市場資訊

各位早~  早報君先帶大家看看過去一週全球股市熱點。

美股方面，昨夜美股高開低走。截至收盤，標普跌1.3%，納指跌2.2%，道指跌0.7%。美國十年國債收益率漲0.36%，收報1.997%，盤中突破2%後跳水，反映避險情緒提升，與兩年期國債收益率差值24個基點。

由於俄烏局勢有明朗的趨勢，俄總統普京表示與烏克蘭談判出現了一些積極的轉變，油價大宗回落，三大股指高開，標普高開約0.6%。但北京時間23:00，美國發布密歇根大學消費者信心指數為59.7，低於預期的61.4，股指小幅跳水。隨後，傳出歐美加劇對俄製裁的消息，美國總統拜登表示，美國旨在結束與俄羅斯的正常貿易關係，G7將拒絕給予俄羅斯最惠國待遇等，三大股指下跌加劇。

中概股再度大跌，納斯達克中國金龍指數跌10.18%，續刷次貸危機後最大單日跌幅。國家電子煙標準徵求意見稿明確提出電子煙口味將僅限煙草風味、併發布5月起施行的電子煙管理辦法，“中概電子煙第一股”霧芯科技盤中一度跌逾43%並最終收跌36.32%，續創上市新低。

5家中概股被SEC列入“預摘牌名單”持續發酵，再鼎醫藥跌逾16%，百勝中國跌逾15%，百濟神州跌逾12%，ACM Research跌逾11%，和黃醫藥跌逾7%。中概新能源車股全線重挫，理想汽車跌逾14%，小鵬汽車跌逾12%，蔚來跌逾9%。滴滴跌44.08%，創最大紀錄跌幅；百度跌逾12%，拼多多跌逾10%，京東跌逾8%，阿里巴巴跌逾6%，騰訊ADR跌逾4%。

大型科技股悉數收跌。蘋果跌2.4%，消息稱蘋果等59家在俄外企登上“國有化名單”。特斯拉跌5%，有消息稱隨着汽油價格的上漲，特斯拉在美國的訂單率正在飆升。柏林超級工廠Model Y交付儀式將在3月22日舉行。但芯片荒和鎳價高漲等利空消息影響更大。微軟跌1.9%，將持續加大中國區Azure計算能力和功能落地。亞馬遜跌0.88%，有分析師稱拆股回購有望令亞馬遜擺脱低迷股價。谷歌跌1.66%，創始人售出5.5萬股股份，價值約1.4億美元。Meta跌3.9%，歐盟對其展開反壟斷調查。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情，A股方面，兩市早盤弱勢震盪，三大指數盤中均跌逾2%。午後，醫藥、金融等板塊快速拉昇，三大指數相繼翻紅，滬指收漲0.41%報3309點，深成指漲0.62%，創業板指漲1.1%。兩市2890股上漲，1600股下跌，成交額在萬億上方，北上資金淨賣出50.4億，本週累計淨賣出360億元。行業板塊多數上漲，醫藥股再度領漲兩市，新冠檢測概念暴漲，萬孚生物等十餘股漲停，新冠藥、幽門螺桿菌、疫苗等相關題材大漲靠前；農業股強勁，種業、雞肉概念股大漲；金融股午後走強，券商股集體上漲，中銀證券直線封板。電力、建築、石油、鋼鐵等板塊跌幅靠前。

港股方面，恆指收跌1.61%盤中一度重挫800點，2萬點關口支撐明顯；因回港中概股大跌，恆生科指指數大幅收跌4.28%，盤中一度暴跌近9%創新低。南下資金逆勢淨流入52.37億港元，為連續13日淨買入，大市成交額為1906億港元。盤面上，大型科技股京東績後跌11%，快手、美團跌超6%，阿里巴巴跌超5%，騰訊跌超4%；藥品股大跌，石四藥集團跌超10%，和黃醫藥、百濟神州均大跌；電力股、內房股、餐飲股、體育用品股、影視娛樂股全天萎靡。另一方面，大金融股午後拉昇，保險板塊轉漲，友邦保險逆勢漲3%，煙草概念股、港口航運股小幅走高。

全球主要資產價格方面，歐盟委員會副主席兼“外長”博雷利表示，由於外部因素，認為有需要暫停伊核談判，WTI和布倫特原油均漲近3%，WTI 4月原油期貨收漲3.31美元，漲幅3.12%，報109.33美元/桶，本週累計下跌5.49%。布倫特5月原油期貨收漲3.34美元，漲幅3.05%，報112.67美元/桶，本週累跌4.60%。現貨黃金跌0.48%，收報1986美元/盎司。美元指數漲0.61%，收報99.13。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：天津發展、中國玻璃、惠理集團；A股輿情指數排名前三的公司：隆平高科、山西證券、千紅製藥。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 普京：俄羅斯與烏克蘭的會談取得某些積極進展；烏總統基：烏克蘭已經到了衝突的戰略轉折點

當地時間3月11日，俄羅斯總統普京表示，俄羅斯與烏克蘭的會談取得某些積極進展。

此外，烏克蘭總統澤連斯基表示烏克蘭已經到了衝突的戰略轉折點。在取得勝利之前，仍然需要時間和耐心。俄羅斯正在部署敍利亞僱傭軍。如果衝突繼續，意味着烏克蘭的合作伙伴需要實施更多制裁。歐盟需要採取更有力的行動。

2. 美歐推出對俄新一輪經濟制裁：取消最惠國待遇‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

美國總統拜登在白宮發表講話，表示將取消對俄羅斯的永久性正常貿易關係待遇，即“最惠國待遇”。盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟將禁止向俄羅斯出口任何歐盟奢侈品。英國宣佈對386名俄羅斯國家杜馬（議會下院）議員實施制裁，進行資產凍結並禁止入境。七國集團方面，正在考慮取消對俄羅斯的最惠國待遇，並對俄羅斯貿易徵收懲罰性關税。

3. 俄羅斯央行：從境外銀行收到的轉賬只能以盧布提取

俄羅斯央行週五在一份聲明中稱，從境外銀行收到的轉賬只能以盧布提取的限制措施將於3月12日生效，適用於從境外銀行和電子錢包轉進的賬款。此外，俄羅斯銀行3月11日在1天內投放670億盧布的固定回購。

4. 歐盟博雷利稱需要暫停維也納核談判

據市場消息，歐盟委員會副主席兼“外長”博雷利表示，由於外部因素，需要暫停維也納(核)談判。伊核談判最終案文基本上已準備就緒，也擺在桌面上了。

5. 接近監管人士：中美雙方監管機構就審計監管合作磋商較為順利 有望儘快達成共識

據財聯社，接近監管部門人士表示，中美雙方監管機構就審計監管合作的對話和磋商進展比較順利，雙方都展示了願意解決問題的誠意，有望儘快達成共識。SEC3月8日敲定了包括百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥在內“預定摘牌名單”。

6. 國務院發佈新冠病毒抗原檢測應用方案(試行)

國務院印發新冠病毒抗原檢測應用方案(試行)的通知稱，增加抗原檢測作為補充，並組織制定了《新冠病毒抗原檢測應用方案(試行)》，以指導各地科學合理應用新冠病毒抗原檢測，規範抗原檢測陽性後的處置管理，進一步提高早發現能力。

國家衞健委制定印發《新冠病毒抗原檢測應用方案（試行）》。《方案》規定了抗原檢測的適用人羣。衞健委表示，核酸檢測依然是新冠的確診依據，抗原檢測作為補充手段可用於特定人羣，社區居民有自我檢測需求的 可自行購買抗原檢測試劑進行自測

7. 電信三巨頭髮布2021年財報

中國移動公吿，預計2021年度營業收入約為8448.77億元至8525.58億元，歸母淨利潤約為1143.07億元至1164.64億元，扣非淨利約為1072.85億元至1093.28億元。

中國電信公吿，截至2021年底，公司移動用户達到3.72億户，5G套餐用户滲透率突破50%，有線寬帶用户達到近1.70億户。經初步核算，預計公司2021年度營業收入同比增長10%-12%，歸母淨利潤同比增長23%-25%。

中國聯通2021年實現淨利潤63.05億元，同比增長14.2%；每10股擬派發現金股利0.391元，共計擬向公司股東派發約11.92億元的股利。

8. 國家煙草專賣局發佈《電子煙管理辦法》 自2022年5月1日起施行

國家煙草專賣局網站發佈了《電子煙管理辦法》，將於5月1日正式施行。主要內容為：一是明確電子煙定義和監管對象；二是對電子煙生產、批發和零售主體實行許可證管理，電子煙許可證管理不新設行政許可種類，僅在煙草專賣生產、批發和零售許可證的許可範圍中增加相應條目；三是對電子煙銷售實行渠道管理，建立電子煙交易管理平台，規範電子煙銷售方式；四是對電子煙產品質量進行全程管理，建立電子煙產品技術審評和跟蹤追溯機制；五是對電子煙運輸和進出口依法實施監管。

9. 《電子煙》國標二次徵求意見稿出爐：不應呈現除煙草外的其他風味

國家煙草專賣局公開徵求對《電子煙》國家標準(二次徵求意見稿)的意見。其中對於霧化物的設計，標準提及不應對未成年人產生誘導性，不應使產品特徵風味呈現除煙草外的其他風味。此外，霧化物應含有煙鹼，霧化物中的煙鹼濃度不應高於20mg/g，煙鹼總量不應高於200mg。

10. 金川集團相關人士：幫青山籌集現貨系謠言，公司鎳年產能就10萬噸左右

據財聯社，針對“金川替青山出鎳現貨交割”的説法，金川集團相關人士迴應稱，網上關於公司幫青山籌集現貨的消息系謠言，如果真有其事公司會在官網公吿。“我們不知道青山從哪調的現貨，我們就是想幫它也有心無力，金川鎳產能一年就10萬噸左右，公司生產經營目前正常。”

11. 鹽湖股份2021年淨利42.68億元，同比增109%

鹽湖股份2021年淨利潤42.68億元，同比增長109.27%。報吿期，公司主營業務氯化鉀及碳酸鋰生產、銷售穩定，受產品市場價格上漲影響，公司經營業績較上年同期實現較大增長。

12. 富途控股四季度總營收同比增35.1%，擬回購不超過5億美元ADS

富途控股第四季度總營收同比增長35.1%至2.06億美元。淨利潤同比下降5.2%至6,470萬美元。2021年全年總營收同比增長114.9%至9.12億美元；淨利潤同比增長112.5%至3.60億美元。

此外，富途控股董事會已批准一項新的股份回購計劃，授權公司在2023年12月31日前回購不超過5億美元的美國存托股票。公司計劃使用自有資金進行回購。

13. 香港新增29381例新冠確診病例

香港新增29381例新冠肺炎確診病例，其中有18888宗屬核酸檢測確診個案，快測平台約10493宗，第五波疫情累計63.4萬宗確診。死亡個案新增196宗，年齡介於24歲至107歲，當中166人屬65歲以上長者。

14. 瀘州老窖2021年淨利同比增長30.7%

瀘州老窖公佈2021年度業績快報，報吿期內實現營業總收入203.84億元，同比增長22.4%；歸母淨利潤78.49億元，同比增長30.7%。

15. 兆易創新2021年淨利潤23.37億元 同比增長165.33%

兆易創新2021年公司實現營業總收入85.10億元，同比增長89.25%；歸母淨利潤23.37億元，同比增長165.33%；基本每股收益3.54元。注：Q3淨利8.62億元，據此計算，Q4淨利6.89億元，環比下降20.07%。

16. 川環科技更正公吿：將比亞迪汽車更正為國內某頭部新能源品牌主機廠

川環科技更正公吿，經事後核查，由於工作人員疏忽，現對有關內容進行更正如下：原標題《關於獲得比亞迪汽車配套開發項目定點通知書的公吿》更正為《關於獲得配套開發項目定點通知書的公吿》。原文中“……近期收到比亞迪汽車5個配套開發項目……”更正為“……近期收到國內某頭部新能源品牌主機廠5個配套開發項目……”。原公吿中其餘內容不變。

17. 東方盛虹：擬增持公司股份，籌資總額不超14.68億元

東方盛虹公吿，公司控股股東盛虹科技及其關聯企業(除上市公司及上市公司控股子公司外)的部分員工，擬通過二級市場購買方式增持上市公司股份。籌集資金總額不超過14.68億元。具體認購規模將根據參與者的認購情況而定。

18. 茅台集團被撤銷“國家企業技術中心”資格

從國家發改委官方網站獲悉，根據該網近日下發的通知顯示，中國貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司等142家公司的“國家企業技術中心”資格被撤銷。白酒專家、武漢金魁科技有限公司董事長肖竹青則認為，上述資格被撤銷，對於茅台來説是一件好事情。“我覺得對於茅台來講，應該是傳承，越傳統的東西越好。”

19. 安信證券迴應風水研報事件：責令投顧人員立即整改暫停展業，後續將引以為戒

針對深圳證監局對安信證券投資顧問陳某製作並在公司微信羣發佈的《仁者無敵—2022中國股市預測》報吿而導致汕頭分公司被出具警示函一事，安信證券迴應表示，責令該人員立即整改並對其採取了暫停展業、服務產品下架等處罰措施。同時，安信證券主動向監管部門彙報，後續公司將引以為戒，持續完善相關內控管理，並全面梳理投資顧問管理工作機制，進一步加強投顧人員的日常合規督導、培訓及監控，確保公司業務合規、穩健發展。

20. 正邦科技：目前公司銀行授信較為充足、融資渠道暢通

正邦科技公佈回覆關注函公吿，目前公司銀行授信較為充足、融資渠道暢通，可以滿足公司緊急情況下的資金週轉需求。並結合公司目前發展、未來生產運營所需現金流的規劃及償債安排上來看，公司財務穩健，具有持續經營能力。

1. 總理談5.5%左右經濟增速預期目標：制定宏觀政策是從中國國情實際出發的，高水平上的穩就是進

十三屆全國人大五次會議閉幕後，國務院總理出席記者會並回答中外記者提問。總理談5.5%左右經濟增速預期目標：制定宏觀政策是從中國國情實際出發的，高水平上的穩就是進。“去年，我們完成了全年經濟社會發展的主要目標任務，也為今年打下了堅實的基礎。今年，各種複雜環境在變化，不確定性因素增多，5.5%的增量已相當於一箇中等國家的水平。這就好像登山。如果你要登1000米的山，想爬10%，那100米就可以；如果要登3000米的山，想上5%，那就是150米，而且條件也變了，氣壓低、氧氣少，看似放緩了，實際上分量更重。”

2. 總理談中美關係：中美雙方互相打開了大門就不應再關上

國務院總理出席記者會並回答中外記者提問。國務院總理表示，50年前中美兩國打破堅冰，開啟了關係正常化的航程。半個世紀過去了，兩國關係雖然時有磕磕碰碰，但是一直是向前發展的。我們還是希望雙方按照兩國元首在去年年底視頻會晤時達成的共識，要相互尊重、和平共處、合作共贏，以理性和建設性的方式妥善地管控分歧，尊重彼此的核心利益和重大關切，還是要多對話、多溝通。既然雙方互相打開了大門，就不應再關上，更不能脱鈎。中美合作對兩國、對世界都有意義。

3. 中國2月份人民幣貸款增加1.23萬億元

2022年2月社會融資規模增量為1.19萬億元(預期2.21萬億元，前值6.17萬億元)，比上年同期少5315億元。2月份人民幣貸款增加1.23萬億元(預期1.48萬億元，3.98萬億元)，同比少增1258億元。分部門看，住户貸款減少3369億元，企（事）業單位貸款增加1.24萬億元。廣義貨幣(M2)餘額244.15萬億元，同比增長9.2%，狹義貨幣(M1)餘額62.16萬億元，同比增長4.7%。

4. 聯合國警吿糧食價格或再增兩成，最壞情況下超一千萬人面臨飢餓

聯合國糧食及農業組織(FAO)週五公佈的最新報吿顯示，俄烏戰爭打壓了貿易並削減了未來的收成，全球糧食價格可能在目前創記錄的水平上再激增22%。聯合國的數據顯示，俄羅斯和烏克蘭共佔全球所有糧食貿易的約12%，自上個月底爆發衝突以來，這些商品的流動被扼殺了。假設俄羅斯和烏克蘭的小麥和玉米出口總量減少2500萬噸、油菜籽減少300萬噸，那麼全世界可能會有多達1310萬人面臨飢餓，比較温和的情況是大約800萬人出現營養不良的狀況。

5. 歐盟峯會非正式會議發表聲明，強調提高戰略自主

歐盟峯會非正式會議結束。會議發表《歐盟領導人非正式會議凡爾賽聲明》，重申了對俄烏雙方停火的要求，並主要關注了歐洲的獨立自主和如何應對俄烏衝突帶來的混亂。歐盟在聲明中表示，歐盟將從三方面應對這些問題。

6. 韓國當選總統尹錫悦：韓中關係必將取得更大發展

韓國當選總統尹錫悦表示，中國是韓國最大貿易合作伙伴，也是全球最有影響力的國家之一，韓方願同中方就雙邊和國際地區問題不斷深化溝通與合作。韓國國民力量黨始終高度重視韓中關係，韓中建交就是在國民力量黨前身民主自由黨執政時期實現的。希望雙方以建交30週年為契機，進一步密切高層往來，加強各領域交流合作，增進國民感情。堅信韓中關係必將取得更大發展，再上新的台階。

7. 美國國會通過1.5萬億美元支出法案，將對烏克蘭提供136億美元援助

當地時間3月10日深夜，美國國會參議院通過了一項全年1.5萬億美元的政府支出法案，在避免政府停擺的同時，也為烏克蘭提供了136億美元的人道主義和軍事援助。該法案只待總統拜登簽署即可生效。

最新消息，拜登簽署權宜性聯邦政府融資立法草案為法律，以期避免美國政府短期內因政府融資問題而陷入停擺。

1. 中汽協：2月份新能源汽車銷量同比上漲184.3%

據中國汽車工業協會，中國2月份新能源汽車銷量33.4萬輛，同比上漲184.3%。1-2月份新能源車累計銷量76.5萬輛，同比上漲154.7%。

2. 2月份我國動力電池裝車量13.7GWh 同比上升145.1%環比下降15.5%

據中國汽車動力電池產業創新聯盟發佈數據顯示，2月，我國動力電池裝車量13.7GWh，同比上升145.1%，環比下降15.5%，同比繼續保持大幅增長。其中三元電池共計裝車5.8GWh，同比上升75.6%%環比下降19.9%；磷酸鐵鋰電池共計裝車7.8GWh，同比上升2473%，環比下降12.3%。

3. 福建地區多家水泥企業漲價

據中國水泥網，自去年10月就開始持續走低的福建水泥在近日迎來大幅回升。10日，福建省內多家水泥企業發佈消息，所有品種水泥11日零時起在原有價格基礎上上調70元/噸，部分企業熟料價格同步上調50元/噸。

4. 中國有色金屬工業協會：當前鎳價嚴重背離基本面

中國有色金屬工業協會有關負責人表示，當前鎳價嚴重背離基本面，失去了對現貨價格的指導意義，偏離了服務實體經濟的初衷，對全球鎳及上下游相關產業造成了嚴重傷害。中國政府對鎳產業鏈安全是高度關注和重視的。實際上，去年政府有關部門針對有色金屬價格暴漲，影響產業鏈安全的時候，採取了定向放儲銅、鋁、鋅措施，是起到了很好的效果。