市場資訊

6萬億市場大消息！證監會、上交所重大宣佈——證監會宣佈啟動上交所科創50ETF期權上市工作。上交所同日消息指出科創50ETF期權作為寬基類ETF期權產品，將總體沿用前期的風控措施，並根據科創板股票升跌幅設置對科創50ETF期權升跌幅參數適應性調整為20%。

這兩類存款執行利率下週一調整！有銀行最高降55BP——據媒體，部分銀行即將自下週一開始調整通知存款利率。某東部地區地方性商業銀行人士表示，目前該行通知存款的利率將自下週一起將下調50到55個基點。“目前最終下調的幅度仍在商議中。”上述人士表示，此前該行7天通知存款利率可達到2.1%，相對市場其他銀行略高，此次則被要求下調。預計最終7天通知存款利率將降至1.55%到1.60%。

美股方面，對美國經濟陷入衰退的擔憂打擊了投資者信心，三大指數集體收跌。截至收盤，道指錄得五連跌報33300點，納指跌0.36%報12284點，標普500指數跌0.16%報4124點。

消息面上，美國國會預算辦公室5月12日發佈報吿顯示，如果不增加債務上限，美國在6月初兩週將面臨極大的債務違約風險，同時財政部能夠支持政府持續義務的程度在整個五月將保持不確定性。

銀行股全線走低，摩根大通跌1.45%，高盛跌0.37%，花旗跌1.28%，摩根士丹利跌0.29%，美國銀行跌1.11%，富國銀行跌2.19%。

大型科技股普跌，蘋果跌0.54%，微軟跌0.37%，特斯拉跌2.38%，亞馬遜跌1.71%，Meta跌0.84%，谷歌升0.81%，英偉達跌0.83%，奈飛跌1.41%。

熱門中概股集體下跌，納斯達克中國金龍指數跌2.85%，阿里巴巴跌2.90%，京東跌6.19%，拼多多跌2.84%，蔚來汽車跌5.92%，小鵬汽車跌8.65%，理想汽車升0.60%，嗶哩嗶哩跌4.66%，百度跌3.30%，網易跌3.63%，騰訊音樂跌2.54%。

全球資產表現上，國際油價全線下跌，美油6月合約跌1.1%，報70.09美元/桶。布油7月合約跌1.09%，報74.16美元/桶。本週，美油6月合約跌1.75%，布油7月合約跌1.51%。國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.24%報2015.6美元/盎司，本週，COMEX黃金期貨跌0.45%，COMEX白銀期貨跌6.94%。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收升 0.64%，報102.71。

昨日，A股昨日大盤全天震盪走低，三大指數均跌超1%，滬指失守3300點。盤面上，紡織服裝股開盤大升，電力股震盪走強，醫藥股展開反彈，旅遊酒店股午後異動，下跌方面，AI應用方向集體大跌，一帶一路概念股繼續調整。兩市成交額8481億，較上個交易日縮量478億。

港股恒指、國指分別下跌0.59%和0.47%，恒科指升0.29%，盤面上，Q1業績亮眼京東系全天強勢，京東升超7%領銜；回港中概股普遍表現強勢，影視娛樂股、電力股、手遊股多數上升。有色金屬股跌幅明顯，金價於高位回落，黃金股領銜下挫，前期強勢的大金融股、中特估概念股集體低迷拖累大市走弱。

北上資金昨日淨買入13.25億元，連續6日淨買入，昨日淨買入額位居前三的是寧德時代、紫光國微、三七互娛。南下資金淨賣出港股5.85億港元，大幅淨賣出建設銀行34.75億港元；農業銀行6.58億港元；香港交易所6.13億港元；中芯國際5.13億港元。

昨日，共有36只個股上榜龍虎榜，N曼恩斯特龍虎榜單日淨買入額最多，達2.76億元。涉及機構專用席位的個股有24只，淨買入額前三的是國新文化、學大教育、聯特科技

兩市融資餘額：截至5月11日，上交所融資餘額報8012.10億元，深交所融資餘額報7260.22億元；兩市合計15272.32億元，較前一交易日減少8.93億元。

1. 誤踩踏板概率大？特斯拉中國召回110.46萬輛！上海宣佈深化與特斯拉的合作

市場監管總局信息顯示，特斯拉將在中國召回部分進口Model S、 Model X 、Model 3及國產Model 3 、Model Y汽車，共計約110.46萬輛。特斯拉表示，本次召是回為了降低錯踩踏板造成交通事故的概率。另外，特斯拉上調美國除Model 3以外所有車型的售價，Model S和Model X所有車型均上調1000美元，Model Y所有車型上調250美元。

此外，特斯拉和上海的合作又有新進展：上海市經信委智能製造推進處副處長陳可樂介紹，下階段，上海將進一步深化與特斯拉的合作，推動自動駕駛、機器人等功能板塊在滬佈局。

2. 馬斯克官宣Linda Yaccarino出任推特新CEO，直指廣吿業務

當地時間週五（5月12日），埃隆·馬斯克表示，NBC環球公司高管Linda Yaccarino將接任推特首席執行官一職，而他將專注於產品設計和新技術。在馬斯克正式官宣前，就有媒體爆料Yaccarino會掌管推特的消息。Yaccarino此前在NBC環球公司擔任全球廣吿和合作夥伴關係主席，即“廣吿主管”。

3. 中國恒大：收到法院執行通知書，許家印成為被執行人

5月12日晚，中國恒大發布公吿稱，公司收到廣東省廣州市中級人民法院就深圳國際仲裁院的仲裁裁決所發出的執行通知書。公司、公司附屬公司，即廣州市凱隆置業有限公司，以及公司控股股東及執行董事許家印是該執行通知的被執行人，被執行事項涉及金額合計60.61億元。

4. 油價大勢已去？歐佩克第二大產油國：預計不會宣佈再減產

當地時間週五（5月12日），伊拉克石油部長哈揚·阿卜杜勒·加尼表示，他預計歐佩克+不會在6月會議上宣佈進一步削減石油產量。這也是歐佩克官員首次明確發出“不會再減產”的信號。

5. 美國白宮提名Philip Jefferson為美聯儲副主席，貨幣政策立場“偏鷹”

若獲參議院通過，Jefferson將成為有史以來第二位非裔美國人副主席。拜登還選擇了喬治敦大學經濟學家Adriana Kugler加入美聯儲理事會，如果得到參議院的確認，她將成為美聯儲利率制定委員會的第一位西班牙裔美國人。

6. 要解決美國債務僵局 財長耶倫強調“只有這一條路”

當地時間週五（5月12日），美國財政部長珍妮特·耶倫表示，針對目前的美國債務僵局，唯一的也是最好的解決辦法就是國會同意提高債務上限。“無論是國債償付，還是支付給社會保障金領取者的款項”。“如果國會做不到這一點，真的會損害我們的信用評級。”耶倫稱，美債違約將是“一場經濟和金融災難”。

7. 恒指公司公佈季檢結果，將京東健康、攜程等納入恒生指數

MSCI公佈審核變更結果，其中MSCI中國小型股指數新增順豐同城等20只股票；恒指公司公佈季檢結果，將京東健康、攜程、紫金礦業和華潤電力納入恒生指數；將碧桂園從恒生中國企業指數中剔除，納入中國神華，成分股維持50只不變。

8. OPPO宣佈，退出造芯！

OPPO突然宣佈，關停旗下芯片公司哲庫（ZEKU）業務，不再造芯。成立於2019年的ZEKU，開始的轟轟烈烈，卻結束的突然又決絕，令市場唏噓。消費電子行業的漫長寒冬或許讓OPPO不得不放棄自研芯片這條燒錢的路。

9. 11.83億！極兔收購順豐下屬公司，前者去年淨虧 1.39 億元

順豐控股公吿稱將以 11.8 億元向國際快遞物流公司極兔速遞（J&T Express）轉讓其子公司豐網速運的全部股權。豐網主要服務電商客户，去年收入 32 億元，正持續虧損。極兔希望藉此鞏固在電商領域的優勢，而順豐表示將專注於中高端快遞和全球供應鏈等核心業務。據順豐公吿中的數據，去年深圳極兔公司總收入 13 億元、淨虧損 1.39 億元。

10. 多地樓市再放大招 公積金可以付首付！

5月12日，安徽滁州發佈穩樓市新政，出台了包括提高住房公積金貸款額度、給予購房契税補助和購房補貼、換購住房個税優惠、支持團購新房等多項支持措施。另外，5月11日，寧夏銀川、河南鄭州均提出開展提取住房公積金支付購房首付業務。

11. 強化信披 加快REITs發行上市節奏

證監會指導證券交易所修訂REITs審核關注事項指引，突出以“管資產”為核心，進一步優化REITs審核關注事項，強化信息披露要求，明確產業園區、收費公路兩大類資產的審核和信息披露標準，提高成熟類型資產的推薦審核透明度，加快發行上市節奏，推動REITs市場高質量發展。

12. 徐翔旗下A股，突然出手！什麼信號？

徐翔旗下的寧波中百5月12日晚間發佈公吿稱，公司在10日、11日賣出3135.44萬股西安銀行股份，佔總股本的0.71%，成交均價為4.75元/股，累計套現1.49億元。此次賣出後，寧波中百仍持有西安銀行6375.78萬股股票，佔其總股本1.43%。

1. 美國長期通脹預期意外創12年新高，消費者信心創六個月新低

美國消費者的長期通脹預期在5月初意外加速至12年高位，達到3.2%，消費者信心也出現惡化，創下六個月新低，反映出人們對美國經濟前景的擔憂日益加劇。數據發佈後，兩年期美債收益率短線拉昇超過2個基點，納指100轉跌。

2.  經合組織地區2023年3月失業率為4.8%

當地時間5月12日，經濟合作與發展組織(OECD)發佈報吿稱，經合組織地區的失業率在2023年3月為4.8%。其中，15個國家2023年3月月度失業率水平與上月持平，14個國家失業率水平有所下降，5個國家有所上升，8個國家的失業率處於或接近最低水平。累計失業人數小幅下降至3310萬，接近2022年7月統計到的最低值。

3 國家外匯管理局：一季度經常賬户順差820億美元，佔GDP比重為2%

國家外匯管理局副局長王春英就2023年一季度國際收支狀況答記者問：國際收支平衡表初步數據顯示，2023年一季度，我國國際收支保持基本平衡。其中，經常賬户順差820億美元，與同期國內生產總值(GDP)之比為2.0%，繼續處於合理均衡區間；雙向跨境資金流動保持合理有序。

4. 香港第一季度GDP同比2.7%，維持2023年GDP增長預期在3.5％至5.5％不變

中國香港特區政府 12 日公吿，今年一季度中國香港實質 GDP 同比增長 2.7%，較上季度收縮 4.1% 顯著好轉，主要因為旅遊業和本地需求強勁復甦。其中私人消費開支同比增長 13%，失業率從上季度的 3.5% 縮小至 3.1%。不過整體貨物出口同比下跌 18.7%，受益於與世界各地恢復往來，服務輸出上升 16.5%。 

5. 香港金管局：截至4月末香港外匯基金境外資產總額約3.56萬億港元

香港金融管理局網站公佈外匯基金在2023年4月底的主要分析帳目。在4月份，外匯基金的境外資產減少254億港元，至35,552億港元。貨幣基礎為18,795億港元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘，以及已發行外匯基金票據及債券。外匯基金對香港私營部門的債權總額為2,472億港元。對外負債總額為234億港元。

6. 英國3月GDP意外萎縮 消費者情緒更加謹慎

英國一季度GDP同比升0.2%，環比升0.1%，均符合市場預期。其中，3月份GDP環比意外萎縮0.3%。另外，英國3月製造業產出環比升0.7%，預期降0.1%；工業產出環比升0.7%，為2021年5月以來最大增幅，預期持平。

7. 津巴布韋央行發售數字代幣 減少對美元依賴

津巴布韋央行面向公眾和企業發售了以黃金為基礎的數字代幣，希望藉此減少對美元的需求，穩定該國貨幣匯率，並聲稱引入數字黃金貨幣將規避匯率波動風險。當前美元交易在津巴布韋占主導地位，約佔國內交易的70%。

1. 國家發改委主任鄭柵潔：持續擴大國內需求，重視通用人工智能發展

發改委主任鄭柵潔發文稱，把握數字化、網絡化、智能化方向，大力推進數字產業化和產業數字化，重視通用人工智能發展，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。加快發展方式綠色轉型。支持綠色低碳產業發展。積極穩妥推進碳達峯碳中和，在鋼鐵、石化、建材、交通運輸、城鄉建設等10個重點領域有計劃分步驟實施碳達峯，協同推進降碳、減污、擴綠、增長。

2. 波羅的海乾散貨運價指數錄得4月中旬以來最大單日跌幅

波羅的海乾散貨運價指數週五走低，因各類型船需求下降，且巴拿馬型船運價指數連續五週下跌。波羅的海乾散貨運價指數下跌50點至1558點，跌幅約3.1%，為4月中旬以來的最大單日跌幅。海岬型船運價指數下跌110點或4.3%，至2456點，本週累計上升3%，為連續第四周上升。海岬型船日均獲利下降909美元，為20367美元。巴拿馬型船運價指數下跌43點或3%，至1402點，為2月27日以來的最低水平，本週累計下跌6.6%。

3. 朱民：到2050年中國碳中和累計投資預計需要180萬億元

中國國際經濟交流中心副理事長朱民稱，預計到2050年，中國碳中和累計投資規模約為180萬億元。估計到2060年，中國的GDP會從現在的100多萬億元升到400多萬億元的規模。

4. 煤炭運銷協會：4月上中旬重點監測煤炭企業煤炭產銷運高於去年同期

中國煤炭運銷協會5月12日發佈的報吿顯示，4月上中旬，重點監測煤炭企業煤炭產、銷、運高於去年同期，但由於下游需求處於相對低位，煤炭供應較之3月同期有不同程度的下降。國內外煤炭價格整體波動下行。

5. 機構：支持800V的電動汽車份額到2025年預計增長到12%

DIGITIMES Research分析師Jessie Lin表示，由於800V架構在未來幾年可能存在技術瓶頸和高成本等挑戰，因此在2030年之前可能不會成為大眾市場的主流產品。不過，滲透率將從一個相對較低的基數迅速增長。Lin表示，支持800V的電動汽車份額預計將從2022年的約2%增長到2025年的12%，其餘主要是400V的電動汽車車型。此外，高級電動汽車是第一批支持800V的汽車。

6. IDC：預計中國人工智能市場規模2023年將超過147億美元

IDC預計，中國人工智能市場規模在2023年將超過147億美元，到2026年將超過263億美元。IDC中國副總裁鍾振山認為，市場增量將主要源於基於大模型的應用替換過去幾年建設的AI應用、生成式AI帶來的增量市場和全新的AI賦能的企業級應用。未來，過去通用AI市場日漸飽和，不具備大模型能力的廠商難以維持競爭優勢。

7. 海關總署：即日起允許符合相關要求的法國豬肉進口

海關總署5月11日發佈公吿，根據我國相關法律法規與中華人民共和國海關總署和法蘭西共和國農業與糧食主權部有關中國從法國進口豬肉檢驗檢疫要求的規定，即日起，允許符合相關要求的法國豬肉進口。

8. 電池級碳酸鋰報價大升17000元/噸，報242000元/噸

據上海有色網發佈的數據顯示，昨日鋰電材料報價多數上升，電池級碳酸鋰報價大升17000元/噸，報242000元/噸；工業級碳酸鋰升29500元/噸，報227500元/噸；電池級氫氧化鋰（粗顆粒）升19000元/噸，報227500元/噸；鈷粉跌5000元/噸，報242500元/噸。

江鈴汽車：終止向沃爾沃卡車出售江鈴重汽

百濟神州：一季度淨虧損24.46億元
國芯科技：麒越基金、嘉信佳禾擬減持不超過5.99%
華盛昌：華聚企業、華航機械擬減持不超過6%
工業富聯：擬公開發行不超過60億元公司債券
交大昂立：涉嫌信披違規 遭證監會立案
廣州浪奇：籌劃與控股股東進行重大資產置換
天齊鋰業：擬30億元投建電池級氫氧化鋰生產基地
贛鋒鋰業：擬25億元襄陽市投建新能源鋰電池生產研發項目
百濟神州：一季度淨利潤虧損約24.47億元
可孚醫療：“智能幹眼霧化鏡”創新醫療器械特別審查申請獲批