車工業會的統計獲悉，2021年汽車國內產量為784.6958萬輛，較上年減少2.7%，創1976年後45年來新低。這主要是受到半導體短缺和東南亞新冠疫情蔓延導致零部件採購困難的影響，產量連續三年下滑。由於半導體不足長期化，2022年的生產也可能停滯。

12. 正邦科技：向大北農出售部分飼料控股子公司股權 資產交易總額約為20-25億元

正邦科技公吿，公司擬出售直接或間接持有的控股子公司德陽正邦、丹稜正邦、重慶廣聯全部股權及雲南廣聯、昆明新好農、雲南大鯨、貴陽正邦、雲南廣德以上5家公司51%的股權。股權轉讓完成後，以上8個標的公司將不再納入公司合併報表範圍內，將成為大北農的下屬控股子公司。標的公司的其他下屬子公司及非從事飼料業務的分公司的資產及負債不納入本次合作範圍，由公司負責予以剝離。本次合作的資產交易總額約為20-25億元。

13. 知情人士：融創正與四大AMC洽談合作 每家合作規模均為百億級

據財聯社，從知情人士處獲悉，融創中國正在與四大AMC洽談合作，每家合作的規模均為百億級。融創此舉旨在快速提升流動性，儲備更多資金

14. 寧波能源：擬80億元投建抽水蓄能電站項目

寧波能源公吿，與寧波市奉化區人民政府、中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司簽訂了《寧波奉化抽水蓄能電站項目投資建設合作意向書》，項目裝機規模約120萬千瓦，投資估算約80億元。

15. 香港特區政府食物及衞生局局長：不排除全民檢測期間實施“禁足”令

香港特區政府食物及衞生局局長陳肇始今日表示，3月份即將進行全民強制檢測，特區政府目前沒有完全排除在全民檢測期間實施“禁足”令。她還表示，部分或者全部全民檢測的樣本或將送到內地化驗。

16. 部分韓國散户股票中毒嚴重，醫生：股票中毒者很難察覺自己成癮

受新冠疫情初期超低利率環境等因素影響，韓國股市中的散户大幅增加。其中，不少人都出現了沉迷投資股票無法自拔的行為。這被當地媒體形容為“股票中毒”。同時，由於韓國允許一人多户，今年2月韓國的股票活躍賬户數量首次突破6000萬個，相當於總人口的1.16倍。而一些股票中毒者由於沉迷程度較深，不得不為此求醫問診。韓國賭博問題管理中心數據顯示，去年中心共接到“股票中毒”相關的案件諮詢超過1600件，比疫情前的2019年增長近兩倍。

17. 農業農村部：強化種子生產經營監管 防止非法轉基因種子下地

農業農村部發布《2022年農業轉基因生物監管工作方案》提到，強化種子生產經營監管。加強對種子生產基地及疑似種子生產田的排查力度，在種子下地前和苗期及時開展檢測，查早查小，防止非法轉基因種子下地。加大種子加工和經營環節的轉基因成分抽檢力度，依法嚴懲非法加工經營行為，防止非法轉基因種子流入市場。完善轉基因大豆玉米棉花等品種管理，暢通產業化應用通道。嚴防轉基因品種冒充非轉基因品種進行審定，對未獲得轉基因生物生產應用安全證書的一律不得進行區域試驗和品種審定。

18. 監管窗口指導：三年期以下養老目標基金的審批收緊 引導長期投資

證監會對部分基金公司進行了窗口指導，引導基金公司暫停三年期以下養老目標基金的上報，已經上報的產品也會暫緩審批，原因是持有期太短，違背了養老目標基金鼓勵投資者長期持有，追求養老資產長期穩健增值的本意。也有某基金公司研究部負責人透露，並不是一刀切叫停，而是要求已經有三年期以下養老產品的基金公司需要論證再次申報的理由，沒有三年期以下產品的公司還可以繼續申報。

1. 央行貨幣政策司：我國有能力、有條件可以有效應對外部衝擊和國內下行壓力

央行貨幣政策司發佈文章《穩健的貨幣政策支持高質量發展》。該文章指出，要堅持穩字當頭、穩中求進，根據形勢變化和經濟高質量發展的要求，靈活適度調節貨幣政策的力度、節奏和重點，引導金融機構有力擴大信貸投放，增強信貸總量增長的穩定性，引導信貸結構穩步優化，促進降低企業綜合融資成本。未來我國有能力、有條件可以有效應對外部衝擊和國內下行壓力，保持經濟平穩運行和通脹總體穩定，穩定宏觀經濟大盤，繼續成為全球經濟的亮點。

2. 央行：1月滬市日均交易量為4356.5億元 環比減少8.9%

央行數據顯示，1月份，滬市日均交易量為4356.5億元，環比減少8.9%；深市日均交易量為6203.4億元，環比減少4.0%。

3. 中央深改委：加大金融監管力度 堅決懲處金融領域腐敗

國家主席主持召開中央全面深化改革委員會第二十四次會議，會議強調，要深化金融供給側結構性改革，把更多金融資源配置到重點領域和薄弱環節，加快補齊縣域、小微企業、新型農業經營主體等金融服務短板，促進普惠金融和綠色金融、科創金融等融合發展，提升政策精準度和有效性。要高度重視防範金融風險，加強金融系統黨的建設，強化全面從嚴治黨嚴的氛圍，把嚴的要求落到實處，加大金融監管力度，堅決懲處金融領域腐敗，查處違紀違法人員。

1. 中國汽車流通協會：2月中國汽車經銷商庫存預警指數為56.1%

中國汽車流通協會發布數據顯示，2022年2月中國汽車經銷商庫存預警指數為56.1%，同比上升3.9個百分點，環比下降2.2個百分點，庫存預警指數位於榮枯線之上。

2. 2022年第一次中央儲備凍豬肉收儲競價交易4萬噸 國家發改委：將立即啟動中央凍豬肉儲備收儲工作

華儲網：2022年第一次中央儲備凍豬肉收儲競價交易4萬噸，分別於2022年3月3日和3月4日進行。

據國家發展改革委監測，2月21日～25日當週，全國平均豬糧比價為4.98∶1，進入《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》確定的過度下跌一級預警區間。國家發展改革委將會同有關部門立即啟動中央凍豬肉儲備收儲工作，並指導各地積極收儲。建議養殖場（户）合理安排生產經營決策，保持生豬產能總體穩定和正常出欄、補欄節奏。

3. 國家發展改革委將採取有力措施加強鐵礦石價格調控監管

近期，鐵礦石市場價格大幅上漲，期間多次出現異常波動。有關方面分析認為，當前鐵礦石市場供需總體穩定，國內庫存處於多年高位，近期價格過快上漲，存在炒作成分。國家發展改革委高度關注鐵礦石市場價格變化，將會同有關部門深入調查，加強監管，嚴厲打擊散佈虛假信息、哄抬價格、惡意炒作等違法違規行為，研究進一步採取有力有效措施，切實保障鐵礦石市場價格平穩運行。

4. 工信部：加大光伏、風機、節能電機等裝備供給 實施智能光伏產業創新發展專項行動

工業和信息化部部長肖亞慶28日在國新辦新聞發佈會上表示，完善綠色製造體系，持續強化產品綠色設計，打造一批綠色設計示範企業。加大光伏、風機、節能電機等裝備供給，實施智能光伏產業創新發展專項行動，完善風電裝備產業鏈。修訂完善汽車燃料消耗量和新能源汽車雙積分管理制度。

5. 工信部：抓緊研究明確新能源汽車車購税優惠延續等支持政策 穩定市場預期

工信部副部長辛國斌28日在國新辦發佈會上表示，抓緊研究明確新能源汽車車購税優惠延續等支持政策，優化“雙積分”管理辦法，做好與補貼退坡的有效銜接，穩定市場預期。我們將組織編制汽車產業綠色發展路線圖，為行業企業提供指導幫助。