本文來自：東方財富Choice數據

截至2021年10月27日，公募基金2021年三季報已全部披露完畢。東方財富Choice數據顯示，公募基金資產配置方面，三季報持股總市值63518.90億元，股票投資總市值較二季度增長645.12億元，市值增長率1.03%，股票投資佔與股票投資佔總值比下滑0.6個百分點，同期上證指數下跌0.64%。

從行業看，製造業和金融業依然是公募基金的集中地，兩者佔全部行業市值比高達68.63%,不過製造業相比二季度持股佔股票投資市值比減少0.78%，金融業增加0.22%。

從個股來看，截至三季度末，公募基金對貴州茅台、寧德時代和藥明康德持股總市值最高，持有的基金數均破千。其中，貴州茅台和寧德時代持股總市值破千億，貴州茅台最新持倉市值達到1612.99億元。

從持有市值變化來看，公募基金持有陽光電源市值增加最多，高達162.74億元，而持有騰訊控股市值減少最多，三季度減少552.81億元。

從持股比例變動來看，公募基金三季報增持美迪西20.59%排名第一。思瑞浦三季報持股佔流通股比例減少20.27%，最新持股比例20.18%。

2021三季報公募基金資產配置情況

東方財富Choice數據顯示，公募基金資產配置中，債券市值最高，達11.55萬億元，佔總值45.29%；股票6.35萬億元，佔比排名第二，24.91%，市值增長率1.03%；現金佔比17.79%。

數據來源：東方財富Choice數據

歷年資產科目配比情況來看，近3年（2019Q3-2021Q3），公募基金對債券佔總值比例維持在46%附近，且僅在2020Q3、2020Q4和2021Q2投資佔比有所降低，2021年三季度相較於二季度投資債券佔總市值比例提高1.72%，增配幅度創近三年新高。

股票投資方面，公募基金配置股票比例自2020Q3起超20%，於2021Q2來到峯值25.51%，三季度小幅回落0.6%至24.91%。

三季度配比減少的還有現金、買入返售金融資產和其他資產，值得注意的是，公募基金對基金的投資配置佔比持續提升。

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基金分行業投資情況

在股票資產中，三季報公募基金投資佔比最高的依然是製造業，持倉市值達到606.79億元，佔股票投資市值比例的63.52%。採礦業取代金融業排名第二，三季報持倉市值73.2億元，金融行業排名第三，市值為38.11億元。

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2021年三季度，基金整體保持了高倉位運作。與二季度末相比，公募基金持股行業持股佔股票投資市值比例有一定改變，行業出現明顯分化。

具體來看，相較於2021年二季度末，2021三季度對製造業；採礦業；科學研究和技術服務業；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業；建築業；房地產業；綜合；農、林、牧、漁業；水利、環境和公共設施管理業這9個行業進行了增配，尤其是製造業，增配比例超1.07%。

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基金重倉持股市值TOP50

從個股來看，截至三季度末，公募基金對貴州茅台、寧德時代和藥明康德持股總市值最高，基金持股總市值最高的仍為貴州茅台，達到1612.99億元。

寧德時代持倉市值排名第二，達到1412.25億元，三季度被公募基金增持312.49萬股，持有基金數較二季度增加126只。

藥明康德以897.41億元的持倉市值排名第三。持股市值較二季度末增加102.4億元，持有基金數增加190只。

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基金持股佔流通股比增加TOP50

增持比例排名第一的是美迪西，從持股比例變動來看，最新持股佔流通股比36.53%；浙江自然排名第二，最新持股比例26.99%，增長19.81%；排名第三的是嘉元科技，持股增加19.57%。

三季報基金持股佔流通股比增加TOP50中，潤豐股份、艾為電子、鑫鉑股份、柯力傳感、新強聯、禾望電氣、聚光科技和天正電氣8只股票被最新配置。

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基金持股佔流通股比減少TOP50

三季報思瑞浦持股比例減少20.27%，本期持股比例20.18%；康希諾和明微電子也遭到大規模減持，持股比例分別變動-18.83 %和-12.72 %。

基金持股佔流通股比減少TOP50中，7只股票三季報遭公募基金清倉，分別是三科拓生物、仙樂健康、德賽電池、信捷電氣、華辰裝備、震裕科技和福立旺。

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基金重倉股市值增加TOP50

公募基金重倉股中，陽光電源持倉市值增加排名第一，達162.74億元。排在第二的是天齊鋰業，增倉市值135.12億元。天賜材料以120.6億元市值增長排名第三。市值增加過百億的還有東方財富、凱萊英和藥明康德。

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基金重倉股市值減少TOP50

基金三季報重倉股市值減少最多的是騰訊控股，三季度市值減少552.81億元。五糧液次之，市值減少461.23億元。排名第三的是美團-W，三季報減少市值348.1億元。

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