市場資訊

各位早ὠ1~  早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.15%報31928.62點，標普500指數跌0.81%報3941.48點，納指跌2.35%報11264.45點。高盛集團和美國銀行的策略師表示，在美聯儲發出結束緊縮貨幣政策的信號之前，美國股市可能會進一步下跌。美聯儲沒有對風險資產提供任何幫助，也似乎沒有要介入股市的跡象。三大股指集體低開。

中概股多數收跌，阿里跌 5.46%，未來三年，淘寶天貓將培育100個用户規模過億的超級品類。京東跌 7.03%，京東表示，2021年末員工數超42萬人，一線員工中來自農村的佔比達80%。拼多多跌 8.63%。蔚來跌 8.56%，截至5月21日，蔚來中國用户累計行駛里程超50億公里，蔚來汽車上海成立鋰電池實驗室及電芯試製線，投資總額超2億。理想跌 7.29%，理想獲LWG全球皮革工作組織認證。小鵬跌 7.55%，小鵬連續3個季度奪得新勢力交付冠軍，5月訂單將恢復此前水平，G9之後明年再推2款新車。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 1.92%，有消息稱，富士康最大的iPhone代工廠正在展開招聘，提前為蘋果iPhone 14的生產做好準備；微軟跌 0.4%，擔憂經濟衰退風險逼近，傑富瑞大砍微軟等軟件板塊目標價。亞馬遜跌 3.21%，為減少過剩產能，亞馬遜計劃轉租倉庫空間。特斯拉跌 6.93%，特斯拉柏林超級工廠Model Y周產量已超過600輛，員工數超過4000；Meta跌 7.62%，Snap帶崩社交媒體板塊，行業市值或蒸發千億美元。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情。A股方面，兩市單邊下跌，滬指跌破3100點，科創50指數再度跌至基點下方。兩市個股普遍下跌，科技、醫藥、基建股成殺跌主力，新冠藥、數字貨幣、東數西算、綠色建築等題材重挫，君實生物跌停，藥明康德、恆瑞醫藥跌約5%。早盤表現強勁的汽車、煤炭股午後持續回落，中通客車錄得八連板。截止收盤，滬指跌2.4%報3070點，深成指跌3.3%，創業板指跌3.8%。兩市280股上漲，4378股下跌，成交量放大，成交額9900億，北上資金淨賣出95.49億。

港股方面，市場憂慮全球經濟衰退，國際金融市場齊挫。港股三大指數全天維持跌勢，恆指、恆生科技指數最終收跌1.75%及3.48%，二者均險守重要指數關口。盤面上，權重科技股再度引領大市下挫，京東跌超5%，美團、百度跌超4%；濠賭股、教育股、煙草概念股午後跌幅進一步擴大；汽車股走勢大肆分化，燃油車長城汽車、吉利汽車走強明顯，新能源車小鵬汽車、蔚來汽車大跌。煤炭股全天逆勢上揚，香港銀行股尾盤拉昇明顯，渣打集團、匯豐控股均收漲2%。

全球主要資產價格方面，國際油價表現分化，美油7月合約跌0.47%，報109.77美元/桶；布油7月合約漲0.14%，報113.56美元/桶。國際貴金屬期貨全線上漲，COMEX黃金期貨漲0.96%報1865.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.8%報22.115美元/盎司。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：港股輿情指數排名前三的公司：中煤能源、東風集團股份、平安證券集團；A股輿情指數排名前三的公司：遠東傳動、安記食品、陝西黑貓。

昨日至今天又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 ᾑ4

1. 央行、銀保監會召集24家銀行再開會！釋放什麼信號？

人民銀行、銀保監會召開主要金融機構貨幣信貸形勢分析會，分析研究信貸形勢，部署推進當前和下一階段信貸工作。會議強調，要聚焦重點區域、重點領域和重點行業，圍繞中小微企業、綠色發展、科技創新、能源保供、水利基建等，加大金融支持力度，保持房地產信貸平穩增長。

同日，央行還展開央行全系統貨幣信貸形勢分析電視會議，會議強調：

2. 中俄兩軍組織實施聯合空中戰略巡航

據中國國防部發布，根據中俄兩軍年度軍事合作計劃，5月24日，兩國空軍在日本海、東海、西太平洋海域上空組織實施例行性聯合空中戰略巡航。俄國防部表示，俄羅斯和中國軍機嚴格遵守國際法有關規定，未侵犯他國領空。

3. 三部門發聲！關於你的住房公積金貸款

住房和城鄉建設部、財政部、人民銀行發佈關於實施住房公積金階段性支持政策的通知。受新冠肺炎疫情影響的企業，可按規定申請緩繳住房公積金，到期後進行補繳。在此期間，繳存職工正常提取和申請住房公積金貸款，不受緩繳影響。受新冠肺炎疫情影響的繳存人，不能正常償還住房公積金貸款的，不作逾期處理，不作為逾期記錄報送徵信部門。

4. 基金新規頒佈後首家落地 國泰君安控股華安基金實現並表

基金管理人新規頒佈後，國泰君安順理成章地控股華安基金，加上資管子公司，國泰君安兩家控股子公司均持有公募基金牌照。昨日，國泰君安公吿擬受讓上海工投所持有的華安基金8%股權。今年3月份，證監會剛剛核准15%華安基金股權轉讓給國泰君安，正在辦理相關變更登記。這意味着，完成交易和工商變更後，國泰君安證券將控股華安基金（持股51%）並實現並表。

5. 但斌加倉至20—30% 稱大機會在下半年

但斌近期在產品路演活動中表示，會小倉位或者20%、30%的倉位去參與階段性反彈，大機會可能要等到三季度或四季度。隨着A股企穩反彈，但斌旗下部分產品淨值相對3月明顯增加。但斌稱，按現在的情況，三季度中報出來時，會有業績和市場雙殺的低點出現，也許3、4季度會有好的投資機會出現。當然，要排除當時外部環境的挑戰。

6. 澳鋰礦商Pilbara年內第二次拍賣落錘 價格漲了300美元

澳鋰礦商皮爾巴拉年內第二次拍賣結果出爐，拍賣價為5955美元/噸FOB，運費90美元/噸，共計5000噸(+-10%)，5.5%品位基準，計劃2022年6月15-7月15發貨，摺合碳酸鋰成本約41.9萬元/噸。4月27日首次拍賣成交價為5650美元/噸，摺合碳酸鋰成本約為38萬元/噸以上。

數據來源：隆眾資訊

7. 網易一季度營收超230億，在線遊戲服務貢獻超七成

網易第一季度營收235.6億元，同比增長14.8%；非公認會計准則下，歸屬於公司股東的淨利潤為51億元。在線遊戲服務淨收入173億元，同比增15.3%；網易雲音樂淨收入21億元，同比增長38.6%。

8. 快手Q1財報：廣吿、直播增速放緩 電商業務增速超預期

快手發佈了2022年第一季度財務報吿。報吿顯示，公司第一季度營收210.66億元，同比增長23.8%，經調整淨虧損37.22億元，同比收窄34.1%。此外，快手一季度DAU同比增長17%達3.46億，MAU同比增長15%達5.98億，這意味着快手的用户留存率得到了持續改善。自去年下半年以來快手確立了組織架構的持續優化及提質增效的整體目標。

9. 瑞幸咖啡Q1營收24億人民幣 淨利潤首次轉正

瑞幸咖啡披露未經審計的2022年第一季度業績。今年第一季度，公司淨營收24.046億元，較上年同期增長89.5%；淨利潤為1980萬元，上年同期淨虧損2.32億元。

10. 股票私募倉位指數降至七成以下，超半數百億私募倉位仍逾八成

私募排排網數據顯示，截至5月13日，股票私募倉位指數為69.7%，具體來看，46.86%的股票私募倉位超過8成，26%的股票私募倉位介於5-8成之間，倉位低於5成的股票私募佔比為27.14%。與上週相比，股票私募倉位指數下降了0.64%。5月來股票私募倉位指數平均值為70.02%，較4月73.27%的倉位指數平均值相比，下降了3.25%。

11. 世衞組織：全球已確診131例猴痘病例 疫情走勢尚不清晰

據央視，當地時間24日，世界衞生組織傳染病危害及預防司司長布里安德在第75屆世衞大會上表示，自5月7日英國發現首例猴痘病例以來，全球已有19個國家和地區上報了131例猴痘確診病例和106例疑似病例。布里安德指出，此次猴痘疫情很不尋常，多國在短時間內出現了大量病例，但疫情仍是可控的。目前還有很多未知因素和不確定性，尚不清楚這些病例只是冰山一角，還是傳播高峯已經過去。世衞組織建議各國加強對猴痘疫情的監測。

12. 強制退市“接三連二”，又有兩家A股公司入列

繼23日3家A股公司被宣吿退市後，退市名單再“添新”兩家，退市可謂“接三連二”。據深交所網站顯示，深交所24日發佈兩則關於上市公司終止上市的公吿，分別是*ST新光和*ST科迪。公吿顯示，兩家公司股票將自2022年6月1日起進入退市整理期，退市整理期屆滿的次一交易日，深交所將對公司股票予以摘牌。滬深交易所公吿顯示，今年預計有超過40家公司觸及退市紅線，創歷史新高。

13. 沃森生物：雙價HPV疫苗首批產品獲得批簽發證明

沃森生物公吿，控股子公司上海澤潤生物的全資子公司玉溪澤潤生物生產的雙價人乳頭瘤病毒疫苗（畢赤酵母）首批產品已獲得國家藥監局簽發的《生物製品批簽發證明》。該產品主要用於預防女性因高危型HPV16、18型所致的宮頸癌等疾病。獲得首批批簽發證明，標誌着該產品正式投放市場。

14. 6天5板數源科技：目前5G通信殼僅適用於P50 Pro機型 業務佔比較小

數源科技發佈異動公吿，5G通信殼屬於特定用户的個人消費電子產品，其採用的模組等器件為外部採購，目前該產品僅適用於P50 Pro機型，尚未形成相關銷售收入，業務佔比較小，對公司影響有限。

15. 兩連板宇通重工：河南新能源汽車產業發展指導意見涉及公司的新能源環衞車輛

宇通重工發佈股價異動公吿，近日，河南省人民政府辦公廳發佈《關於進一步加快新能源汽車產業發展的指導意見》，涉及本公司產品中的新能源環衞車輛，預計對新能源環衞車輛行業有一定積極影響，但競爭態勢、市場佔有率等存在不確定性，對行業內各企業盈利能力的影響也存在不確定性。

16. 全球50大富豪今年財富減少逾5500億美元 損失規模超瑞典GDP

持續數月的股市拋售潮引發財富衝擊，據彭博億萬富翁指數統計顯示，截至5月22日，全球前50大富豪今年淨資產已蒸發逾5630億美元，損失規模超過瑞典GDP，以及標普500指數多數成分股公司市值。世界銀行數據顯示，瑞典2020年GDP為5412.2億美元。身為全球首富，馬斯克目前身價為2010億美元，但他今年迄今已損失691億美元，全球第二大富豪、亞馬遜貝佐斯也損失610億美元，目前資產淨值為1310億美元。名列富豪榜第三的LVMH集團執行長阿諾特資產淨值下滑552億美元，至1230億美元。

17. 華為：對所有供應商提出碳減排要求

2022年華為供應商碳減排大會成功24日召開。從大會了解到，華為於2013年啟動供應商碳減排試點項目，100餘家供應商參與試點項目。2020年，華為開始推動佔採購金額80%以上的TOP供應商制定碳減排目標並實施碳減排行動。2021年，華為將碳減排要求納入供應商管理全流程，對所有供應商提出碳減排要求，鼓勵領先供應商提前實現碳中和。

18. 愛彼迎中國業務調整：7月底暫停境內房源預訂，全面轉向出境遊

據“愛彼迎房東社區”微信消息，愛彼迎中國今日（24日）宣佈調整中國市場的業務。愛彼迎聯合創始人、中國區主席柏思齊（Nathan Blecharczyk）發出了致愛彼迎中國房東和體驗達人社區的一封信。他在信中表示做了一個艱難決定：愛彼迎中國將固本培元，聚焦出境遊業務，即自2022年7月30日起，暫停支持境內遊房源、體驗及相關預訂。

1. 印度政府據稱將限制食糖出口 本財年出口上限或為1000萬噸

綜合多家媒體消息報道，印度計劃限制蔗糖出口，以保障其本國糧食供應，本財年的出口可能限制在1000萬噸。此前，印度曾以同樣的理由禁止小麥出口。知情人士透露，印度政府將本銷售年度（截至9月30日）的食糖出口限制在1000萬噸，此舉旨在確保在今年10月開始的下一銷售年度之前，印度擁有足夠的食糖庫存，目標數字是600萬噸。據悉，印度政府將在未來幾天宣佈這一措施。

2. 美國5月製造業和服務業PMI顯著滑落，里士滿聯儲製造業暴跌

美國5月Markit製造業、服務業、綜合PMI均不及預期和4月數值，里士滿聯儲製造業指數暴跌至-9，預期10，前值14。一個接一個不及預期的經濟數據，令加息背景下，市場對美國經濟活動放緩的擔憂情緒進一步加劇。

3. 紐約聯儲預測：2025年年中，美聯儲資產負債表可能降至5.9萬億美元

美國紐約聯儲根據5月份FOMC決議聲明勾勒的縮表路線圖預測，美聯儲資產負債表規模到2025年年中料將回落至5.9萬億美元，屆時，美聯儲所持美國國債的佔比料為68%，所持抵押貸款支持證券（MBS）的比率料為32%；然後，約一年後再度開始增加資產負債表規模。

4. 美國農作物質量不佳以及種植緩慢導致小麥價格上漲

美國農業部的一項調查顯示，農作物狀況幾乎沒有改善，截至週日，質量被評為“優良”或“很好”的冬小麥比例僅比一週前上升了1%至28%，這遠低於一年前47%的水平。澳大利亞聯邦銀行農業策略師Tobin Gorey表示，這一微小的改善“不足以改變一種印象，即大量作物處於不良或更糟的狀況。”與此同時，泥濘的土地讓美國農民難以種植春小麥，這加大了小麥短缺的風險。美國農業部稱，截至上週，播種完成率僅為49%，而一年前為93%。這一數字沒有達到分析師預期的56%。

5. 美國出生率自2014年以來首次上升

據華爾街日報，美國去年的出生率七年來首次上升，好於普遍認為疫情期間會迎來生育低谷的預期。美國疾控中心下屬的國家衞生統計中心臨時數據顯示，2021年，美國共有約366萬名嬰兒出生，較上年增長1%。這是自2014年以來的首次增長。美國出生率在2007年達到頂峯後，在經濟衰退期間急劇下降，目前仍處於歷史最低水平。

6. IMF預警：全球面臨二戰來最大考驗！

在新冠肺炎疫情、俄烏衝突、金融市場波動加劇和氣候變化的持續威脅下，全球經濟可能正面臨着二戰以來的最大考驗。自俄烏衝突爆發以來，已有約30個國家對食品、能源和其他關鍵大宗商品的貿易採取了限制措施。

1. 乘聯會：5月狹義乘用車零售預計132.0萬輛

據乘聯會，5月中旬乘用車總體市場折扣率約為12.9%，相比上月（13.2%）略有回收。據5月零售目標調研顯示，佔總體市場約八成左右的廠商同比下滑超過兩位數，初步推算本月狹義乘用車零售市場在132.0萬輛左右，同比下降19.0%。

2. 世界鋼鐵協會：中國4月粗鋼產量為9280萬噸 同比下降了5.2%

據世界鋼鐵協會，中國4月的粗鋼產量為9280萬噸，同比下降了5.2%；印度4月產量為1010萬噸，同比增長6.2%；日本4月產量為750萬噸，同比下降了4.4%；美國4月產量為690萬噸，同比下降3.9%。

3. 報吿：一季度北美智能手機出貨量同比增長3.7%

格隆匯5月24日丨據“Canalys”微信公眾號消息，2022年第一季度，北美智能手機出貨量同比增長3.7%，達到3900萬部。得益於市場對iPhone 13的旺盛需求，蘋果智能手機出貨量增長19%，市場份額佔比達到51%。三星憑藉最新推出的S系列和A系列手機，滿足了中高端消費者需求，使其出貨量上漲1%，市場份額佔比達到27%。

4. 報吿：預測2022年我國智慧城市市場規模將達到25萬億元

昨日發佈的《2022智慧城市白皮書》援引中國智慧城市工作委員會數據稱，預測2022年，我國智慧城市市場規模將達到25萬億元。國家工業信息安全發展研究中心信息化所所長馬冬妍在報吿發布時表示，2021年是“十四五”開篇佈局之年，也是新基建重點發力之年，2022年智慧城市建設迎來新的風口。5G、人工智能、雲計算、物聯網、工業互聯網等新一代信息技術的廣泛應用，為智慧城市進一步建設帶來新的機遇。

5. 機構：4月國內智能手機銷量同比下滑21.6%

市場研究機構CINNO Research發佈報吿指出，2022年4月國內市場智能手機銷量僅為1760萬部，較去年同期下滑21.6%，環比下滑12.2%，單月銷量創下2020年疫情以來的第二差單月成績，僅高於2020年2月水平，同時這是自2015年以來最差的4月曆史銷量。CINNO Research預測，2022年國內智能手機市場銷量將同比下滑7%-8%。

6. 廈門調整購房政策：户籍二孩及以上家庭可購買180平以下第三套住宅

據上證報，從福建省廈門市行政政務中心獲悉，廈門購房政策有所調整，廈門市户籍二孩及以上家庭可在全市範圍內，購買180平以下的第三套住宅，但是二孩中至少有一人是未成年人。同時，非廈門市户籍在廈門島內購房需要提供全日制本科證明，以及近半年醫社保證明或是半年的勞動合同證明等材料；非廈門市户籍在廈門島外購房，需要大專及以上學歷購房者或家庭，持有半年以上勞動合同、工作證明、醫社保證明。