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新世界發展(0017.HK)日前公佈財報顯示，2024年上半財年實現營業收入170.7億港元；實現毛利72.6億港元，同比+2%，對應毛利率43%；實現核心淨利48.7億港元，同比+12%，對應核心淨利率29%。此外，公司也公吿派發中期股利每股0.2港元。
中信證券點評稱：2024年上半財年公司完成新創建股份出售，持續經營的物業開發和物業投資兩大板塊經營表現良好，盈利能力突出，香港及大陸兩地零售消費客流回暖，物業銷售支持政策持續出台，預計公司將在新的業務基礎上實現穩健發展。
中信證券還稱，2月28日，香港財政預算案宣佈全面“撤辣”(取消購樓印花税)，長達14年的“辣招”調控政策落幕。公司隨即也公吿宣佈將加快推盤銷售，未來半年加推2500夥。內地一線城市在2024年以來也陸續放鬆限購要求，政策持續落地支持居民購房需求，公司有望受益於內地樓市基本面的恢復帶來的去化提升。
中信證券給子其2024財年3x PE目標估值水平，對應目標價11港元/股，維持“買入”評級。