寧王飆了！AI儲能故事引爆新能源，鋰電成市場“最靚的仔”
週一，新能源板塊發力，鋰電、儲能成為市場“最靚的仔”。
其中，A股狂掀升停潮，珈偉新能、英聯股份、天際股份、多氟多、天賜材料等多股升停；億緯鋰能、天齊鋰業、贛鋒鋰業紛紛大升。港股贛鋒鋰業、天齊鋰業也大升超8%。
“寧王”大爆發，截止午盤，升近14%報179.97元，總市值7916.95億元。
近兩年來，新能源一直處於一個下行態勢。年初至今，鋰電池板塊更是走出了深V，整個1月連連下挫，2月初開始觸底反彈，目前累升超20%。
再回頭看今日鋰電的強勢爆拉，主要受幾方面利好的影響：一是週末外資唱多寧德時代，二是科技圈的AI大佬們重磅“指引”，AI的盡頭是光伏和儲能。
AI的儲能故事
繼算力之後，AI現在又帶火A股的電力、儲能。
作為科技圈“寵兒”，AI是時下最火熱的賽道；而作為業界“領頭羊”的英偉達和OpenAI，一舉一動均是市場矚目的焦點。
這不，兩家公司的1號人物近期重磅“指引”，將AI關聯上了光伏和儲能。
近日，英偉達創始人黃仁勛和OpenAI創始人奧特曼在談及AI時紛紛表示，AI的盡頭是光伏和儲能。
據悉，英偉達CEO黃仁勛在一次公開演講中指出，AI未來發展與狀和儲能緊密相連。
“AI的盡頭是光伏和儲能！我們不能只想着算力，如果只考慮計算機，我們需要燒掉14個地球的能源。”
無獨有偶，OpenAI的創始人奧特曼在達沃斯公開露面時也提出了類似的看法。他表示，“未來AI的技術取決於能源，我們需要更多的光伏和儲能。”
特斯拉CEO馬斯克此前預計，兩年內年將由“缺硅”變為“缺電”，而這可能阻礙AI的發展。馬斯克多次強調解決日益增長的電力需求的緊迫性。
據外媒報道，ChatGPT每天可能要消耗超過50萬千瓦時的電力，以響應用户的約2億個請求。而美國家庭平均每天使用約29千瓦時電力，ChatGPT每天用電量是家庭用電量的1.7萬多倍。
如果生成式AI被進一步採用，耗電量可能會更多。
荷蘭國家銀行數據科學家 Alex de Vries在一篇論文中估計，到2027年，整個人工智能行業每年將消耗85至134太瓦時（1太瓦時=10億千瓦時）的電力。
“人工智能是非常耗能的。每一台人工智能服務器的耗電量已經相當於十幾個英國家庭的總和。所以數字加起來真的很快。“
如果像谷歌這樣的大型科技公司將生成式AI技術集成到每次搜索中，可能會導致每年約 290 億千瓦時的電力消耗，這超過了許多國家的年能源消耗量。
不可置否的是，隨着人工智能的不斷髮展，解決其能源消耗對於確保可持續的未來至關重要。
外資唱多：超配！
除了AI大佬的前瞻指引外，外資唱多也是今日新能源大爆發的一個重要因素。
摩根士丹利最新表示，隨着價格戰接近尾聲，寧德時代準備通過新一代大規模生產線提高成本效率，並擴大在淨資產收益率方面的優勢，看到寧德時代在基本面上的多個拐點，上調公司評級至超配，並選為行業首選。
日前，摩根士丹利最新發佈報吿，將寧德時代的評級上調至“超配”，上調公司目標價14%至210元人民幣。
隨着價格戰接近尾聲，寧德時代準備通過新一代大規模生產線提高成本效率，並擴大在淨資產收益率方面的優勢，看到寧德時代在基本面上的多個拐點，上調公司評級至超配，並選為行業首選。
該機構分析指出，寧德時代作為全球領先的電池製造商，受益於電動汽車市場的快速增長和電池需求的攀升。
據悉，作為全球動力電池龍頭的寧德時代還將聯手北汽集團和小米汽車在北京投資建設動力電池工廠。
再從全球電動汽車電池市場份額來看，韓國市場研究公司SNE Research發佈的數據顯示，2024 年1月，全球電動汽車 (EV) 電池消耗總量為 51.5 GWh，比去年同月的 32.1 GWh 增長 60.6% 。
寧德時代1月份電池裝機量為20.5GWh，較去年同月的10.9GWh增長88.1%。這家動力電池巨頭以39.7%的份額繼續位居全球第一，仍然是全球唯一一家市場份額超過30%的電池供應商。
中金公司指出，當前鋰電池板塊估值已較充分反映市場對需求、產業鏈盈利偏悲觀的預期，而利好因素在聚集，2024年1月新能源車終端銷量數據較強驗證終端需求韌性，近期碳酸鋰價格亦有企穩態勢，節後隨新車上市、訂單有望快速回暖，產業鏈補庫概率正逐步增強。
