市場資訊

01 大盤

昨夜美股三大股指震盪走低。截至收盤，道指跌 0.5%，納指漲 0.18%，標普跌 0.38%。美國十年國債收益率漲 3.21%，收報3.479%，相較兩年期國債收益率差約0個基點。恐慌指數VIX收跌 3.91%。布倫特原油收跌 1.03%。現貨黃金收跌 0.6%，報1808.56美元/盎司。美元指數維持高位，收報105.25。

歐佩克月報維持2022年全球石油需求增速預期在336萬桶/日不變，但有消息稱歐佩克將下調2023年全球石油需求增速預期至不足200萬桶/日；歐佩克5月份石油產量下降17.6萬桶/日，至2851萬桶/日，未達到歐佩克+協議規定的增長目標。

美國5月PPI月率錄得0.8%，和預期一致，前值為0.50%。年率錄得8.3%，低於預期的8.60%，前值為8.80%。機構分析稱，通脹將比大多數經濟學家，以及美聯儲早些時候預期的，要更長時間保持在較高水平，這進一步打擊了通脹開始放緩的希望。三大股指小幅高開。

能源方面，對俄製裁導致北溪管道的關鍵設備停留在加拿大，俄氣因此宣佈減少約40%的送往歐洲的天然氣輸送，受此影響歐洲天然氣普遍拉昇走高。美國得州自由港宣佈90天內部分重啟，導致美國天然氣價格暴跌，原本預期至少三週重啟。烏克蘭石油天然氣公司計劃籌集10億歐元購買天然氣，希望購買高達10億立方米天然氣，以供冬天使用。美國能源部宣佈合同授予併發布第四份戰略石油儲備（SPR）緊急出售聲明，合同授予了包括雪佛龍、埃克森美孚、馬拉松石油在內的九家公司，在此次招標中提供4500萬桶原油。

世衞組織將於下週召集突發事件委員會，以評估猴痘疫情是否構成國際關注的突發公共衞生事件。美聯儲在固定利率逆回購中接納了2.224萬億美元，規模持續刷新歷史新高。美國一名高級國防官員表示，美國將在15日舉行的烏克蘭國防聯絡小組會議上宣佈向烏克蘭提供更多武器。三大股指震盪走低。

02 行業&個股

行業板塊方面，除高科技、費城半導體指數SOXX和能源收漲0.63%、0.56%和0.19%外，標普其他8大板塊悉數收跌：工業、通訊、房地產、原料、金融和醫療均收跌1%以內，日常消費、公用事業分別收跌1.18%和2.53%。

概念板塊方面，航空ETF收跌1%，旅行服務板塊跌1.49%，高端酒店萬豪收漲0.08%，愛彼迎跌0.06%，挪威郵輪跌3.72%。太陽能板塊跌0.76%。金融科技板塊方面，PayPal收跌1.71%，巴菲特概念股NU跌2.28%。網絡安全板塊漲0.08%，SQ收跌3.92%。

中概股多數收漲，KWEB收漲6.66%，據知情人士透露，拜登在當地時間7日與主要內閣成員的一次會面上表示，他傾向於放寬特朗普時期部分對華關税，相關的正式公吿預計最早將於本月發佈。阿里漲 6.81%，京東漲 6.08%，第三家民營航空——京東航空遞交合格審定正式申請。工信部表示，將出台自動駕駛、信息安全等標準，適時開展准入試點，並儘快研究明確新能源汽車車輛購置税優惠延續政策。拼多多漲 11.96%。理想漲 10.91%，蔚來漲 16.7%，蔚來將於6月15日晚上8點舉辦蔚來產品發佈會。小鵬漲 7.52%。新東方漲 24.39%，新東方雙語帶貨爆火，月薪6萬聘請主播。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 0.67%，消息稱搭載M2芯片的13英寸Macbook Pro將從6月17日開始接受訂購。微軟漲 0.92%，谷歌漲 0.3%，亞馬遜跌 1.31%，亞馬遜突發宕機2小時；今年將在美開啟無人機送貨；亞馬遜在印交易要求不止被駁回，還被罰20億盧布，而且要在45天內繳納。特斯拉漲 2.39%，特斯拉在印銷售電動車計劃被擱置，公司印度政策主管辭職；馬斯克將在週四召開推特全體員工大會；特斯拉德國工廠仍在招工：每月新增500多人。Meta跌 0.32%，Meta正在削減成本，停止生產兩個攝像頭的原型手錶。

03 公司焦點

1.美媒：拜登吿訴內閣成員，他傾向於放寬特朗普時期部分對華關税

6月14日消息，有知情人士爆料，美國總統拜登上週在白宮橢圓形辦公室與內閣主要成員會面時表示，他傾向於從特朗普時期對中國輸美產品加徵關税的清單中移除一些產品。據悉，拜登傾向於命令美國貿易代表辦公室啟動一個正式的“排除程序”，以確定一些消費品（如自行車）是否應該被免除所謂的“301關税”，但不太可能涉及鋼鐵、鋁等大型工業產品。

2.亞馬遜在印交易要求不止被駁回，還被罰20億盧布 而且要在45天內繳納

此前，亞馬遜(AMZN)要求印度證券交易委員會（SEBI）撤回其對未來集團（Future Group）向Reliance Industries出售34億美元零售資產的有條件批准，而近日，印度國家公司法法庭NCLT（National Company Law Tribunal）駁回了該要求。

該庭法官在口頭宣判中裁定：“亞馬遜在投資印度第二大零售連鎖企業未來集團子公司交易中隱瞞事實，沒有進行公平、坦誠和坦率的披露。因此，法院同意印度競爭委員會（CCI）的同意，對亞馬遜罰款20億盧比，其必須在45天內完成繳納。”

據悉，亞馬遜自稱投資未來集團子公司的目的是為了加強和擴大Future Coupons的業務，如向企業客户營銷和分銷忠誠卡、企業禮品卡和獎勵卡，以最大化公司的價值。但是，亞馬遜這一説法並沒有成功説服法院。法院表示，亞馬遜沒有披露的信息包括經濟和戰略目的、收購未來集團子公司的目的和理由，以及收購的方式。

3.聯邦快遞宣佈新增從中國北京至法國巴黎的國際貨運航線，暴漲14%

6月14日消息，聯邦快遞宣佈，新增從中國北京至法國巴黎的全新國際貨運航線。據悉，該航線從北京首都機場起飛，經停日本大阪，抵達法國巴黎的聯邦快遞戴高樂機場轉運中心。該航線將採用將採用波音777執飛，每週二至週六將有10個航班進出北京，每週提升運力近400噸。此外，該航線將延長北京前往歐洲的當天出口貨件的截件時間。這一服務提升使中國華北地區的客户有更充裕的時間靈活安排前往歐洲的出口貨件，以更高效的服務進一步助推中歐貿易發展。

2021年中國貨物貿易進出口總值達39.1萬億元人民幣，首次突破6萬億美元，與2020年相比增長21.4%，達到歷史高點。歐盟是中國第二大貿易伙伴，中國對其貿易進出口總額達到5.35萬億元人民幣，增長19.1%。同時，中國跨境電商規模迅速擴張達到1.98萬億元，增長15%，這對物流的效率和速度提出了更高的要求。

中國與歐盟間貿易往來的增加對物流的效率和速度都提出了更高的要求。自新冠疫情以來，聯邦快遞一直憑藉龐大的全球網絡和自有機隊運力，保持運營進出中國的日常航班，為中國企業提供穩定可靠的運輸服務。2021年6月以來，聯邦快遞共新增6條從亞太地區出發的國際貨運航線，其中5條由中國內地出發，每週提升運力近2700噸，為中國和亞太地區客户增強了與北美、歐洲地區的互聯互通。

世界經濟正在復甦，而中國則是其中的強勁引擎。聯邦快遞致力於增強各個市場之間的聯繫，助力全球商業活動的復甦和發展。聯邦快遞目前在中國大陸每週運營超過300個國際航班，通過位於廣州的亞太區轉運中心和在上海的國際快件和貨運中心，以及位於北京、上海、廣州和深圳的四個國際口岸操作中心，將中國客户與聯邦快遞龐大的全球網絡相連，提供穩定、可靠、不斷拓展的速遞運輸服務。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）16:00 IEA公佈月度原油市場報吿

（2）17:00 歐元區4月季調後貿易帳

（3）20:30 美國5月零售銷售月率

（4）22:30 美國至6月10日當週EIA原油庫存

（5）24:00 歐洲央行行長拉加德發表講話

（6）次日02:00 美聯儲FOMC公佈利率決議

（7）次日02:30 美聯儲主席鮑威爾召開新聞發佈會