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國泰君安研報稱，保利發展(600048.SH)2023年增收不增利，鑑於當前供給端和需求端政策同時發力，公司也在聚焦核心城市換倉，維持增持評級，維持目標價20.66元。1月公司銷售回落明顯，低於疫情2020年同期水平，銷售規模回落至2017年水平。後續尤其是一線城市政策會逐步放開，等待銷售的企穩。未來兩年現金分紅率翻倍，股息率上升至4.7%左右。公司 2024年度至2025年度現金分紅率從過去的不低於20%提升至不低於40%，預計2024年股息率將提升至4.7%左右。