5月6日，光纤与材料科技巨头康宁（GLW.US）股价大幅拉升。根据最新盘面数据显示，截至美东时间16:00，康宁报181.57美元，涨12.01%，盘中最高触及195.81美元，成交量达3298万股，成交额约60.6亿美元，创下阶段新高。

（图源：uSMART HK app）

此次股价异动来自公司与英伟达正式宣布达成多年商业与技术合作协议。在AI数据中心建设加速背景下，光通信与高速互联需求正快速增长，而康宁有望成为AI基础设施升级的重要受益者。

联手英伟达，康宁大举扩张AI光连接产能

根据双方5月6日发布的联合声明，康宁计划大幅提升美国本土光连接与光纤制造能力，以满足AI数据中心高速扩张带来的需求。

具体来看，公司计划将美国光连接制造产能提升10倍，同时把光纤产能扩大50%以上。此外，康宁还将在北卡罗来纳州与德克萨斯州新建三座先进制造工厂，重点服务AI基础设施建设。

公司表示，新项目未来预计将创造超过3000个就业岗位，而此次扩产也将进一步强化美国本土AI供应链能力。

市场分析认为，随着AI模型规模持续扩大，GPU集群之间的数据交换量迅速增长，传统铜缆方案已难以满足高速率、低延迟需求，光纤连接的重要性正在明显提升。

英伟达5亿美元认股权证，强化产业绑定

除了业务合作外，此次交易更受市场关注的一点，是英伟达与康宁之间形成了资本层面的深度绑定。

根据公开资料，英伟达将获得总价值约5亿美元的康宁认股权证，其中包括最多1500万股、执行价180美元的普通认股权证，以及300万股预付认股权证。

在市场看来，这不仅意味着英伟达对康宁未来增长前景的认可，也体现出AI产业链龙头正在提前锁定关键光通信供应链资源。

近年来，AI服务器内部GPU数量快速增长，数据中心之间对高速互联能力的依赖显著提升。相比传统网络架构，光纤方案在传输速率、功耗与稳定性方面具备明显优势，因此成为AI数据中心升级的重要方向。

有机构指出，AI竞争已经从单纯的芯片算力竞争，逐渐延伸至“算力+网络连接能力”的综合竞争。

AI需求推动业绩增长，光通信业务持续走强

事实上，康宁近几个季度已经明显受益于AI数据中心建设浪潮。公司此前公布的2026财年第一季度业绩显示，其光通信业务销售额同比增长36%，AI相关数据中心需求成为主要增长动力之一。与此同时，公司此前还与Meta等超大规模云厂商签署长期供应协议，进一步增强了未来订单可见性。

过去市场更多将康宁视为传统玻璃与材料企业，但随着AI基础设施建设加速，公司在高速光连接领域的重要性正在被重新定价。

尤其是在AI训练规模不断扩大的背景下，数据中心内部对高速低延迟连接的需求仍存在较大增长空间，这也成为资金持续追捧光通信板块的重要逻辑。

如何在 uSMART 上购买康宁

登入 uSMART HK APP 后，于页面最右上方点击「搜索」，输入标的代码（GLW.US）并进入详情页，了解交易详情与历史走势。点击右下角「交易」，选择交易类型，最后填写交易条件后送出订单即可。

（图源：uSMART HK app）