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劇震!一隻蝴蝶打爆萬億巨頭

格隆匯 10-08 16:49

遠方一隻蝴蝶扇動翅膀,老牌消費公司股價劇震。新型減肥藥風靡美國,萬億市值食品股暴跌。

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暴跌!減肥藥減掉了美國人的食慾?

今年美股大升,然而以長牛股著稱的必選消費股大多表現黯淡。

“肥宅快樂水”可口可樂股價10月5日跌幅達4.83%,創下年內低點,今年累計下跌14.61%,成為2008年金融危機以來最糟糕的表現。

另一老牌食品股巧克力巨頭好時公司股價也出現下跌,今年最高點274美元跌至190元。

肯德基、必勝客等快餐連鎖的母公司百勝餐飲集團,距離其今年5月20日創下的歷史新高也下跌超過15%。10月6日盤中,百勝餐飲創出去年11月以來的新低。

説起必選消費,巴菲特的財富很大一部分來源於此。對伯克希爾歷年持倉分析發現,巴菲特是當之無愧的必選消費股投資之王。其最著名的幾筆消費投資,包括1972年收購喜詩糖果,1988年投資可口可樂,1989年投資吉列,2005年投資寶潔。

這些公司因為需求穩定,有很高的護城河,一直是巴菲特所推崇,有些公司已經連續幾十年上升,成為一種信仰。國內百億私募大佬林園也表示,過去在全球投資中,投資“嘴巴股”不會有錯。

今年一款減肥藥橫空出世,萬億市值的必選消費“嘴巴股”面臨前所未有的挑戰,股價迎來劇震。

消費股下跌之際,商超巨頭沃爾瑪高管發出警吿,稱那些正在服用Ozempic、Wegovy等GLP-1受體激動劑的消費者的購物需求有所降低,這類新型減肥藥可能引起美國食品業發生重大變革。

為什麼減肥藥會影響超市的食品銷售?摩根士丹利對300名服用減肥藥的患者進行了一項調查,調查發現,這類新型減肥藥是通過降低食慾起作用,從而可以將人們每天的卡路里攝入量減少20%至30%。

有分析指出,“減肥神藥”風靡全美可能會改變美國消費者的飲食習慣,並對食品相關行業產生長期影響,消費者未來會吃得更少,或是會選擇更有營養且更健康的食物。

摩根士丹利的分析師表示,隨着服用減肥藥的患者越來越多,美國的食品和飲料生產商、餐館、雜貨店等領域都將受到影響。

在美股上市的必選消費企業,誕生了很多長牛股,有我們耳熟能詳的可口可樂、麥當勞。必選消費行業歷來是美股穿越牛熊的基石之一,也是許多長線投資者的信仰,任何一點風吹草動,勢必會引起巨震。

世界首富馬斯克近期在社交平台發佈消息,公開為減肥神藥站台。他表示,減肥藥Oz­e­m­p­ic在某種程度上明顯影響了沃爾瑪超市的食品銷售,這令人非常驚訝!雖然沒有一種藥是沒有副作用的,兩害相權取其輕,但與肥胖導致的健康隱患幾乎肯定是超過GLP-1受體激動劑帶來的風險的。

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央媽出手!第11個月增持黃金

中國黃金儲備“11連增”,中國9月末黃金儲備報7046萬盎司(約2191.55噸),環比增加84萬盎司(約26.12噸),為連續11個月增加,累計增持規模達782萬盎司。

9月末黃金儲備價值1317.88億美元,8月末為1352.24億美元。以國際黃金的最新價格(1847美元/盎司)計算,累計增持金額達144.4億美元,約合人民幣1054億元。

今年前7個月,中國央行累計增持黃金約126噸,是全球最大黃金買家。隨着黃金儲備持續增加,今年中國或成為全球最大的黃金增持國。

今年以來金價大升,金飾價格一度上升到每克600元,投資者對黃金的態度180度大轉彎,從質疑黃金、理解黃金到愛上黃金。

黃金ETF的份額數據顯示,截至9月28日,12只黃金ETF的份額在年內增加9.21億份,其中近一半的份額是9月增加的,9月合計增加4.36億份。

(本文內容均為客觀數據信息羅列,不構成任何投資建議)

9月底以來,黃金價格暴跌,很多投資者被快速套牢。從國際市場來看,黃金價格從1950美元/盎司快速跌到1830美元附近,一週時間跌幅超6%,創下年內新低。

從國內黃金來看,首飾金在節前一度達到610元/克的歷史高位。然而國慶期間,部分首飾金價格跌破了500元,跌幅超過10%。現貨黃金在9月份一度達到了480元/克的歷史新高,9月底也迅速跌破450元,跌幅超6%。

黃金價格跳水,主要影響因素還是美元。歷史上黃金和美元的走勢一向呈現蹺蹺板關係,美元弱黃金強,美元強黃金弱。

3

30只中證2000指數相關基金排隊待批

ETF發行市場火熱,基金公司踴躍佈局中證2000指數相關產品,排隊待批中證2000指數相關基金已超30只。

截至三季度末,首批10只中證2000ETF中,已正式成立。

證監會最新的產品審批進度顯示,截至10月7日,30只跟蹤中證2000指數的基金產品正在排隊待批,涉及27家基金管理人,基金品類十分豐富。

具體來看,海富通、招商、銀華、平安、工銀瑞信5家公司遞交了中證2000增強策略ETF的申請;華寶、博道、大成、永贏、興業、西部利得等18家基金管理人上報中證2000指數增強基金,申請材料接收日集中在9月14日和9月25日,其中大成和人保資管上報的是發起式產品;此外,匯添富、嘉實、易方達等首批上報中證2000ETF的7家公司申報相關聯接基金。

中證2000指數從滬深市場中選取市值規模較小且流動性較好的2000只證券作為指數樣本,與滬深300、中證500和中證1000指數共同構成中證規模指數系列,反映滬深市場不同市值規模上市公司證券的整體表現。

中證2000指數是目前市場上市值中位數最小的寬基指數,指數成分股中共有447家“專精特新”企業,佔比22.35%,成分股專精特新企業含量更高。從行業分佈來看,專精特新數量排前五的行業有機械設備、電子、基礎化工、電力設備、計算機。

對基金公司而言,隨着ETF市場擴容,同類產品的競爭也日趨白熱化。

業內人士表示,股票型ETF市場存在先發優勢效應,基金管理人貼身肉搏搶先獲得主題ETF的首批發行資格後,通過做大先發產品,希望吸引更多大資金參與,以便形成發展的良性循環。當某隻行業主題ETF規模迅速做大後,其他同類型ETF在規模上往往難有增長潛力,甚至難逃清盤命運。

作為資產配置的重要工具,ETF投資主題清晰、持倉較為透明,越來越受投資者歡迎。

近段時間市場下跌,資金繼續借道ETF抄底。9月ETF市場整體資金淨流入390.56億元,其中,股票型ETF淨流入居前,9月淨流入482.90億元。

資金流向方面,9月資金淨流入前五名標的為半導體ETF、醫療ETF、遊戲ETF、新能源ETF、旅遊ETF;資金淨流出前五名標的為證券ETF、煤炭ETF、銀行ETF、基建50ETF、電池ETF。

流動性方面,9月整體ETF市場日均成交額達1207.27億元,日均成交量達686.76億份,日均換手率6.88%。

A股在休市10天后,明天迎來節後第一個交易日。《基督山伯爵》結尾説得好:

人類的智慧就包含在這五個字裏面:“等待和希望!”