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格隆匯12月8日丨MONGOL MINING(00975.HK)發佈公吿，公司、Energy Resources LLC、Mongolian Coal Corporation Limited、 Mongolian Coal Corporation S.à.r.l.、Energy Resources Corporation LLC、Tavan Tolgoi Airport LLC、United Power LLC、Ukhaa Khudag Water Supply LLC、 Baruun Naran S.à.r.l.及Khangad Exploration LLC(各自作為子公司擔保人(統稱“子公司擔保人”))與Morgan Stanley & Co. International plc(作為初始購買方)就發行人發行本金總額為4000萬美元按12.50%計息的於2026年到期的優先票據(“增發票據”)訂立日期為2023年12月7日的購買協議。

增發票據將與發行人於2023年9月30日發行的本金總額為1.8億美元按12.50%計息的於2026年到期的擔保優先票據(“原有票據”)合併及組成同一系列。公司擬將增發票據發行所得款項淨額部分用於取代近期用於贖回2024年票據的資金。