市場資訊

格隆匯9月23日丨中創新航(03931.HK)發佈公吿，公司擬全球發售約2.658億股股份，其中香港發售股份1329.23萬股，國際發售股份約2.526億股，另有15%超額配股權；2022年9月23日至9月28日招股，預期定價日為9月28日；發售價將為每股發售股份38.00-51.00港元，每手買賣單位100股，入場費約5151港元；華泰國際為獨家保薦人；預期股份將於2022年10月6日於聯交所主板掛牌上市。

集團是領先的新能源科技企業，主要從事動力電池及儲能系統產品的設計、研發、生產及銷售。按裝機量計：集團於2020年的市場份額為5.7%，2021年的市場份額為5.9%，而於截至2022年3月31日止三個月的市場份額為8.2%，分別於2020年在中國動力電池企業及中國第三方動力電池企業中排名第四及第三，於2021年及截至2022年3月31日止三個月排名第三及第二；集團於2020年的市場份額為2.7%，2021年的市場份額為3.2%，而於截至2022年3月31日止三個月的市場份額為4.5%，分別在全球動力電池企業中排名第七、第七及第六；及集團是2021年中國前十大動力電池企業中於2019年至2021年間唯一一家每年同比增長率超過100%的企業。

基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購或促使彼等指定的實體認購有關數目的發售股份，認購總金額約57.858億港元。假設發售價為44.50港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者將予認購的發售股份總數將約為1.252億股發售股份。基石投資者包括天齊鋰業香港(天齊鋰業(002466.SZ/09696.HK)的全資子公司)、宏盛國際(盛屯礦業(600711.SH)的全資子公司)、大族激光科技(大族激光(002008.SZ)的全資子公司)、中偉香港(中偉股份(300919.SZ)的全資子公司)、西藏諾德(諾德股份(600110.SH)的子公司)、和石複合材料、常州精測(精測電子(300567.SZ)的子公司)、興髮香港(興發集團(600141.SH)的全資子公司)、小鵬汽車、TMA、呂禮志先生、江蘇普正精密、維沃移動(維沃移動擁有“vivo”和“iQOO”手機品牌)、江門新能源、以及合肥北城。

假設發售價為每股發售股份44.50港元(即本招股章程所載發售價範圍的中位數)並假設超額配股權未獲行使，集團估計集團將收到的全球發售所得款項淨額將約為115.605億港元。 集團計劃將所得款項約80.0%(約92.483億港元)用於撥付集團於成都一期項目，武漢二期項目，合肥一、二期項目，廣東江門一期項目及四川眉山項目的新生產設施共計95GWh動力電池及儲能系統生產線建設的部分支出；所得款項約10.0%(約11.561億港元)將用於先進技術研發，以保持集團在電池及其生產工藝方面的技術領先地位；及所得款項約10.0%(約11.561億港元)將用於營運資金及一般公司用途。