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富瑞預計，萬洲(00288.HK)2023年下半年淨利潤為3.61億美元，按年下降41%，銷售額為133億美元，按年下降10%。對於2024財年，該行將淨利潤預期下調13%至10.8億美元，按年增長39%，銷售額273億美元，按年增長4%，主要反映美國豬肉業務虧損減少。 富瑞將萬洲2023至2025年的淨利潤預測分別下調20%/13%/1%，銷售額假設小幅下調 1%/2%/2% 。同時預計萬洲將為精簡美國養豬業務撥備約2億美元。由於2023年盈利下降，該行預計萬洲將維持每股派息。目標價由6.05元下調至5.84元，維持「買入」評級。