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新股配售 | 和铂医药-B一手中签率10%,公开认购78.54倍,国配8倍,有绿鞋,稳价人系摩根士丹利
uSMART盈立智投 12-09 08:59

uSMART盈立智投12月9日消息,和铂医药-B发布中签及配售结果公告,并将于今日下午进行暗盘交易。

【配售小结】

①公开认购热情回落,国配机构热情仍存:上一只大热门德琪医药-B(近23万人申购,公开认购264.76倍,国配13.5倍)首日及上市后的表现,让打新党失望,接力招股的和铂医药-B仅有不到12万参与申购,公开认购倍数为78.54倍,国配8倍。

②有绿鞋,稳价人系摩根士丹利:国际发售中已超额分配2073.3万股发售股份,有15%的绿鞋子弹,稳价人系摩根士丹利,今年保荐11个项目,首日表现8涨2跌1平。

③最大基石投资者贝莱德今年暂无败绩:贝莱德、高瓴、奥博等9名基石,合共锁定41.68%的发行股份,禁售期6个月。而贝莱德锁定了13.59%的发行股份,约2.3亿港元,是最大基石,贝莱德今年以来作为基石参投的项目首日均上涨:京东健康首日涨55.85%、德琪医药-B涨1.11%、荣昌生物-B涨33.97%、云顶新耀-B涨32.27%、明源云涨86.06%、欧康维视生物-B涨152.39%、康基医疗涨98.85%、九毛九涨56.36%。

④情绪方面:生物医药板块的二级市场情绪仍不算稳定,不过,在经历了前段时间的大幅回调,近期板块有反弹的趋势,加之政策上允许未盈利生物科技股纳入港股通,和铂医药-B的上市时机也不算"too bad"。

和铂医药-B将是荣昌生物-B那般的吃肉行情?

还是德琪医药-B、药明巨诺-B的凄凄惶惶?

暗盘&首日见分晓

uSMART盈立智投暗盘交易时间:12月9日16:15-18:30分

【配售简况】

1、发售价:12.38港元,为招股价区间(11.7-12.92港元)的中间价

2、一手市值:12380港元,每手1000股

3、有效申购人数:115,188名(甲组:114,171名,乙组:1,017名)

4、中签情况:一手中签率10%,申购20手稳中1手,甲尾中7手,乙头中21手,顶头槌(1张)中295手

5、公开认购倍数:78.54倍(甲组:78.76倍,乙组:78.33倍)

6、国际发售:8倍,共有109名承配人,前25名承配人锁定69.9%的发行股份

7、回拨情况:有回拨,最终公开的比例为40%,国配的比例为60%

8、基石投资者:贝莱德、HBM、高瓴、奥博、君联资本等9名基石,合共锁定41.68%的发行股份,禁售期6个月

9、关联客户:2名,合共获配0.3689%的发行股份

10、现有股东紧密联系人:3名,合共获配3.64%的发行股份

11、超额配股权:国际发售中已超额分配20,733,000股发售股份,有绿鞋

12、稳定价格操作人:摩根士丹利,稳价结束日为2021年1月2日

13、uSMART盈立智投暗盘交易时间:12月9日16:15-18:30分

注:以上占比均假设超额配股权未获行使

【中签详情】

甲组:

一手中签率10%

申购20手稳中1手

申购50手稳中2手

申购90手稳中3手

申购200手稳中5手

申购300手(甲尾)稳中7手

乙组:

申购400手(乙头)稳中21手

申购500手稳中26手

申购600手稳中31手

申购700手稳中36手

……

申购6912手(顶头槌)稳中295手

以下为中签分配基准:

【基石投资者】

【向现有股东的紧密联系人配售发售股份】

【股权集中度】

点击可跳转阅读《和铂医药-B发售价及配发结果公告》原文件PDF

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