市場資訊

各位早~  早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，昨夜美股三大股指全天震盪，尾盤加速下跌。截至收盤，道指跌0.52%，納指跌2.26%，標普跌1.15%。美國十年國債收益率跌0.9%，收報2.971%，與兩年期國債收益率倒掛8個基點。恐慌指數VIX收漲4.28%。布倫特原油收跌 6.92%。現貨黃金收跌 0.45%，報1726.24美元/盎司。美元指數維持高位，收報108.16。

中概股漲跌不一，KWEB收漲0.53%。阿里跌0.33%，截至2季度末，Daily Journal美股組合第三大重倉股為阿里巴巴。京東漲0.96%，拼多多漲2.76%。據中汽協：6月中國汽車產業受疫情影響的供應鏈已全面恢復。理想跌0.91%，蔚來漲1.46%，蔚來汽車電池資產管理公司蔚能與多家企業簽約BaaS服務合作。小鵬跌0.07%，小鵬鵬行完成超1億美元A輪融資，IDG資本、小鵬汽車投資。比亞迪(ADR)跌11%，其H股今日收跌近12%。比亞迪迴應巴菲特股份變動傳聞稱，未見股東減持信息，以股東權益申報為準。

大型科技股多數收跌。蘋果漲0.68%，iPhone和Mac推動蘋果6月季度業績與華爾街預測一致。微軟跌4.1%，微軟宣佈全球裁員不到1%，本財年還將全面增加員工人數。谷歌跌1.44%，亞馬遜跌2.26%，亞馬遜雲科技(AWS)成為達美航空(DAL)的雲提供商。特斯拉跌 0.54%，特斯拉針對美國加州自動駕駛部門裁員發佈長達60天的警吿通知。裁員將影響到229名工人，位於San Mateo的辦公室將關閉。Meta漲0.24%，Meta推出人工智能知識工具Sphere，適用於開放網絡內容。推特漲4.32%，正式就收購事宜起訴馬斯克。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情。A股方面，兩市繼續調整，滬指失守3300點，滬指跌0.97%報3281點，深成指跌1.4%，創業板指跌2.34%。兩市3700股下跌，1000股上漲，成交額時隔13個交易日回至萬億下方，北上資金淨賣出42.5億。題材概念整體表現低迷，醫藥股全線大跌，CXO概念重挫，康龍化成跌約7%；消費電子、芯片等科技題材大跌靠前，北方華創跌6%、韋爾股份跌4%；鋰礦概念繼續走低，天齊鋰業跌近5%，應瑩此前稱天齊鋰業戴維斯雙擊已達頂峯價格已高估；汽車股再度回調，比亞迪早盤段一度跌超7%，午後迴應澄清巴菲特持股目前沒有變動，股價回升，最終收跌4.7%。基建股逆勢走強，上半年水利開工數量和完成投資均創歷史新高，水利建設概念大漲，三和管樁等多股漲停。

港股方面，港股再度收跌，市場情緒低迷。恆指跌1.32%，國指跌1.77%，恆生科技指數跌2.14%，恆指、恆科指均跌破21000點及4600點關鍵點位，並且錄得2連跌。南下資金淨流入24.68億港元，大市成交額為1154億港元。盤面上，大型科技股全天表現弱勢，阿里巴巴跌5.44%，快手跌超2%，美團、京東、百度、騰訊均跌超1%；受多種因素影響，鋰電池股和汽車股大跌居前，比亞迪股份收跌近12%；生物科技股午後跌幅進一步擴大；教育股、半導體、家電股、濠賭股、手遊股齊跌。另一方面，專家預計三季度基建投資增速將呈現高增長，重型基建股走強明顯，機構指煤炭維持高景氣，煤炭股表現活躍，餐飲股午後拉昇崛起。

全球主要資產價格方面，國際油價集體失守100美元。WTI 8月原油期貨收跌8.25美元，跌幅7.92%，報95.84美元/桶。布倫特9月原油期貨收跌7.61美元，跌幅7.10%，報99.49美元/桶。擔憂經濟，歐美國債收益率連續兩日深跌，兩年/10年期美債收益率倒掛2007年來最深。美元堅守108再創二十年新高，歐元兑美元曾在週二歐股時段觸及1這一關口，自2002年以來首次跌至與美元平價，並刷新2002年12月以來的近二十年最低。黃金兩日連跌失守1730美元，大宗商品齊跌，倫鋁14個月最低，倫銅連跌三日逼近20個月低位。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：百奧家庭互動、中船防務、中電控股；A股輿情指數排名前三的公司：傳智教育、常寶股份、寧波建工。

昨日至今天又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 巴菲特搭檔最新持倉曝光：阿里仍是芒格第三大重倉股

芒格旗下的報紙和軟件公司Daily Journal向美國證監會提交的二季度末持倉報吿顯示，截至2季度末，Daily Journal美股組合第一大重倉股為美國銀行，第二大重倉股為富國銀行，第三大重倉股阿里巴巴，第四大重倉股美國合眾銀行，第五大重倉股浦項鋼鐵（韓國公司），組合一共五隻股票。在一季度對阿里巴巴進行了大幅減倉之後，二季度Daily Journal對阿里巴巴按兵不動。

2. 第七批國家組織藥品集中採購60種藥品集採成功 平均降價48%

全國各省份組成採購聯盟開展第七批國家組織藥品集中採購，於7月12日在江蘇南京產生擬中選結果，公示結束後將發佈正式中選結果。本次集採有60種藥品採購成功，擬中選藥品平均降價48%，按約定採購量測算，預計每年可節省費用185億元。本次集採藥品涉及31個治療類別，包括高血壓、糖尿病、抗感染、消化道疾病等常見病、慢性病用藥，以及肺癌、肝癌、腎癌、腸癌等重大疾病用藥，羣眾受益面廣、獲得感強。

3. 油價“2”連降 92號汽油重回"8元時代"

據國家發改委消息，自2022年7月12日24時起，國內汽、柴油價格（標準品，下同）每噸分別降360元和345元。全國平均來看：92號汽油每升下調0.28元；95號汽油每升下調0.30元；0號柴油每升下調0.29元。本次零售限價下調後，除海南及部分多價區地區外，其餘地區的92號汽油價格將全部迴歸至8元時代。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將少花14元。

4. 近二十年來首次！歐元兑美元跌破平價關口

7月12日盤中，歐元兑美元跌破1.0000重要心理關口，為2002年12月以來首次，年內累跌約12%，刷新近20年新低。

野村國際外匯策略師Jordan Rochester稱，歐元兑美元週二一度跌破平價，受到能源危機和經濟衰退風險的拖累，未來幾個月這一貨幣對可能跌至0.9的水平。

5. 巴菲特持股比亞迪暫無變動

港交所CCASS數據顯示，比亞迪股份2.25億股於7月11日被轉讓給花旗銀行。市場人士從轉讓規模猜測，這些股份可能是來自巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋。針對上述傳聞，比亞迪迴應巴菲特股份變動傳聞稱，未見股東減持信息，以股東權益申報為準。

此外，針對市場流傳“比亞迪旗下的弗迪電池在今年初開始小批量採購磷酸錳鐵鋰材料，目前正處於內部研發階段”的消息，比亞迪方面迴應稱，目前尚沒有這方面的信息。另有行業人士表示，目前很多電池企業都在對磷酸錳鐵鋰電池進行測試，但批量出貨時間不確定。

6. 國家新聞出版署：7月份共計67款遊戲獲批 中青寶、遊族網絡等在列

國家新聞出版署發佈7月國產網絡遊戲審批信息，共67款遊戲獲批。在此次獲批版號的遊戲中，重點遊戲包括中青寶的《三國演義：兵臨城下》、遊族網絡的《戰火與永恆》、創夢天地的《永恆輪迴：無限》等。

7. 2022年《財富》中國500強排行榜揭曉

2022年《財富》中國500強近日公佈，今年榜單前三的格局並未改變，榜單頭部公司依次是：中石化、中石油和中國建築。中國平安位列第四，仍是非國有企業第一位。兩家民營上市企業京東和阿里巴巴的排名均有提升，其中京東昇至第7位，首次進入榜單前十；阿里巴巴則名列第11位。今年一共有49家新上榜和重新上榜公司，其中滴滴首次上榜，並以1738億元的總收入排名第75位。

8. 盒馬尋求以約60億美元的估值融資？阿里和盒馬未迴應

據市場消息，三位知情人士透露阿里巴巴旗下的連鎖超市盒馬鮮生正在尋求以約60億美元的估值融資，遠低於今年年初高達100億美元的預期估值。澎湃新聞表示，對於上述消息，阿里巴巴和盒馬方面暫未迴應。

消息人士還稱，盒馬鮮生旨在從外部投資者那裏籌集4億至5億美元的資金。但金額還遠未最終確定，財務條款可能會發生變化。盒馬鮮生歡迎優秀的投資者來幫助其發展，同時補充説其有健康的現金流，沒有立即籌集新資金的壓力。

9. 瀘州老窖：擬47.83億元投資實施瀘州老窖智能釀造技改項目(一期)

瀘州老窖公吿，公司擬以全資子公司瀘州老窖釀酒有限責任公司為主體，投資實施瀘州老窖智能釀造技改項目(一期)。項目總投資約47.83億元，所需資金由釀酒公司自籌。建成後產能規模為年產基酒8萬噸、基酒儲存能力10.4萬噸。

10. 美團管理層變動：快手前高管仇廣宇加盟

據晚點 LatePost，快手國際化事業部前負責人仇廣宇已於近期入職美團，暫任美團創始人兼CEO王興助理，接下來將負責的業務尚不清楚。此外，美團到家事業羣CTO、研發平台負責人韓建調任美團平台CTO，向美團平台負責人李樹斌彙報。他的職位由其下屬、原美團到家事業羣配送技術負責人孫志釗接棒。韓建調任美團平台後，將搜索與NLP（自然語言處理）部、增長技術部、服務體驗部、App技術部按照職能拆開，重組合並，形成了以前端、後端、算法、測試和產品劃分的新部門。

11. 多地排查核酸檢測機構 律師：妨害傳染病防治最高可判7年

今年5月以來，多地開展大範圍核酸檢測機構專項排查。據媒體不完全統計，有超過兩百家核酸檢測機構被要求暫停業務或進行整改，不少核酸檢測機構的違法違規行為在排查中“浮出水面”。有律師表示，核酸檢測機構出現違法違規行為可能會造成大規模感染，破壞防疫成果，造成嚴重危害。究其原因，一方面是利益驅使，另一方面也反映出一些人對妨害傳染病防治罪的理解不到位。北京春林律師事務所主任龐九林表示，違反傳染病防治法的規定，有五種情形之一，引起甲類傳染病傳播或者有傳播嚴重危險的，處三年以下有期徒刑或者拘役。如果造成嚴重後果的，造成疫情大面積傳播的後果，則要處三年以上七年以下有期徒刑。

12. 茅台集團將習酒82%股權無償劃轉國資委！

中國貴州茅台酒廠集團有限責任公司公吿，公司擬將所持貴州茅台酒廠(集團)習酒有限責任公司82%股權無償劃轉貴州省國有資產監督管理委員會持有，由省國資委履行出資人職責，正式意味着習酒走向獨立。有業內人士預計，習酒獨立後，其上市進程將加快，而在酒業過去兩年多家酒企上市計劃擱淺的情況下，習酒有望後發先至。

13. 騰訊CSIG新調整：成立政企業務線，李強任業務線總裁

騰訊雲與智慧產業事業羣（CSIG）宣佈，正式成立政企業務線，持續拓展政務、工業、能源、文旅、農業、地產、體育、運營商等領域，由騰訊公司副總裁李強出任總裁，管理和區域業務拓展。去年5月，騰訊CSIG確定“紮根行業、深耕區域、提升效率”三大策略，組建了智慧工業和服務業業務線，並引入SAP前全球高級副總裁、中國區總經理李強擔任該業務線負責人。

14. LCD面板迎十年最大減產潮 彩虹股份稱“減產可減少虧損”

據市場消息，目前LCD面板進入史上最大規模減產期，頭部大廠均有產線調整計劃。由於需求不振，部分尺寸LCD面板跌穿成本。“減產對於廠商來説也並非壞事，至少可以減少虧損。”彩虹股份人士對財聯社記者表示。根據Omdia的追蹤報吿，2022年6月和7月，顯示面板製造商每月的產能利用率預計將分別降至設計產能的70%和69%，創十年來最低值。

15. 歐佩克：預計2023年世界石油需求將增加270萬桶/日

歐佩克首次發佈的2023年展望報吿顯示，石油市場緊縮狀況並未得到緩解。歐佩克預計2023年世界石油需求將增加270萬桶/日，預計到2023年，全球對歐佩克原油的需求將達到3010萬桶/日，比2022年增加90萬桶/日。

16. 天齊鋰業：發行H股於7月13日在香港聯交所主板掛牌並上市交易

天齊鋰業公吿，經香港聯交所批准，公司本次發行的1.64億股境外上市外資股（H股）（行使超額配股權之前）於2022年7月13日在香港聯交所主板掛牌並上市交易。公司H股股票中文簡稱為“天齊鋰業”，英文簡稱為“TIANQILITHIUM”，股份代號為“9696”。

17. 蘋果OLED iPad將於2024年發佈

格隆匯7月12日丨據ETNews，蘋果(AAPL.O)已經確認，其OLED顯示屏iPad將於2024年發佈。蘋果正在與一些顯示器合作伙伴生產OLED iPad的最終原型。由於這是OLED首次應用於平板電腦，蘋果創建多個iPad原型並多次重複測試過程。藉此，蘋果還計劃在OLED iPad上面應用新的蝕刻工藝，以使下一代iPad的質量更輕，色彩質量更佳。

18. 卓勝微：上半年淨利同比預降24.69%-29.72%

卓勝微發佈業績預吿，預計2022年半年度歸母淨利7.13億元-7.64億元，同比下降24.69%-29.72%。由於受到疫情反覆變化和宏觀經濟增速放緩等多方面因素的影響，手機行業的市場需求不景氣，導致公司經營業績有所下滑。公司積極推動芯卓半導體產業化項目的建設，不斷加大研發投入和人才儲備力度，從而使得公司研發、經營費用上升。隨着產品銷售結構及市場競爭格局的變化導致整體毛利率有所下降。

19. 百事可樂(PEP.US)Q2營收同比增長5.3% 超市場預期

百事可樂(PEP.US)公佈截至6月11日的2022年第二季度財報，每股收益為1.03美元，去年同期為1.7美元；經調整後的每股收益為1.86美元，好於分析師預測的1.74美元；屬於公司的淨利潤14.29億美元，同比降低39%。營收202.25億美元，同比增5.3%，超出市場預期的195.1億美元；其中，剔除匯率波動以及收購和資產剝離後，該公司國際零食品牌的有機收入增長了20%。百世可樂預計2022年全年有機營收將增長10%，而此前的預期增長為8%；並將核心每股收益上調至6.63美元，市場普遍預期為6.66美元。

20. 大全能源：擬60億元投建高純工業硅及有機硅項目

大全能源公吿，近日，公司與包頭市固陽縣人民政府基於此前的《戰略合作框架協議》簽訂《項目投資協議》，約定《戰略合作框架協議》項下30萬噸/年高純工業硅項目和20萬噸/年有機硅項目在包頭市固陽縣轄區內的“包頭金山工業園區”投資建設，項目預計總投資60億元，項目分三期建設。

21. 神農集團：生豬養殖業務虧損 上半年預虧1.15億元至1.41億元

神農集團公吿，公司預計2022年半年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤-1.41億元至-1.15億元，上年同期淨利潤為3.64億元。公司本期淨利潤為負數，主要來自於生豬養殖業務虧損。公司第二季度單季度實現盈利、預計歸屬於上市公司股東的淨利潤為盈利900.55萬元至3500.55萬元。

1. 美國6月通脹數據即將公佈 白宮：數據將“維持高位”

美國勞工部將在當地時間13日公佈6月美國消費者價格指數，白宮新聞祕書卡里娜·讓-皮埃爾11日表示，6月美國消費者價格指數將繼續“維持高位”。而美國消費者新聞與商業頻道和美國廣播公司則預計，6月美國消費者價格指數很可能將“再創新高”。美國勞工部6月10日公佈的數據顯示，5月美國消費者價格指數（CPI）同比上漲8.6%，創1981年12月以來最大值。

2. 耶倫：日本、美國和七國集團等應該實行由市場決定的匯率制度，只有在“罕見和特殊情況下”才有理由干預匯市

美國財長耶倫稱，美國和日本之間的利差已經變得“相當大”，這是一個傾向於讓美元走強的“系統性”因素。在與日本官員的會晤中沒有討論貨幣干預。市場上活躍的投機活動顯示，日元最近的貶值幅度超過了人們根據利差所能預期的幅度。日本、美國和七國集團等應該實行由市場決定的匯率制度，只有在“罕見和特殊情況下”才有理由干預匯市。

3. 多地提高醫保最低繳費年限標準：男要繳滿30年，女要繳滿25年

最近，多地逐步提高職工醫保最低繳費年限，男要繳費滿30年，女要繳費滿25年，比如廣東省、山東省，引發熱議。廣東省醫保局在解讀中稱，“繳費年限政策是職工醫保籌資政策的重要組成部分。目前，我省各市的職工醫保累計最低繳費年限存在較大差異。因此，擬採取逐年上調的方式，逐步統一全省職工醫保最低繳費年限。”

4. 經濟學家預計英國經濟衰退的風險已接近50%

彭博調查顯示，13位經濟學家預計，英國明年衰退的可能性為45%，這比2022年初調查時的概率高出三倍。儘管官方目前的預期顯示，英國可能能夠避免出現連續兩個季度的經濟收縮，但由於通脹飆升，經濟學家們正變得越來越悲觀。英國首相約翰遜的繼任者可能面臨巨大的挑戰。目前英國首相候選人們正在討論減税和削減政府開支，但40年來最高的通脹和生活成本高企才是英國經濟疲軟的根源。彭博調查顯示，經濟學家今年每個月都在下調英國經濟增長的預期中值，2022年增長預期已降至3.4%，2023年已降至0.7%。

5. 美國政府擬發佈警吿：奧密克戎BA.5變體將在全國引起新一輪感染

美國總統拜登新冠疫情應對小組計劃在週二發出警吿，新冠病毒BA.5變異株在全國範圍內引起了新一輪感染、再感染和住院人數增加。因此，該小組將呼籲民眾採取更多措施保護自己免受新冠病毒侵害。美國白宮新冠疫情應對協調員阿什·賈哈受訪時表示，BA.5變異株的關鍵特點在於其具有很強的免疫逃逸能力，即使接種加強針後依然會面臨突破性感染的風險。同時他警吿稱，即便是幾個月前曾經染病，依然有很高几率再次感染。

1. 發改委：重點工程大力實施以工代賑！聚焦交通、水利、能源等七大建設領域

國辦轉發國家發展改革委《關於在重點工程項目中大力實施以工代賑促進當地羣眾就業增收的工作方案》提出，圍繞政府投資項目，聚焦七大建設領域。在確保工程質量安全和符合進度要求等前提下，按照“應用盡用、能用盡用”的原則，充分挖掘主體工程建設及附屬臨建、工地服務保障、建後管護等方面用工潛力，圍繞交通、水利、能源、農業農村、城鎮建設、生態環境、災後恢復重建等七大建設領域，推動政府投資重點工程項目實施以工代賑。相關部門明確各領域重點工程項目實施以工代賑的建設任務和用工環節。擴大以工代賑投資規模，在重點工程配套設施建設中實施一批以工代賑中央預算內投資項目，勞務報酬佔中央資金比例由原規定的15%以上提高到30%以上，並儘可能增加。

2. 房企融資半年報：融資邊際改善但償債高峯已至

2022年上半年，房地產行業仍處於深度調整期。中指研究院監測數據顯示，上半年房企共實現非銀類融資4825.5億元，同比下降56.5%，環比降幅為26.4%，但降幅已經收窄。隨着融資支持政策的邊際改善，房企融資模式進入新的週期。中指研究院表示，7、8月為年內第二波償債高峯，單月到期餘額超千億元。“有能力的企業應當抓住當前不同渠道的窗口期，根據自身情況補充資金，儘快適應新週期下的融資模式。”

3. 上海：加快研究部署未來虛擬世界與現實社會相交互的平台

上海市人民政府辦公廳印發《上海市數字經濟發展“十四五”規劃》指出，加快研究部署未來虛擬世界與現實社會相交互的平台，加強從底層到應用全鏈條佈局。發展人機交互技術，加快智能人機交互、虛擬數字人等核心技術攻關，開展XR（擴展現實）、腦機接口等更具沉浸式體驗的終端技術研製，鼓勵打造更加豐富多元內容場景新平台，培育虛擬演唱會、虛擬偶像、虛擬體育等數字娛樂消費新業態。加快虛擬現實生態佈局，突破低時延快速渲染、虛擬仿真引擎等關鍵技術，發展軟硬一體新型VR（虛擬現實）/AR（增強現實）、3D掃描等產品。打造行業標杆應用，在網絡文娛、智能製造、數字內容、交通出行、在線教育、醫療健康等領域，打造具有影響力的元宇宙標杆示範應用。

4. 三大航獲近百億注資 民航局協調紓困航空業

在7月12日舉行的新聞發佈會上，民航局透露，已協調有關部門出台助企紓困政策，其中為國、東、南三大航各爭取注資30億元，為首都機場集團注資20億元。民航局指出，受疫情反覆衝擊，民航運輸生產跌入低谷，上半年日航班量最低時只有2967班，僅為2019年同期17.8%。民航局協調有關部門出台助企紓困政策。

5. 乘聯會：2022年6月份皮卡市場銷售5.2萬輛，同比增長19.0%

格據乘聯會最新數據，2022年6月份皮卡市場銷售5.2萬輛，同比增長19.0%，環比增長22.3%。皮卡今年走勢相對異常，主要是供給受影響。由於上海疫情防控改善，皮卡生產受阻得到緩解，因此22年6月皮卡的產銷出現大幅回暖現象。1-6月達到25.9萬輛，較2021年1-6月小幅下降5.7%。6月皮卡廠家銷量排名相對穩定，長城汽車保持強勢領軍，江淮皮卡走勢較強。據統計，2022年上半年，有15個省（直轄市）發文提出放寬皮卡通行限制，9個地級市加入皮卡解禁陣營。